时间：2022-05-28 05:29:50
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摘要：随着科学技术的飞速发展和激烈的市场竞争，人们越来越强烈地感觉到客户资源将是企业获胜的最重要的资源之一，因此，客户关系管理系统CRM(CustomerRelationshipManagement，简称CRM)在这种市场的需要和企业盈利目标的渴求下便继ERP(EnterpriseResourcePlanning)之后应运而生。CRM是触及到企业内许多独立部门的商业概念，它需要一个新的以客户为中心的商业模式，并被集成了前台和后台办公系统的一整套应用系统所支持。本文
对CRM的研究和实现进行了较详细的探讨。
关键字：客户关系管理(CRM)，运营型CRM，分析型CRM，数据仓库，
一、绪论
1.研究背景
20世纪90年代以后，受西方市场国际化的影响，以及全球化的竞争，那么这个时候企业特别是美国或者西方国家认识到什么呢?认识到吸引客户当然非常重要，但是更重要的是发展和维持客户的关系。因为这些企业认识到什么，维持客户的关系，是企业获得长期竞争优势的基础，也就是说谁占有一忠诚的客户群体，谁就占有长期的竞争优势。只要你有忠诚的客户群的话，那么你的企业才会在全球化的竞争中立于不败之地。客户关系管理(CustomerRelationshipManagementCRM)就应运而生了。我国于90年代后期经济引入这一概念，在市场经济的快速发展中，以客户为中心的CRM理念广为人知。
客户关系管理(CRM)的产生，是市场竞争对客户资源的重视、企业管理运营模式的更新、企业核心竞争力提升的要求以及电子化和信息化基础等几方面因素推动和促成的。客户关系管理(CRM)是市场与科技发展的结果。在社会的进程中，客户关系管理(CRM)就一直存在，只是在不同的社会阶段其重要性不同、其具体的表现形式不同而己。现代企业理论经历了几个发展阶段，从以生产力为核心到以产品质量为核心，再到现在的以客户为中心，这些变化的主要动力就是社会生产力的不断提高。
客户关系管理(CRM)是市场经济发展到21世纪的产物。从游牧、农耕到工业产品，从短缺经济到过剩的市场经济，从卖方市场到买方市场，从垄断到竞争，从社会的世袭到民选，我们开始注意到CRM。这说明，离开了CRM我们便无从产生收益和积蓄社会资源。让我们客户得到满意的产品和服务，从而结成忠诚的关系，这是可持续发展的必然选择。
2.研究必要性和目的
通信企业具有十分独特的行业特点。通信企业的共同成本占相当比例，这使得通信企业管理似乎更为复杂。在竞争一市场上，为实现公平竞争，防止交叉补贴，各国通信管制机构加强了资费管制，要求主导通信企业提供准确的管制业务成木数据;通信企业管理者也越来越强烈地感受到竞争的压力，开始思考如何才能降低成本，提高效率?这些问题的解决必须有详细、准确的信息做支持。目前为止美国的AT&T,Bellsouth,Worldcom、英国的BT、巴西的CTBCTelecom,葡萄牙的PortugalTelecom以及西班牙等欧洲一些通信公司都在尝试利用信息化手段，改变目前的管理格局，以不断挖掘降低成木的潜力、根据成木信息确定多种定价策略，分析各种业务(包括新业务)的赢利状况、分析采用新技术对企业经济效益的影响、分析企业价值链中各个环节的效益情况等等。
但从整体设计来看，由于通信运营商信息化建设是以客户为中心，支撑所有通信产品和服务，充分发掘日益丰富的客户资料，从而提供个性化服务，提高客户的忠诚度，所以如何以推动CRM应用为核心，建设完整高效的业务支撑平台，实现业务流程的全面整合，就成为中国通信企业信息化的关键。这也
是中国通信、中国网通、中国联通等公司纷纷推动自身CRM应用的最主要原因。
3.国内外研究现状
欧美企业在CRM的应用上开始得比较早，学术界对CRM研究所涉及的方面也较为分散，主要有以下几大类：
研究侧重于信息技术方面。如对CRM软件的剖析，CRM与Internet技术的结合，计算机电话集成(ComputerTelephonyIntegration,CTI)与呼叫中心(Call
Center)的技术结构剖析，CRM数据仓库和相关的OLAP技术以及数据挖掘技术等等。由于CRM借助了大量信息产业的最新成果，所以在信息技术方面的研究文献数量较多，而且比较有深度。
研究侧重于CRM的实施方法。通常的观点认为：CRM的实施过程一般采用管理信息系统通用的方法，分阶段按步骤实施。如WolfgangSchwetz总结了成功引入CRM的10个阶段：项目开始、分析阶段、范围定义、详细定义、软件选择、软件配送、组织适应、客户数据库的构建、测试阶段和验收以及试运行，同时他还归纳了CRM成功实施的关键要素：高层领导的理解和支持，设定适当的项目目标，科学进行项目计划，使事情简单化，适当的人员投入，注重各级培训以及利用咨询公司专业人员的帮助等等。
研究侧重于对CRM所涉及的管理思想从某一个方面进行阐述。例如，关于CRM中新的营销渠道方面,如Internet,CallCenter,CTI与传统营销渠道的集成管理的研究特别是在当今网络经济环境下，有相当多的文献在对企业如何利用Internet这一崭新的营销渠道来改进企业CRM的应用水平和营销活动的效果方面进行了热烈地探讨。又如，如何认知客户价值，如何认知客户生命周期价值，如何更好地满足客户需求等等，以便体现企业客户至上的宗旨。
对CRM与企业资源计划(ERP),供应链管理(SupplyChain
Management,SCM)，电子商务等的相互关系的剖析。
侧重于讨论CRM的商业价值。如CRM如何能使企业降低销售成本，增加销售收入，如何能帮助企业更好地满足客户需求，提高客户满意度和忠诚度，留住老客户和吸引新客户等等。
目前，国内对CRM的研究还停留在概念的引入阶段。通过翻译一些国外的资料，对CRM作一些简单的介绍，如：CRM的概念、目标、作用；CRM软件的基本结构和功能；CRM软件的几大实施步骤等，但内容都不够系统和深入，只是泛泛而谈。这主要由于国内CRM市场还处于待开发状态，各方面条件还未完全成熟。
4.国内外应用现状
国外应用CRM已有十几年的历史，且横跨银行、保险、零售、批发、电信、汽车和制药等多种行业。据IDC(InternationalDataCorp)1999年的一份抽样调查显示，在欧美大型企业中，65%的企业已经对CRM系统有所认识，28%的企业正处于计划或实施阶段，12%的企业的CRM系统已经转入正式运行，但仍有35%的企业还未意识到CRM的重要性。CRM的应用在国内还未真正开始，大多数企业还正处于实施或进一步完善ERP系统的阶段，国内CRM市场的成熟还需假以时日。大部分领先的CRM软件厂商还未进入中国市场。但由于国内企业内外环境的变化，其对CRM的潜在需求是巨大的。一些原来ERP软件的供应商，纷纷向CRM方面拓展。早进入中国市场的Oracle和SAP，正在积极开拓国内的CRM市场。而目前在CRM领域的市场领先者之一Siebel也已进入中国市场。国内的一些软件厂商如开思公司已经推出了自己的CRM软件产品。国内CRM市场的兴起指日可待。
CRM不是一个软件、一项单纯的技术、也不是简单的一个项目，它是涉及整个企业流程信息化的一项系统工程。所以不同行业对CRM的应用各不相同，CRM解决方案供应商也把重点放在各自在不同的行业。
二、CRM概述
1.CRM的定义
关于客户关系管理(CRM)的定义不同的人有着不同的理解，不同的研究机构有着不同的表述。
CRM(CustomerRelationshipManagement)就是客户关系管理。CRM是选择和管理有价值客户及其关系的一种商业策略，CRM要求以客户为中心的商业哲学和企业文化来支持有效的市场营销、销售与服务流程。如果企业拥有正确的领导策略和企业文化，CRM将能为企业实现有效的客户关系管理。
从管理科学的角度来考察，客户关系管理源于(CRM)市场营销理论:从解决方案的角度考察，客户关系管理（CRM）是将市场营销的科学管理理念通过信息、技术的手段集成在软件上面，得以在全球大规模的普及和应用。虽然阐述的角度各有不同，但是共同强调的都是以客户为中心的理念，在技术平台的支持下建立并保持企业与客户的关系，而“关系”则是全部定义的核心。CRM的产生当然离不开需求的拉动、管理理念的更新和技术的进步，同样CRM的实施也离不开管理改进和技术的运用，如果没有技术的保障，民只能是空中楼阁，而且，在CRM实施过程中一个重要的因素不能被忽视，那就是企业的员工。因为每一位员工都是可以影响客户在与企业交往过程中的体验经历的，所以重视对员工的培训并在系统中充分考虑员工使用的便捷性是优秀的CRM系统都囊括的。
综上所述，客户关系管理就是挖掘最有价值的客户，与之形成全面满意的、忠诚的、战略的伙伴关系，从而实现企业利润的最大化。
2.CRM的特点
企业对客户管理概念并不陌生，几乎所有企业都采用了不同的方式管理已有客户，例如用手工记录或使用Excel、Word等工具进行简单管理，随着竞争环境变化和企业不断提高对客户管理的认识，这些管理方式和手段已经无法满足要求，企业急需更加完善的客户管理方法。客户关系管理模式应运而生，它将从根本上消除企业困惑，提升企业核心竞争力。
客户关系管理重新诠释客户——客户对象不仅是已经与企业发生业务往的现有客户，它还应包括企业的目标客户，潜在客户，业务合作伙伴等
客户关系管理重新定义客户管理范畴——客户关系管理重新定义客户管理外，还包括相应的市场管理，销售管理，服务管理，客户关怀，分析决策，销售机会挖掘，合作伙伴管理，竞争对手管理，产品管理和员工管理等
客户关系管理强调业务流程管理——业务流程管理包括：业务产生，业务跟踪，业务控制，业务落实和业务评价等环节。业务流程的管理是实现市场、销售、服务的协同工作。确保企业目标达成的有效手段。
客户关系管理的核心是客户价值管理。客户关系管理通过对客户价值的量化评估，能够帮助企业找到高价值客户，将更多的关注投向高价值客户。客户资源是企业重要的核心资源。客户价值管理的核心是：将客户价值分为历史价值，当前价值及潜在价值。通过满足客户个性化需求，提高客户忠诚度和保持率，实现缩短销售周期。降低销售成本，增加收入，扩展市场，从而全面提升企业的赢利能力和竞争力。在提供从市场营销的全程业务管理的同时，对客户购买行为和价值取向进行深入分析，为企业挖掘新的销售机会。并对未来产品发展方向提供科学的、量化的指导依据，使企业在快速变化的市场环境中保持永续发展能力。
三、客户关系管理与商业智能
1.数据仓库概述
1.1数据仓库的定义及功能
目前数据仓库(DW,DataWarehouse)的定义是不统一的。公认的数据仓库之父W.H.Inmon将其定义为：数据仓库是支持管理决策过程的、面向主题的、集成的、随时间而变的、持久的数据集合，具有如下特征：
面向主题：它可以根据最终用户的观点组织和提供数据。
管理大量信息：大多数数据仓库包含历史数，由于数据仓库必须管理大量
的信息，因而它就要提供概括和聚集机制来对巨大的数据容量进行分类。
跨越数据库模式的多个版本：因为数据仓库必须存储和管理历史数据，这些历史数据都是在不同时间得数据库模式的不同版本之中，所以数据仓库有时还必须处理来自不同数据库的信息。
信息的概括和聚集：通常运作数据库中的存储的信息对于作出决策过于详细.数据仓库可将信息概括和聚集并以人们易于理解的方式提供处理。
1.2数据仓库在CRM中的应用
CRM系统的很多工作都是以数据仓库为基础展开的。CRM系统充分利用数据仓库的分析结果，制定市场策略，把握市场机会，并通过销售和服务爹能等部门与客户的交流来提高企业的利润。因此一个内容详尽、功能强大的客户数据仓库对CRM系统是不可缺少的。CRM中建立的客户数据仓库,对保持良好的客户关系，维系客户忠诚度，发挥着不可替代的作用.在客户关系环境下，客户数据仓库具有如下功能：
1.2.1动态、整合的客户数据管理和查询功能
CRM的数据仓库必须是动态的，整合的数据仓库系统.动态的要求是指数据库能实现实时的提供客户的基本资料和历史交易行为等信息，并在每次客户交易完成后,能够自动补充新的信息；整合的要求是指客户数据库与企业其他资源和信息系统要综合统一，各业务部门及人员可根据职能，权限的不同实施信息查询和更新功能，客户数据仓库与企业的各交易渠道和联络中心紧密结合等等。
1.2.2基于数据库支持的客户关系结构和忠诚客户识别功能
基于数据库支持的、及时识别忠诚客户的功能是十分重要的。实施忠诚客户管理的企业需要制定一套合理的建立和保持客户关系的格式或结，即企业要向建立雇员的提升计划一样，建立一套把新客户提升为老客户的计划和方法。例如，航空公司的里程积累计划，如客户飞行一定的公里数，便可以获得相应的免费里程，或根据客户要求提升舱位等级.这种格式或结构建立了一套吸引客户多次消费和提高购买量的计划。在客户发生交易的时候,能及时的识别客户的特殊身份，依次给予相应的产品和服务，从而有效的吸引客户为获得较高级别的待遇和服务而反复购买。
1.2.3基于数据库支持的客户购买行为参考功能
企业运用客户数据仓库，可以为每一个服务人员在客户提供产品和服务的时候，提供客户的偏好和习惯购买行为等方面的信息，从而为客户提供更具针对性的个性化服务。
1.2.4基于数据库支持的客户流失警示功能
企业的数据仓库将通过对客户历史交易行为的观察和分析，发挥警示客户异常购买行为的功能。如一位常客的购买周期或购买量出现萎缩变化时，都是潜在的客户流失迹象。客户数据库通过对自动监视客户的交易资料，对客户的潜在流失迹象作出警示。
1.2.5基于Web数据仓库的信息共享功能
Web数据仓库将成为企业信息共享的基础架构。客户数据仓库应拥有可以通过浏览器使用的接口，已成为支持客户关系管理的基本架构，并且数据仓库要能够通过用户的简单点击就可获得分析结果。用户对数据仓库的种种需求，正在改变着它的设计和实现方法。新兴的Web数据仓库已经不仅仅被单个用户独享，在多个用户之间共享已渐成趋势，甚至连供应链中的商业合作伙伴也运用Web数据仓库充当最适合与信息共享的媒介。CRM环境下连接分散单位的数据中心将会建成在Web数据仓库的不同部分为实际数据的描述制定基于多维模型的统一标准结构。
数据仓库是CRM系统的灵魂，首先，数据仓库将客户行为数据和其它相关的客户数据集中起来，为市场分析提供依据。其次，数据仓库将对客户行为的分析以OLAP、报表等形式传递给市场专家系统，市场专家系统利用这些分析结果，制定准确、有效的市场策略。通过数据仓库的分析，可以发现不同类型的市场机会，针对这些不同类型的市场机会，企业分别确定客户关怀业务流程。依照这些客户关怀业务流程，销售或服务部门通过与客户的交流，达到关怀客户和提高利润的目的。最后，数据仓库将客户的反应行为，集中到数据仓库中，作为评价市场策略的依据。
2.数据挖掘技术
2.1数据挖掘的定义
数据挖掘(DataMining,DM)就是从大量的、不完全的、有噪声的、模糊的、随机的数据中，提取隐含在其中的、人们事先不知道的，但又是潜在有用的信息和知识的过程。人们把原始数据看作是形成知识的源泉，就象从矿石中采矿一样。原始数据可以是结构化的，如关系数据库中的数据，也可以是半结构化的，如文本、图形、图像，甚至是分布在网络上的异构型数据。发现知识的方法可以是数学的，也可以是非数学的；可以是演绎的，也可以是归纳的。发现了的知识可以被用于信息管理、查询优化、决策支持、过程控制等，还可以用于数据自身的维护。因此，数据挖掘是一门广义的交叉学科，它会聚了不同领域的研究者，尤其是数据库、人工智能、数理统计、可视化、并行计算等方面的学者和工程技术人员。
2.2数据挖掘的模型
仅仅建立了数据仓库而不能从数据中直接得出新的见解、不能对数据的分析给予直接的支持，那么数据仓库会给用户这样的感觉：丰富的数据，贫瘠的信息。于是，就出现了如何将“数据”转化为“信息”的问题。数据挖掘是一种知识发现的方法，是按照企业既定的业务目标，对大量企业数据进行探索，揭示隐藏其中的规律性并进一步将之模型化的先进、有效的方法。数据挖掘技术可以用于为分析、预测客户行为进行建模。分析、预测模型可以对客户进行分类，同时对客户的行为进行打分，这些信息可以被整合到数据仓库和其他市场营销应用中去。从技术上讲，数据挖掘是一个选择、研究、建模大量的数据、为商业利益发现前所未知模式的流程。
2.3数据挖掘在客户关系管理中的应用
在目前竞争日益激烈的知识经济环境下，客户关系已不再是简单的电话关怀或嘘寒问暖，一条信息一个决策都会影响到企业原有客户和潜在客户的去留，可以决定企业的成败。如何挽留老客户，并拓展新客户，对任何企业都显得至关重要。
在企业管理客户生命周期的各个阶段都会用到数据挖掘技术。数据挖掘能够帮助企业确定客户的特点，从而可以为客户提供有针对性的服务。通过数据挖掘，可以发现购买某一商品的客户的特征，从而可以向那些也同样具有这些特征却没有购买的客户推销这个商品；若找到流失的客户的特征，就可以在那些具有相似特特征的客户还未流失之前，采取针对性的措施。下面着重从客户关系管理中比较重要的四个方面讲述数据挖掘的意义。
1.客户获得
对于多数行业来讲，企业的增长需要不断的获得新的客户.新的客户包括以前没有听说过你的产品的人，以前不需要你的产品的人，以及以前你的竞争对手的客户，无论你希望得到的是哪一类客户，数据挖掘都能够帮助你辨别这些潜在的客户群，并提高市场活动的响应率。
2.交叉销售(Cross-Selling)
现在企业和客户之间的关系是经常变动的，一旦一个人或者一个公司成为你的客户，你就要尽力使这种客户关系对你趋于完美.一般来说你可以通过这三种方式：
最长时间的保持这种关系
最多次数的和你的客户交易
最大数量的保证每次交易的利润
因此需要对我们已有的客户进行交叉销售，交叉销售是指企业向原有客户销售新的产品或服务的过程。交叉销售是建立在双赢原则的基础上的，是对企业和客户都有好处的，客户因得到更多更好符合他需求的服务而获益，企业也因销售增长而获益。对原有客户销售的挖掘，在很多情况下与对潜在客户的挖掘是类似的。对于一些情况甚至可以当作是初次销售来对待。而交叉销售的好处在于对原有客户，企业可以比较容易的得到关于这个客户的比较丰富的信息，大量数据对于数据挖掘的准确性来说是具有很大帮助的。在大多数情况下我们所指的交叉销售是与初次销售不同的。在企业中所掌握的客户信息，尤其是以前购买行为的信息中，可能正包含着这个客户决定他下一个的购买行为的关键，甚至决定因素。这个时候数据挖掘的作用就会体现出来，它可以帮助企业寻找到这些影响他购买行为的因素。
3.客户保持
现在行业的竞争都越来越激烈，企业获得新客户的成本正不断上升，因此保持原有客户对所有企业来说就显得越来越重要。比如在美国，移动通信公司每获得一个新用户的成本平均是300美元，而挽留住一个老客户的成本可能仅仅是通一个电话。成本上的差异在各行业可能会不同，在金融服务业,通信业,高科技产品销售业，这个数字是非常惊人的，但无论什么行业，6-8倍以上的差距是业界公认的。
数据挖掘可以带你发现谁该去维护，也就是帮你挖掘出最有可能离你而去的客户。例如一家移动通信公司挖掘出的结果可能是：年龄在26岁以下，开通了WAP服务，移动电话价值(购买时)在1800-2800元,每月通话费在250-350元之间(包月制则是200和280元两档)的男性流失的比例最高。掌握了这些信息，就可以针对每个人的贡献，满足他们的一些需求。
四、通信企业客户关系管理系统的设计
1.系统结构
1.1CRM的体系结构
CRM系统应能实现对客户销售、市场、和服务的全面管理，能实现客户基本数据的记录、跟踪，客户定单的流程追踪，客户市场的划分和趋势研究，以及客户支持服务情况的分析，并能在一定程度上实现业务流程的自动化，此外，进行数据挖掘和在线联机分析以提供决策支持也是CRM的功能之一。一般来说，整个CRM系统可分为三个层次：界面层、功能层和支持层。界面层是CRM系统同用户或客户进行交互，获取或输出信息的接口。通过提供直观的、简便易用的界面，用户或客户可以方便地提出要求、得到所需的信息。功能层由执行CRM基本功能的各个子系统构成，各子系统又包括若干业务，这些业务可构成业务层，业务层之间既有顺序的，又有并列的。这些子系统包括客户销售管理子系统、客户市场管理子系统、客户支持与服务管理子系统。支持层则是指CRM系统所用到的数据库管理系统、操作系统、网络通信协议等，是保证CRM系统正常运作的基础。
1.2CRM系统的外部集成
CRM系统主要是通过市场、销售、客户服务以及分析与决策共同集成的客户数据库及公共文件，从而快速地、高效地执行并解决企业的各种业务。同时，CRM系统也要与ERP系统、SCM系统、PDM系统、DSS系统等系统紧密的集成，因为各个系统之间有相互的数据通讯，因此系统之间集成很重要。
1.3CRM的网络结构
数据的特征(分散性、动态性、复杂性)，从企业的实际环境(生产集中、市场
分散)出发，其网络体系一般应采用浏览器/服务器(B/S)模式和客户机/服务器(C/S)模式的结合。对于处于企业内部的部门和用户，如办事处、销售人员、外地服务处等，可视情况采用C/S或B/S模式，充分利用Internet/Intranet的便捷，实现随时随地对客户的服务。同时也会给企业与客户带来很方便的环境，如：客户上网查询服务，客户可以直接通过互联网，很方便的了解到客户自身的信息。因此，企业的网络结构布局需要数据库服务器、应用服务器、用户、客户终端、Web服务器等。
2.系统功能设计与实现
根据企业自身的特点，该CRM系统软件所包含的功能可以说是面面俱到，包括用户权限管理、项目信息管理、统计分析与决策支持、数据库及支撑平台子系统等构成，由于每个企业都有自身的特点，每个企业开发的CRM系统的侧重点都有所不同。
2.1用户权限管理模块及实现
权限管理就是为了分配用户权限，用户权限类型可以分为地区(如重庆、四川、云南等)用户权限和企业高层决策管理者用户权限两大类，主要是借鉴数据库设计中的角色管理机制，这样设计很好的体现了面向对象概念中封装的观念，在按地区分类中，不同地区的用户进入的项目输入和项目跟踪等界面是唯一。每个用户只能对自己的项目信息和用户信息进行修改和查询，而企业高层决策管理者可以对所有的项目信息进行查询和统计、决策，也可以对其他用户的信息进行修改和查询。权限管理模块的主要作用就是在企业信息共享的基础上实施严格的权限管理，对用户所访问的信息实施严格控制。
2.2项目信息管理模块及实现
在管理中充分应用全面营销的观念已经得到越来越多的领导者的认可，很多企业、政府机关、机构都在运用全面营销的观念来提升自己组织的形象和影响力。本模块提供易于使用的界面与工具，使市场部门的人员能够彻底的分析市场、客户，策划和跟踪市场策略，分析市场人员的销售情况等等，以便更有效的拓展市场。项目信息管理主要有涉及项目信息查询、项目信息输入、项目信息跟踪和项目信息删除等四个方面。分别执行不同的功能，不同级别的用户进入系统后所进入的界面将有所不同，企业高层决策管理者只能项目信息数据，为其正确的决策提供依据和决策支持。地区市场人员可以进行所有的功能，包括对自己的项目信息数据的输入、追踪、删除等功能。
项目信息输入
根据公司项目的属性可以按如下图的输入方式输入项目的所有信息。
项目信息跟踪
项目信息跟踪是在项目属性发生变化是对项目属性进行修改，以便于后面的统计和决策支持工作的顺利开展。同时可以显示项目报表的形式。
项目信息删除
2.3统计分析与决策模块及实现
统计分析与能够帮助企业了解市场信息，争取更多的新客户、让已有客户创造更多的利润、保持住有价值的客户，为客户提供有针对性的服务。企业高层决策管理者能按地区、部门(BD）和项目状态进行统计，并得到直观的统计图(饼状和柱状图）。同时也可以通过地区和部门(BD）数据进行动态决策。
统计分析
统计工作是对地区、BD和项目状态进行的，同时得到直观的图形。
决策支持
企业决策管理者通过各地区对项目信息的统计基础上得出的具体可供决策的数据。本软件是通过对各地区的VND，TND，MND三个部门的数据进行统计的。可以为领导者提供决策支持。
2.4数据库以及平台支撑系统
CRM的数据库及支撑平台子系统主要是为其余各子系统提供一个性能良好、使用可靠、开放的和易于扩充的支撑环境；通过提高网络、数据库系统的性能，满足CRM分布式处理的需要；实现CRM系统内部、CRM系统与ERP等系统之间的信息集成。
由于随着计算机硬件水平Internet技术的迅猛发展和新一代企业级计算机网络系统的建立，用户对数据库软件的新的要求，使得数据库分布式应用技术进入了一个全新的发展阶段。
当前的分布式应用主要有C/S与B/S两种模式，下面将两者作简单比较：
1）C/S(Client/Server）模式
C/S模式有很强的实时处理能力，与Web方式相比，C/S结构更适合于对数据库的实时处理和大批量的数据更新；C/S模式的面向对象技术十分完善，并且有众多与之配套的开发工具，这些开发工具已经作得非常优秀，这一点对目前Web技术来说绝对是个挑战；由于C/S模式必须安装客户端软件，系统相对封闭，这反而使它的保密性能优于Web方式。
2）B/S(Browser/Server）模式
由于Web支持底层的TCP/IP协议，使Web网与目前使用的几乎所有局域网都可以做到无缝连接，从而彻底解决了异构系统间的连接问题。由于Web采用了“瘦客户端”，使系统开放性得到很大的改善，系统对将要访问的系统的用户数的限制有所放松；系统的相对集中性使得系统的维护和扩展变得更加容易；界面统一，操作相对简单；业务规则和数据捕获的程序容易分发。总的来说，C/S模式具有交互性强、安全性好、处理速度快、网络负荷低等优点，适于企业内部应用。而B/S模式则是通过将传统C/S结构中服务器部分分解为数据服务器和应用服务器(Web服务器），构成三层结构客户服务器体系。从而简化了客户端，减少了系统的开发和维护，便于用户操作使用，由于采用Web技术，
因此更适合Internet应用。由于CRM不仅是和企业内部打交道，还要和外部客户联系。即使是企业内部用户，也要保证不同地域的用户处理的是相同的信息，即保证数据的一致性和同步性。同时还要保护企业内部的敏感数据的安全性，保证系统的功能易用与统一，维护简便。根据CRM的这些特性，采用C/S与B/S并用的混合应用模式是最为适合的。
总之，CRM的数据库及支撑平台子系统要求功能完善、性能稳定可靠、安全性好，能满足其余各子系统的要求并留有一定的余地。在充分考虑科学、安全、可靠的基础上，考虑系统的先进性，保护企业投资。数据库及支撑平台为整个CRM的流畅运行提供了数据的存储管理分析和数据信息的交互传递平台，是CRM的基础。
全球每年CRM软件产品与服务的销售额超过100亿美元，在此领域的国际巨头包括传统CRM的甲骨文和SAP，和新兴的托管型CRM的代表。国内CRM产业近年发展迅猛，主要厂商包括传统型的TurboCRM和托管型的800CRM。传统型CRM需要用户在公司内部安装软件，托管型CRM用户在互联网上直接使用。两种CRM的主要区别是软件交付方式，功能上几乎没有差别。
若从CRM的应用分类，可分为销售(Sales)、服务与支持(Service&Support)和营销(Marketing)这三大类。而近年又出现了高扩展性的CRM平台软件，国外以甲骨文、SAP和Salesforce为代表，国内厂商800CRM和MetaCRM在平台技术上领先。
CRM厂商多依据产品功能、行业定位、特性等区分不同种类的CRM模块。若单依照产品应用区分，大致可分为操作型、分析型和协同型等三大种CRM系统。而平台级CRM包含此三大系统并可扩展应用。一般企业在进行采购时，到底该选购哪一种呢?回答此问题之前，我们应先了解上述三种CRM系统之间的差异?
操作型CRM(Operational)
操作型CRM主要是通过业务流程的定制实施，让企业员工在销售、营销和服务支持的时候，得以用最佳方法提高效率。例如：销售自动化﹙SFA：SalesForceAutomation﹚、营销自动化﹙MarketingAutomation﹚与客服自动化﹙Service&SupportAutomation﹚，以及移动办公﹙MobileSales﹚及现场服务﹙FieldService﹚软件工具等应用，都是属于操作型CRM的范畴。简单来说，操作型CRM可以说是“快速并正确地做事”，也就是按照规章制度的要求和流程标准高效率工作。
分析型CRM(Analytical)
分析型CRM从ERP、SCM等系统，以及操作型CRM、协同型CRM等不同管道收集各种与客户相关的资料，再通过报表系统地分析计算出宏观规律，帮助企业全面地了解客户的分类、行为、满意度、需求和购买趋势等。企业可利用上述资料拟定正确的经营管理策略，所以我们可以说分析型CRM就是“做正确的事、做该做的事”。
协同型CRM(Collaborative)
协同型CRM整合企业内部沟通、企业与客户接触、互动的管道，包括呼叫中心(Call-Center)、网站、电子邮件、即时通讯工具等，其目标是提升企业内、企业与客户的沟通能力，同时强化服务时效与质量。国内的OA产品从IBMLotus延伸而来，并增强了中国企事业单位的审批流程，类似于协同型CRM。
如何选择CRM?事实上这个问题很难有标准的答案。主流CRM产品通常会覆盖这三种类型的所有功能，而且各个厂商的产品价格各异。
成功选择CRM的关键之一，是企业必须先有明确的CRM总体目标，有了总体目标之后，再推导出达成目标的“关键因素”与“考核指标”。然后再依据企业本身的状况分阶段来完成。分阶段实施，企业比较容易控制投入的资金与时间成本，而且评估阶段性目标完成情况，也较容易。而销售自动化系统是CRM的核心，也是实施的起点。
基于互联网的托管型CRM有价廉物美、实施速度快的特点，已经在国外的中小企业普及，增长速度远远高于传统CRM。国内自2004年八百客等公司推出托管型CRM以来，已有星火燎原之势。而基于互联网的软件通常可以在线立即使用，而且有很多在线培训材料和行业方案。
包括ERP、SCM等管理软件多专注于为企业降低生产成本、提高产品质量和强化工作效率，也就是“节流”;而CRM软件则侧重于销售、营销和服务，帮助企业扩大业务量、提高客户满意度和忠诚度，也就是“开源”。在现今竞争激烈的商业环境之中，过去多以产品为导向的企业运营模式，也逐渐转移到以客户为中心的经营理念。想想看，当你和你的竞争对手都已采用ERP系统，你的竞争优势在哪里呢?
目前，全球药品市场竞争日益激烈，医药企业要想获得持续性的赢利取决于其是否能够赢得和保持相当的客户的满意度。CRM系统的实施可以帮助医药企业增强核心竞争力，确定关键客户，缩小覆盖面，在将业务做大做透的同时为巩固顾客满意度打下基石[2]。目前，国内的外资医药企业在CRM方面做得较好，而国有医药企业则相对比较落后。
1.2CRM应用软件
CRM的目标是改善面向客户的商业流程，技术只是实现这一目标的手段。CRM应用软件只是一个工具，它驱动企业的市场、销售和服务流程环节的操作自动化和集成化，同时也提供对客户的状况的实时分析。通常，医药行业CRM信息系统包括基础设置、市场营销、渠道管理、销售管理、服务管理、决策支持、电子商务与呼叫中心等八大模块。目前有不少国外或国内的软件商已经可以为客户提供CRM系统的商业软件，如国外的Siebel、Oracle、Dendrite等公司，其中Siebel公司有一套专为配合制药行业的独特需求而编制的多渠道电子商务软件ePharma，上海罗氏制药有限公司（2001年）实施的CRM战略采用的就是该系统[3]。国内本土的软件开发商开发的针对医药企业的软件有北京康达公司的IcontaqCRM系统、上海宏能公司的PharmaCRM系统等。最近，惠氏百宫制药有限公司（原苏州立达制药）已与上海中圣公司签订合约，接受其提供的CRM系统。
2医药企业实施CRM系统的益处
医药行业是一个特殊的行业，它有着类型复杂、数量庞大的客户群体，不断创新的医药产品与服务以及由医药行业本身特征决定的复杂运营模式。随着我国医疗体制改革的进一步深入，以及中国加入WTO后一系列承诺的兑现，中国医药行业将面临前所未有的竞争压力。大批的外资制药企业与大量的国外药品和医药服务的涌入，将迫使我国医药企业改进管理思想，转变经营理念，把握客户，深化服务。CRM系统将结合医药行业特点，在医药行业发挥作用，实现对客户资料的存储与管理、对客户行为的分析与理解和客户价值的最大化等。医药企业实施CRM系统有如下几点益处：
2.1加强对客户资源的集中管理，增强对客户的挽留能力
目前，制药企业进行药品营销的方式大都是广泛派出医药代表，通过其频繁拜访医院、药房和超市等零售场所来维持销量，因此，制药企业大量的客户信息散落在销售人员手中。成功实施CRM系统后，制药企业可以及时获得客户的信息，及时得到销售人员与客户交往的所有活动资料，确保公司始终掌握客户的最新资料，进而极大地减少甚至避免因销售队伍的流动而带来的客户损失。另外，由于CRM系统对制药企业的所有客户进行管理，包括客户的年龄、生日、喜好、与企业的联系历史等许多信息，因而使得企业营销人员有条件对客户做到“一对一”营销，可增强对客户挽留能力，进而提高公司的利润。
2.2降低企业的销售费用，增加企业的销售额
CRM系统可以帮助制药企业有效而科学地对销售队伍和销售过程进行管理，让管理人员及时掌握销售费用的支出情况，发现存在的问题并及时解决，从而极大地降低销售费用。CRM系统也可以使制药企业及时了解整体销售态势，有效地实施对销售过程的管理和控制，帮助销售人员缩短销售周期，提高工作效率。一位在制药行业中实施过多个CRM项目的专家认为，如果一家制药企业能够成功应用CRM系统，销售额增长8％～10％是不成问题的。
2.3有利于提高医药企业核心竞争力
核心竞争力是指支撑医药企业可持续生产具有竞争优势的独特产品，把握和控制更多的消费者信息，创造独特营销手段的能力，是医药企业在特定经营环境中的竞争能力和竞争优势的合力。CRM系统的实施可以为医药企业带来先进的“以客户为中心”的发展战略和经营理念，将优化医药组织体系和职能架构，形成商业医药高效运行的管理系统和交通流畅的信息系统，加强医药产品的开发、创新和营销的能力，提升医药信息化、电子化建设水平和全员的知识、技术水平及工作能力，从而为培育和提高医药企业核心竞争力提供全面的保障。
3医药企业实施CRM系统应注意的问题
3.1选择适合自己的CRM系统
许多制药企业在选择CRM系统时，一味崇尚国外的CRM软件应用商提供的产品，认为国外的软件制造商技术先进，经验丰富，有的还有一定的价格优势，是本土产品所无法匹敌的。其实不然。国外的软件供应商熟悉的是国外的医药销售渠道和方法，他们并不十分了解我国市场的需求和期望。制药企业在选择CRM系统时应更加注重选择适合自己的方案，在这一点上，国内软件制造商似乎更能满足他们。因为，在CRM系统实施过程中，国外软件制造商往往要求客户适应方案，按照自己方案的设计来规划客户管理流程，而国内软件制造商则往往会在说服客户的同时，也对自己的产品做出调整，即所谓的“双向位移”。
3.2获得企业内部的全方位支持
CRM系统应用的成功与否，不仅与CRM方案供应商的实施经验和技术水平有很大关系，而且与企业自身的推进力度有很大关系。CRM系统将涉及到医药企业内部的很多层面，所以获得医药企业内部各部门，包括销售、市场、技术支持、财务以及生产分配等部门的通力协作将是非常重要的。制药企业高级管理层的积极参与加上中层管理人员有改善管理水平的需求是制药企业成功应用CRM系统的前提之一。制药企业全体人员应当全力支持企业应用CRM系统，以信息化管理增强企业核心竞争力。
成功的CRM方案实施所涉及的不仅是CRM系统的安装、调试、培训等工作本身，而是需要把更多的精力放在理念贯彻、思想融合即企业文化体系的改造和贯彻上。企业文化虽然不同于企业制度那样对员工具有强制约束力，但作为企业全体成员共同遵循的思维和行为习惯，对企业的影响力却非常大。医药企业要想成功地应用CRM系统，必须要有与之相适应的企业文化做支撑，否则实施工作必定遭遇障碍。并且，即使是靠实施人员的推动使CRM系统运转起来，以后的应用仍然会存在问题。制药企业要创造一个积极向上的企业文化环境，建立鼓励机制，刺激系统的使用和确保数据的质量，并设立一个明确的CRM系统实施目标，让员工看到项目实施给公司和员工本身带来的益处。
3.3建立CRM项目团队
一旦制药企业的所有部门都达成了实施CRM系统的共识，CRM项目团队的建立就可以进行了。项目团队的最佳配置应包括各方面的代表，包括制药企业的高级管理层、市场销售、系统集成/技术支持、财务以及终端用户等方面。
国内的医药行业的业务流程主要是实施区域总经销模式，设置一级、二级，终端客户（目标医院、药店、超市、商场）由销售代表开拓、维护。销售部、市场商务部作为医药企业重要的业务部门领导着医院代表、商务代表、营销代表、药店代表、超市代表等各类销售人员。如果一个制药企业想为制药企业的市场部、医学部等部门建立信息系统，实现信息共享，用固定的平台沟通，那么它的项目团队就必须包括销售一线的销售代表，因为在这个项目中关键用户是销售代表，如果项目改造流程不适应他们，会影响他们的使用积极性。
3.4注重人员的培训和系统的持续支持
注重开展培训，提高最终用户的使用能力，对项目实施的成功与否极为重要。医药企业应当注重培养内部的培训师，因为企业拥有自己的培训队伍，进行内部培训，比由供应商培训要好得多。有些医药企业内部的培训师是从项目的使用者即销售代表里面抽调的，由他们来“现身说法”，更能拉近使用者与CRM系统的距离，引发使用者的兴趣和积极性。培训师将负责所有的终端用户和管理人员的培训。要使培训工作卓有成效，培训师必须通过软件供应商的强化培训成为该新系统的专家。培训师在对用户进行培训时，可以通过集中的正式培训或按地区进行分批培训达到预定的培训目标。用户应当意识到，新系统的投入使用将带来立竿见影的效益和便利。培训执行的好坏程度往往决定了项目的成败。另外，系统的持续支持将主要依赖于企业内部的系统管理员。要建立合格的内部技术队伍，企业应当在规划阶段就对技术人员的CRM系统学习进行严格规定，同时也需要取得供应商的持续支持。“公务员之家”版权所有
总之，CRM系统的实施是一项艰巨的任务，它由技术驱动，但本身并不属于技术范畴。CRM系统的成功实施取决于其实施的环境和人为因素。制药企业若要成功实施信息化管理，还要在企业内部的软环境上多下些功夫。
[摘要] 进行客户关系管理能充分利用顾客资源，通过客户交流。建立客户档案和与客户合作等，可以从中获得大量针对性强、内容具体、有价值的市场信息，包括有关产品特性和性能。销售渠道、需求变动、潜在用户等，可以将其作为企业各种经营决策的重要依据。
从企业的长远利益出发，企业应保持并发展与客户的长期关系。双方越是相互了解和信任，交易越是容易实现，并可节约交易成本和时间，由过去逐次逐项的谈判交易发展成为例行的程序化交易。所有的企业都需要管理好自己的客户关系。随着CRM系统的推出，一种全新的“CRM营销”理念正逐渐形成。客户被作为一种宝贵的资源纳入到企业的经营发展中来了。
[关键词] 客户 管理
一、系统背景
市场经济的本质是竞争，作为新经济代表的互联网行业，实际上和传统经济一样，归根结底是服务的竞争，企业要想在瞬息万变的市场环境中立于不败之地必须依托现代化的管理思想和管理手段，有效地对企业的内部资源和外部资源进行整合，如今，先进的电脑网络和管理软件在企业的内部资源整合和外部资源的整合中都已经能大显身手，它们不仅改变了企业的管理和运营模式，也直接地影响到了企业竞争能力。
如果说在国内方兴未艾的ERP软件帮助企业理顺了内部的管理流程,为企业的发展打好了基础,那么CRM(Customer.Re1ationship.Management）的出现才真正使企业可全面观察其外部的客户资源，使企业的管理全面走向信息化，CRM可视为ERP发展的一个延伸，其共性突出地表现在供应链资源的管理上，ERP利用供应商那一端的资源，而CRM所实现的转变是更注重客户端的资源。CRM致力于提高客户满意空。回头率和客户忠诚，体现对客户的关怀。
二、C#技术介绍
C#语言自C/C++演变而来。但是，它现代、简单、完全面向对象和类型安全。如果您是C/C++程序员，学习曲线将会很平坦。许多C#语句直接借用您所喜爱的语言，包括表达式和操作符。假如不仔细看，简直会把它当成C++。关于C#最重要的一点：它是现代的编程语言。它简化和现代化了C++在类、名字空间、方法重载和异常处理等领域。屏弃了C++的复杂性，使它更易用、更少出错。对C#的易用有贡献的是减少了C++的一些特性，不再有宏、模板和多重继承。特别对企业开发者来说，上述功能只会产生更多的麻烦而不是效益。使编程更方便的新功能是严格的类型安全、版本控制、垃圾收集(garbage collect)等等。所有的这些功能的目标都是瞄准了开发面向组件的软件。
三、可行性分析
客户信息管理系统是一个服务性单位不可缺少的部分,它的内容对于单位的决策者和管理者来说都至关重要,所以客户信息管理系统应该能够为用户提供充足的信息和快捷的查询手段。但一直以来人们使用传统人工的方式管理文件档案，这种管理方式存在着许多缺点,如:效率低、保密性差,另外时间一长,将产生大量的文件和数据,这对于查找、更新和维护都带来了不少的困难。
随着科学技术的不断提高,计算机科学日渐成熟,其强大的功能已为人们深刻认识,它已进入人类社会的各个领域并发挥着越来越重要的作用。作为计算机应用的一部分,使用计算机对客户信息进行管理,具有着手工管理所无法比拟的优点.例如:检索迅速、查找方便、可靠性高、存储量大、保密性好、寿命长、成本低等。这些优点能够极大地提高客户信息管理的效率,也是一个单位的科学化、正规化管理,与世界接轨的重要条件。因此，开发这样一套管理软件成为很有必要的事情。
四、系统设计
1.总体设计
(1)市场需求分析
现行的CRM软件还处于起步阶段，功能模块结构不尽相同，但是其基本的需求是一样的，其主要技术需求应包括四个方面。
①信息分析能力。CRM有大量客户和潜在客户的信息，企业应该充分的利用这些信息进行分析，使得决策者掌握的信息更加完全，从而能及时的作出决策。良好的商业情报是企业成功的一半。
②对客户互动渠道进行集成的能力。对多渠道进行集成与CRM解决方案的功能部件的集成是同等重要的。不管客户是与企业联系还是与销售人员联系，于客户互动都应该是无缝的、统一的、高效的。同一的渠道还能带来内部效益的提高。
③建设集中的信息仓库的能力。采用集中化的信息、实时的客户信息，可使各业务部门和功能模块间的信息能统一起来。
④对工作流进行集成的能力。工作量是指把相关文档和工作规则自动化安排给负责特定业务流程中特定步骤的人。CRM解决方案应具有较强的功能，为跨部门工作提供支持，使这些工作能动态的、无缝的集成。
(2)开发设计思想
①系统设计要遵循标准化、通用化、模块化的原则。
②系统应具有良好的安全保密性和较高的可靠性。
③操作方便，人机界面友好。
④代码具有良好的可读性，方便以后修改和功能扩充。
系统的设计思路是把整个系统按照实现模块进行分解，利用C#.NET进行编程根据其具体要求可以确定系统的基本功能模块。在整个客户管理系统中我主要负责事物计划，出差管理，客户信息，行政地区。
2.详细设计
(1)系统功能模块的划分如图
(2)系统部分功能模块的介绍
本系统需要完成的功能主要有以下几点:
出差计划与实施:基本信息包括出差人姓名，出差人编号，出差目的地，出差主题，出差计划内容，出差记录明细，执行时间与返回时间，出差计划的相关计划，出差记录列表等。出差计划与实施版块主要的作用是用与管理公司人员外出访问客户的。其中包括详细的出差计划内容，出差记录列表，和出差的相关事务列表。
报销单管理:基本信息包括报销单组列表，报销人姓名，报销金额，报销方式，报销单创建人等。该版块的主要作用是对公司人员在出差过程的相关业务开销和旅途开销进行统一的核对与管理，其中具体有员工自己填写的报销单组列表，其中包括相关的发票具体内容和其所对应的项目花费，在由员工提交报销单后由管理员用户对报销单进行审核，通过则给与相关的花费报销，不通过则不给与报销。
行政地区管理：基本信息包括行政级别，地名，地区名称，简称，备注等等。在本版快能查看到事物计划，出差计划，客户关系等相关内容。这个功能模块主要是对公司所涉及到的行政地区进行统一的管理与查询。主要侧重在查询方面。
事务计划及实施:在该版块可以看见事务的详细列表，可以查看详细的事务内容，包括事务主题，事务编号，事务类别。联系人，联系人电话，事务计划内容等等。该模块主要的用处是预先计划事务，制定事务。
五、国内外的现状
在当今诸多企业中有很多存在一个这样的问题，如何把分散在全国乃至全球的客户进行一个规范化管理，并且进行定期的对各个客户的访问，保持与客户的互动。在对客户的访问问题中又存在着企业员工出差访问的经费问题，包括住宿费用，车费，用餐费等，还有具体的访问时间问题等一系列的问题。这个如果处理不当，不单单会浪费大量的资金，而且也达不到公司计划的预计效果。竞争的压力越来越大。在产品质量、供货及时性等方面，很多企业已经没有多少潜力可挖。而上面的问题的改善将大大有利于企业竞争力的提高，有利于企业赢得新客户、保留老客户和提高客户利润贡献度。很多企业，特别是那些已经有了相当的管理基础和信息基础的企业来说，现在，这个时间已经来临了。随着网络经济的迅猛发展，人们的需求越来越个性化、多样化，而要求顾客长期忠诚于一个产品已不太现实。因此，对于最终客户需求的准确把握，特别是对需求变动的快速反应能力，已经成为提高企业竞争力的核心内容。
六、应对的解决方案
经过二十多年的发展，市场经济的观念已经深入人心。90年代末，随着全球经济一体化和知识经济的发展，客户个性化需求特征愈来愈明显，只有真正了解市场需要，最大满足客户需求的产品才能实现竞争优势。企业“以产品为中心”的模式向“以市场为中心”，“以客户为中心”的模式转移。正确、快速地处理与客户之间的沟通成为企业利润的主要源泉。企业管理的视觉从“内视型”向“外视型”转变。企业转换自己的视角“外向型”地整合内外部资源，从而提高企业的核心竞争力。此时产生了客户关系管理。客户信息是客户关系管理的基础。数据仓库、商业智能、知识发现等技术的发展，使得收集、整理、加工和利用客户信息的质量大大提高。
七、客户管理系统的发展前景
随着信息技术在管理上越来越深入而广泛的应用，管理信息系统的实施在技术上已逐步成熟。管理信息系统是一个不断发展的新型学科，企业要生存要发展，要高效率地把企业活动有机地组织起来，就必须加强企业管理，即加强对企业内部的各种资源(人、财、物等)的有效管理，建立与自身特点相适应的管理信息系统。实际上，正如所有的“新”管理理论一样，客户关系管理绝不是什么新概念。它只是在新形势下获得了新内涵。你家门口的小吃店的老板会努力记住你喜欢吃辣这种信息，当你要一份炒面时，他会征询你的意见，要不要加辣椒。但如果你到一个大型的快餐店(譬如，这家店有300个座位)时，就不会得到这种待遇了，即使你每天都去一次。为什么呢？最重要的原因是，如果要识别每个客户，快餐店要搜集和处理的客户信息量是小吃店的n倍，超出了企业的信息搜集和处理能力。而信息技术的发展使得这种信息应用成为可能。在可以预期的将来，我国企业的通讯成本将会降低。这将推动互联网、电话的发展，进而推动呼叫中心的发展。网络和电话的结合，使得企业以统一的平台面对客户术上已逐步成熟。
八、结束语
进行客户关系管理能充分利用顾客资源,通过客户交流。建立客户档案和与客户合作等，可以从中获得大量针对性强、内容具体、有价值的市场信息,包括有关产品特性和性能。销售渠道、需求变动、潜在用户等,可以将其作为企业各种经营决策的重要依据。
[摘要] 进行客户关系管理能充分利用顾客资源，通过客户交流。建立客户档案和与客户合作等，可以从中获得大量针对性强、内容具体、有价值的市场信息，包括有关产品特性和性能。销售渠道、需求变动、潜在用户等，可以将其作为企业各种经营决策的重要依据。
从企业的长远利益出发，企业应保持并发展与客户的长期关系。双方越是相互了解和信任，交易越是容易实现，并可节约交易成本和时间，由过去逐次逐项的谈判交易发展成为例行的程序化交易。所有的企业都需要管理好自己的客户关系。随着CRM系统的推出，一种全新的“CRM营销”理念正逐渐形成。客户被作为一种宝贵的资源纳入到企业的经营发展中来了。
[关键词] 客户 管理
一、系统背景
市场经济的本质是竞争，作为新经济代表的互联网行业，实际上和传统经济一样，归根结底是服务的竞争，企业要想在瞬息万变的市场环境中立于不败之地必须依托现代化的管理思想和管理手段，有效地对企业的内部资源和外部资源进行整合，如今，先进的电脑网络和管理软件在企业的内部资源整合和外部资源的整合中都已经能大显身手，它们不仅改变了企业的管理和运营模式，也直接地影响到了企业竞争能力。
如果说在国内方兴未艾的ERP软件帮助企业理顺了内部的管理流程,为企业的发展打好了基础,那么CRM(Customer.Re1ationship.Management）的出现才真正使企业可全面观察其外部的客户资源，使企业的管理全面走向信息化，CRM可视为ERP发展的一个延伸，其共性突出地表现在供应链资源的管理上，ERP利用供应商那一端的资源，而CRM所实现的转变是更注重客户端的资源。CRM致力于提高客户满意空。回头率和客户忠诚，体现对客户的关怀。
二、C#技术介绍
C#语言自C/C++演变而来。但是，它现代、简单、完全面向对象和类型安全。如果您是C/C++程序员，学习曲线将会很平坦。许多C#语句直接借用您所喜爱的语言，包括表达式和操作符。假如不仔细看，简直会把它当成C++。关于C#最重要的一点：它是现代的编程语言。它简化和现代化了C++在类、名字空间、方法重载和异常处理等领域。屏弃了C++的复杂性，使它更易用、更少出错。对C#的易用有贡献的是减少了C++的一些特性，不再有宏、模板和多重继承。特别对企业开发者来说，上述功能只会产生更多的麻烦而不是效益。使编程更方便的新功能是严格的类型安全、版本控制、垃圾收集(garbage collect)等等。所有的这些功能的目标都是瞄准了开发面向组件的软件。
三、可行性分析
客户信息管理系统是一个服务性单位不可缺少的部分,它的内容对于单位的决策者和管理者来说都至关重要,所以客户信息管理系统应该能够为用户提供充足的信息和快捷的查询手段。但一直以来人们使用传统人工的方式管理文件档案，这种管理方式存在着许多缺点,如:效率低、保密性差,另外时间一长,将产生大量的文件和数据,这对于查找、更新和维护都带来了不少的困难。
随着科学技术的不断提高,计算机科学日渐成熟,其强大的功能已为人们深刻认识,它已进入人类社会的各个领域并发挥着越来越重要的作用。作为计算机应用的一部分,使用计算机对客户信息进行管理,具有着手工管理所无法比拟的优点.例如:检索迅速、查找方便、可靠性高、存储量大、保密性好、寿命长、成本低等。这些优点能够极大地提高客户信息管理的效率,也是一个单位的科学化、正规化管理,与世界接轨的重要条件。因此，开发这样一套管理软件成为很有必要的事情。
四、系统设计
1.总体设计
(1)市场需求分析
现行的CRM软件还处于起步阶段，功能模块结构不尽相同，但是其基本的需求是一样的，其主要技术需求应包括四个方面。
①信息分析能力。CRM有大量客户和潜在客户的信息，企业应该充分的利用这些信息进行分析，使得决策者掌握的信息更加完全，从而能及时的作出决策。良好的商业情报是企业成功的一半。
②对客户互动渠道进行集成的能力。对多渠道进行集成与CRM解决方案的功能部件的集成是同等重要的。不管客户是与企业联系还是与销售人员联系，于客户互动都应该是无缝的、统一的、高效的。同一的渠道还能带来内部效益的提高。
③建设集中的信息仓库的能力。采用集中化的信息、实时的客户信息，可使各业务部门和功能模块间的信息能统一起来。
④对工作流进行集成的能力。工作量是指把相关文档和工作规则自动化安排给负责特定业务流程中特定步骤的人。CRM解决方案应具有较强的功能，为跨部门工作提供支持，使这些工作能动态的、无缝的集成。
(2)开发设计思想
①系统设计要遵循标准化、通用化、模块化的原则。
②系统应具有良好的安全保密性和较高的可靠性。
③操作方便，人机界面友好。
④代码具有良好的可读性，方便以后修改和功能扩充。
系统的设计思路是把整个系统按照实现模块进行分解，利用C#.NET进行编程根据其具体要求可以确定系统的基本功能模块。在整个客户管理系统中我主要负责事物计划，出差管理，客户信息，行政地区。
2.详细设计
(1)系统功能模块的划分如图
(2)系统部分功能模块的介绍
本系统需要完成的功能主要有以下几点:
出差计划与实施:基本信息包括出差人姓名，出差人编号，出差目的地，出差主题，出差计划内容，出差记录明细，执行时间与返回时间，出差计划的相关计划，出差记录列表等。出差计划与实施版块主要的作用是用与管理公司人员外出访问客户的。其中包括详细的出差计划内容，出差记录列表，和出差的相关事务列表。
报销单管理:基本信息包括报销单组列表，报销人姓名，报销金额，报销方式，报销单创建人等。该版块的主要作用是对公司人员在出差过程的相关业务开销和旅途开销进行统一的核对与管理，其中具体有员工自己填写的报销单组列表，其中包括相关的发票具体内容和其所对应的项目花费，在由员工提交报销单后由管理员用户对报销单进行审核，通过则给与相关的花费报销，不通过则不给与报销。
行政地区管理：基本信息包括行政级别，地名，地区名称，简称，备注等等。在本版快能查看到事物计划，出差计划，客户关系等相关内容。这个功能模块主要是对公司所涉及到的行政地区进行统一的管理与查询。主要侧重在查询方面。
事务计划及实施:在该版块可以看见事务的详细列表，可以查看详细的事务内容，包括事务主题，事务编号，事务类别。联系人，联系人电话，事务计划内容等等。该模块主要的用处是预先计划事务，制定事务。
五、国内外的现状
在当今诸多企业中有很多存在一个这样的问题，如何把分散在全国乃至全球的客户进行一个规范化管理，并且进行定期的对各个客户的访问，保持与客户的互动。在对客户的访问问题中又存在着企业员工出差访问的经费问题，包括住宿费用，车费，用餐费等，还有具体的访问时间问题等一系列的问题。这个如果处理不当，不单单会浪费大量的资金，而且也达不到公司计划的预计效果。竞争的压力越来越大。在产品质量、供货及时性等方面，很多企业已经没有多少潜力可挖。而上面的问题的改善将大大有利于企业竞争力的提高，有利于企业赢得新客户、保留老客户和提高客户利润贡献度。很多企业，特别是那些已经有了相当的管理基础和信息基础的企业来说，现在，这个时间已经来临了。随着网络经济的迅猛发展，人们的需求越来越个性化、多样化，而要求顾客长期忠诚于一个产品已不太现实。因此，对于最终客户需求的准确把握，特别是对需求变动的快速反应能力，已经成为提高企业竞争力的核心内容。
六、应对的解决方案
经过二十多年的发展，市场经济的观念已经深入人心。90年代末，随着全球经济一体化和知识经济的发展，客户个性化需求特征愈来愈明显，只有真正了解市场需要，最大满足客户需求的产品才能实现竞争优势。企业“以产品为中心”的模式向“以市场为中心”，“以客户为中心”的模式转移。正确、快速地处理与客户之间的沟通成为企业利润的主要源泉。企业管理的视觉从“内视型”向“外视型”转变。企业转换自己的视角“外向型”地整合内外部资源，从而提高企业的核心竞争力。此时产生了客户关系管理。客户信息是客户关系管理的基础。数据仓库、商业智能、知识发现等技术的发展，使得收集、整理、加工和利用客户信息的质量大大提高。
七、客户管理系统的发展前景
随着信息技术在管理上越来越深入而广泛的应用，管理信息系统的实施在技术上已逐步成熟。管理信息系统是一个不断发展的新型学科，企业要生存要发展，要高效率地把企业活动有机地组织起来，就必须加强企业管理，即加强对企业内部的各种资源(人、财、物等)的有效管理，建立与自身特点相适应的管理信息系统。实际上，正如所有的“新”管理理论一样，客户关系管理绝不是什么新概念。它只是在新形势下获得了新内涵。你家门口的小吃店的老板会努力记住你喜欢吃辣这种信息，当你要一份炒面时，他会征询你的意见，要不要加辣椒。但如果你到一个大型的快餐店(譬如，这家店有300个座位)时，就不会得到这种待遇了，即使你每天都去一次。为什么呢？最重要的原因是，如果要识别每个客户，快餐店要搜集和处理的客户信息量是小吃店的n倍，超出了企业的信息搜集和处理能力。而信息技术的发展使得这种信息应用成为可能。在可以预期的将来，我国企业的通讯成本将会降低。这将推动互联网、电话的发展，进而推动呼叫中心的发展。网络和电话的结合，使得企业以统一的平台面对客户术上已逐步成熟。
八、结束语
进行客户关系管理能充分利用顾客资源,通过客户交流。建立客户档案和与客户合作等，可以从中获得大量针对性强、内容具体、有价值的市场信息,包括有关产品特性和性能。销售渠道、需求变动、潜在用户等,可以将其作为企业各种经营决策的重要依据。
美特系列软件产品以“客户高度满意”为设计宗旨，在产品的各个方面都体现了对客户需求的尊重。因此，大到业务对象本身，小到字段内容、展现形式，MetaCRM都针对客户的需要和习惯进行了调整，保证客户可以方便高效地实现其应用目标。
产品介绍
MetaCRM5采用了J2EE体系架构，其基本业务功能是由一系列组件和业务对象来提供的。这些组件对系统的松耦合、系统开发一致性都起着至关重要的作用。这种良好的基于组件的设计，保证了系统的灵活性，体现了系统可配置、易集成、好扩展的优良特点。
该产品包括客户管理、市场营销管理、销售管理、售后服务管理、财务管理、库存管理等相关模块，可以全面管理客户的业务，满足企业各部门的应用，为客户提供更多的价值。
系统提供了登录、角色、部门、人员、操作、状态、字段等多维度的权限管理功能，充分保证了系统数据的安全。系统的回收站功能，使得无论是因操作失误而引起的数据被删除，还是恶意地删除数据，都可以恢复。“数据变更历史”这一功能可以记录关键字段的所有变更历史，任何被篡改的数据都可以恢复，确保了关键数据的安全。
另外，系统提供了直观的图形化分析界面，使分析结果一目了然，为管理决策提供了实时的数据支持；在枚举字段上提供了图形化展示，清晰地表达了业务状态；可以用条形图直观地展示数值大小、百分比、进度情况；图形化分析界面直观的分析结果，为企业管理决策提供全面的数据支持。
不同行业、不同客户的CRM管理需求有着很大的差异，利用完全相同的标准版本无法满足客户的个性化应用要求。但把所有的企业划分成几种类型也显得过于粗糙，MetaCRM利用将CRM平台化的思路，为客户提供了一整套CRM实现平台，使每一个客户都可以在标准应用的基础上，增加或修改基于自己业务的模块，从而使得实现个性化的CRM成为可能。
6年专注中国CRM，MetaCRM凝聚了数百家大中型企业的应用经验，沉淀了数千家客户的需求。从技术和应用上彻底解决了CRM软件的实现和交付瓶颈。
产品特色
跨平台的系统架构，使系统有着良好的可伸缩性，使系统可以适应从电信级海量数据处理的应用，到中小企业日常业务管理的多级别的应用要求。这种跨平台的系统架构，使不同行业、不同业务类型、不同IT架构的企业，都可以从MetaCRM系统中获益，而不必重新搭建系统结构，保护原有的IT投资。
以CRM为核心的完整应用，包括：客户管理、市场营销管理、销售过程管理、订单及执行管理、库存与采购管理、售后服务管理、业务批量处理和工作协同管理和分析决策支持。
MetaCRM通过支持业务对象的自定义来管理客户独特的业务数据，通过逻辑自定义来支持客户特定的业务运算逻辑，从而全面满足企业的个性化应用。
MetaCRM内嵌的工作流引擎，可以全面完成客户所有业务流程管理。提供业务工作流的配置功能，能够完成数据在相关负责人之间的流转，大大提高了业务的协同度、业务效率与企业竞争力。而七级权限控制（登录、角色、部门、人员、操作、字段、状态）功能，则全面满足企业数据安全和工作协同。
用户应用体会
“MetaCRM 随时可以提供决策需要的数据，提高了决策的效率与准确性！”
――北京脐带血造血干细胞库 邓总
“MetaCRM的灵活性和高性能是我体会最深的，我用MetaCRM平台顺利交付了一个省级的电信项目，客户很满意。”
――北京中电达通通信科技有限公司技术总监 刘总
KAPA是美国NASDAQ上市公司RightNow开发的顾客关系管理系统。KAPA系统(Knowledge at the Point of Action，简称KAPA)整合了CRM、产品系统和企业系统，能够为企业提供全方位的客户关系管理。KAPA主要包括三个部分：信息平台(Knowledge Foundation)；报告和分析(Reporting and Analytics)和运用(Action Application)。运用是其核心部分，相比CRM，KAPA更具智能化和人性化，以及更小的经营成本。KAPA从以下六个方面保证客户获得的信息准确一致、切题、清晰和有实效性：
一、有效捕获所有需要的信息
一问三不知肯定带来客户的负面体验。CRM不能回答客户的许多问题。KAPA要求企业捕获与客户体验有关的所有信息，这些信息有助于客户对产品的使用和员工更有效地工作；
* 分析性信息，这些信息有助于管理人员改进管理，优化服务。例如业绩矩阵、次品/客户抱怨统计趋势、市场调查结果。
拥有这些信息后，服务代表才能满意回答客户的问题，管理人员才不至于对客户的抱怨和销售业绩下滑的情况失察。
二、保证信息准确、关联和具有鲜活性
光有完整性的信息还不够，还必须保证提供给客户和员工的信息是正确的、关联的和动态的。特别要注意的是，不能只依赖大规模的数据采集，对数据要随时更新；某些数据要像食品那样具有保质期；一些数据要通过诸如市场调查等反馈手段及时更新。
三、客户、一线员工、合作伙伴的便捷
信息必须具有便捷性。如果你让客户等待，你就会失去销售机会；如果让员工等待，你就会失去生产效率。在营销环节，KAPA意味着要让客户迅速知道你的促销活动；对于促销人员，KAPA意味着只要敲击键盘就可以迅速获知客户信息；对于自助服务，KAPA意味着客户通过网上、手机能便捷地查询到相关的信息。
四、企业部门、渠道信息内容的统一性
客户从电话获得的信息与网上获得的信息经常出现不一致，从而导致客户疑惑；如果电话中心发现客户姓名被错拼，电话中心必须立即更改，否则客户会因继续收到错误姓名的信息不高兴。KAPA能够保证企业提供给外界的信息都经过企业技术部门、法律部门和公关关系部门的审核，从而避免信息不一致的风险。共同的信息平台能够减少信息管理成本，改善企业经营。
五、充分使用客户自我服务的工具
在线自我服务、电话自我服务既方便客户又便于企业降低运营成本。KAPA强调自我服务的持续完善。例如，如果客户总是在网上查询如何使用产品的信息，这说明要么是企业的产品设计有问题，要么是网上的使用说明不清楚。这时就应当将问题通知企业的产品管理团队并采用纠正措施。自助在线、自动语音服务的关键是便于客户查找信息，而不只是提供一堆信息资料。
六、持续评估和改善KAPA的有效性
持续评估才能持续改善客户体验。评估KAPA涉及许多方面，取决于所处的行业、市场策略，主要包括：
* 速度，例如销售人员的生产率和服务响应时间；
* 成功率，例如促销活动转化为销售业绩的转化率；
* 反馈，例如问卷调查。
摘 要：近年来，伴随中国经济的崛起，我国会展业也取得了健康、快速的发展，会展规模和层次不断提高，同时，中国会展业巨大的市场潜力受到国际会展行业的青睐，吸引了越来越多的国外展览公司进入中国市场，促进了中国会展业的管理和服务水平以及国际竞争力的提升，但也使国内会展业的竞争更加激烈。因此，与客户建立长期良好和稳固的合作关系已越来越重要，这就需要建立一整套的展会客户关系管理系统来辅助管理。
关键词：展会；客户管理系统；构建
当前，国内会展业发展已处于相当严重的展会同质化、竞争白热化的局面，大部分展会平均每年都有高达25%（有些展会更高）的客户流失，这不仅是由于现阶段我国会展企业客户关系管理混乱，同时也是业界尚未对客户资源流失原因引起充分的重视并着手分析与改善，这些缺陷使一些成功展会逐渐丧失既有的竞争优势。因此，不及时有效地解决客户关系管理中存在的问题，不重视客户关系管理系统的建立，客户资源的流失就不会停止，会展企业就很难获得具有品牌忠诚度的客户。目前，我国的许多会展企业已经认识到运用CRM软件系统的重要性和必要性。
展会客户关系管理（CRM）是一种“以客户为中心”的管理理念，是办展机构通过收集客户信息，在全面了解客户、分析客户需求和行为偏好的基础上，积累和共享客户知识，有针对性地对不同客户提供个性化的展会专业服务，发掘新客户和保留老客户，与客户建立互利，互信和合作双赢的关系来促进会展长期稳定发展。客户关系管理系统则是利用Internet和电子商务、多媒体技术、数据仓库和数据挖掘、专家系统和人工智能、呼叫中心等现代信息技术将最新的客户管理理念转化为企业管理工具的应用软件。
构建先进的展会客户关系管理（CRM）系统一般需要建立以下几个主要功能模块：
⑴集中统一的数据中心。按数据库设计相关规范和标准设计出合理的数据结构模型，建立与各业务主题密切相关的数据中心数据库，规范数据的标准，建设标准代码库，将各业务系统产生的业务和客户数据统一存储在数据中心数据库，并建立后续数据更新维护机制，实现业务系统的全面集成和客户数据全面共享，为展会各种应用提供基础数据支持。
⑵功能强大的业务应用系统。将展会的各种核心业务转移到网上，实现业务流程化和流程信息化管理。如：新闻、客户管理、展务管理、会议管理、项目对接、采购对接、网上办证、志愿者管理、门禁管理、成果统计等业务信息管理子系统。
⑶智能化的客户服务中心。客户服务中心应实现客户信息的一站式查询、管理和服务，各部门协同处理客商提出的各种需求，系统引入呼叫中心的设备和电话呼入弹屏、电话外呼管理等功能。客户电话呼入后，根据客户档案自动比对快速定位客户信息，并弹出客户的详细信息，帮助工作人员识别客户。展会业务实行集中统一审核，能办理和解决客户提出的所有问题。系统还提供客户邀请、客户互动、客户分析等功能。系统可在分类搜索的基础上，筛选满足条件的客户，通过电话、传真、手机短信、Email、信件、集成互动工具等营销方式，建立并保持与客户的日常批量联络互动关系，提高客户的忠诚度。系统支持批量发送Email、短信、传真功能，并能够接收和保存客户反馈的短信回复与邮件回复，能够根据发送结果自动对相应的无效联系方式进行标注、停用等处理。系统能记录客户需求申请，与业务相关的需求可通过《业务需求单》的方式转接至相关的部门或业务应用子系统处理，并对客户申请进行跟踪反馈。系统保存与客户的互动、服务内容，可无限制自定义客户的分类（标签），方便搜索与营销。
⑷灵活多样的数据挖掘中心。数据中心海量的历史数据中蕴含着大量有价值的资料数据，根据业务需求，通过对数据的加工、分析、处理，对数据中心现有数据进行展前、展后、历届、多角度多维度深度分析，辅以图表呈现和自动推送，为办展机构提供决策工具和依据。系统应支持按数据模型自动生成报表，可选择报表的展显方式有“数据列表、柱状图、饼图、曲线图”等多种灵活方式，可按报表展示结果导出图文。查看实时业务开展情况，及时发现问题、帮助判断最有价值客户，留住老客户，找出客户的需要并满足他们的需要，在挖掘商机的同时，为快速决策提供科学、准确的依据，从而提升整体的决策能力和竞争力。
⑸个性化的客户自助服务中心。客户自助服务中心是在全面实行会员注册制基础上，提供给客户自助管理的在线服务平台。客户登陆客户自助服务中心，可在线更新客户基本信息、查看展会通知公告和新闻动态、资料表格下载，在线预订展位、会员新闻或产品信息、报名参加大会举办的论坛研讨会等各类活动、以及证件办理等业务，并能跟踪审批结果、查询在线咨询投诉、在线留言等。
⑹配置灵活的权限管理系统。对整个系统平台的用户和角色进行管理，角色权限分为菜单功能权限与数据权限两部分，实现统一的用户身份识别。
投洽会客户关系管理平台的建设需要结合办展机构的信息化基础情况，站在信息化总体规划的角度，充分考虑信息平台与已有应用系统之间的互融互通性，保证系统的灵活性、可扩展性、可重用性和可维护性等。并坚持以下原则：
⑴统一标准，统一规范。以总体规划的要求进行统一规划设计，建立统一的数据标准和技术标准。
⑵安全性原则。系统安全性和保密性对于计算机软件系统是至关重要的，在系统设计中要充分考虑系统的安全和保密因素，系统方案设计要满足系统的安全保密性需求。
⑶技术先进性原则。系统方案设计和软件开发的实现应采用先进、成熟的软件设计技术，所采用的开发和实现技术应符合今后的技术发展潮流，使得整个系统具有更长的技术生命周期，从而保护系统的开发投资。
⑷可扩展性原则。系统要充分考虑今后平台业务的发展、运营管理体制的改变等因素，系统设计要具有高度的灵活性和可扩展性，以便于在今后业务情况发展、变化时，可以根据应用需求的改变而方便地扩充和调整系统功能，从而满足新的应用需求。
⑸易维护性原则。系统设计应该便于安装、升级和维护，尽可能减少因系统维护问题对平台的管理服务产生影响。
⑹易使用性原则。系统的用户接口界面设计应符合用户已有的操作习惯，系统操作应易学易用，减少用于人员培训的投资。
⑺经济性原则。充分利用已有的信息资源，最大限度地避免重复建设的资源浪费。
整个系统的架构设计分为五个层次，从下至上分别为：业务数据层、数据中心、通道层、服务层、应用层。
业务数据层：是直接面向业务部门或外部参与部门的业务办理系统，业务数据层关注于业务流程的信息化，是业务信息的生产系统。
数据中心层：数据中心是基于业务应用数据高度抽象的数据集合，其数据来源为各业务数据库，数据中心对各业务数据库的数据进行高层次业务的整合，形成具有业务挖掘价值的数据集。
通道层：平台包括“数据交换通道”、“平台服务调用通道”两大通道，合称为“业务协同平台之企业服务总线/ESB”。前者提供外部单位及内部各业务部门的数据交换功能，后者基于SOA架构的服务总线提供平台内安全可靠的服务访问通道。
服务层：平台以三大形式对外提供资源服务，一是数据资源服务，二是业务流程服务，三是外部单位资源服务。其中数据资源是基础，业务流程服务是平台对外的主要对接方式，外部单位资源服务是无缝整合其它单位数据的有力支撑。服务层建设需实现将数据封装为服务，以降低各部门之间直接引用数据所带来的紧耦合性。通过SOA架构的合理设计，平台能够实现源于多个部门的数据、服务资源的业务融合，实现发起一次请求，获得多个服务结果，以提高资源的可复用性和资源使用性能。
应用层：是数据中心价值的直观体现，其在数据中心基础上进行搭建，致力于系统的、统一的业务协同或增值服务的提供，包括了客户服务中心、数据挖掘中心、客户自助服务中心、权限管理等。
作为展会的重要基础性平台和重要技术平台，会展机构通过构建和打造智能化的展会客户关系管理系统，将使参与展会的各方在信息充分共享、资源充分流动的基础上，更高效地进行展会组织和业务拓展，使展会的展商和客商资源像滚雪球一样不断壮大，不断提升展会的核心竞争力，从而实现展会的稳健、快速和可持续发展。
摘 要：证券市场信息化建设是企业信息化建设的重要组成部分，证券公司、证交所及其他相关机构必须运用各种新的技术手段提高公司管理水平，加快产品创新，提升客户服务水平，从而保证公司在激烈的竞争中立于不败之地，证券客户关系管理系统可分为客户管理、销售管理、呼叫中心、客户服务、关怀调查、服务支持、合同订单、财务管理、产品管理、经验交流、客户服务、后台管理等功能。
关键词：证券市场；B/S架构；客户关系管理系统
基金项目：2013年度湖南省教育厅科学研究项目的阶段成果：2013年度湖南省教育厅科学研究项目：可扩展商业报告语言（XBRL）在财务管理中的应用研究的阶段成果之一，课题编号：13C266。
互联网+环境下，传统的面对面交流方式的打破，企业客户关系管理系统将信息传播、人际交往融为一体，实施精准营销，同时可以提升互动功能，加强企业与客户、客户与客户间的交流，通过深度沟通渠道，提高企业品牌知名度与忠诚度。在此以某一证券公司及其客户群体为对象，运用比较研究、定量分析的方法设计一个系统，以加强客户互动、产品推介等手段，来提升服务、促进客户交易、传播证券公司品牌及加强企业竞争力。客户可以对自己的好友进行增删改及设置权限，客户交流功能实现好友间请求，系统采用统一建模语言UML进行分析与设计，并使用目前流行的WEB技术进行开发，开发语言采用
Java等语言，采用先纵向后横向的切分策略构成分布式数据库。J2EE提供HTTP、TCP和其他先进的互联网协议，允许直接访问手机证券交易，能进行信息安全咨询和提供的信息在网上证券交易，保证测试安全性和稳定性。
一、客户关系管理系统开发背景
随着股票市场的逐渐活跃，各券商登记在册的股民数量也在飞速上涨，随之由于服务质量方面的问题，股民对券商的服务也提出新的需求，而如何提高客户的满意程度，提高客户在本公司的交易，都成为券商的重要课题，需要衡量和掌握顾客的满意度，并利用各种手段尤其是信息技术去提高顾客的满意程度。
（1）客户关系管理（CRM）是为交易用户及内部用户提供服务的系统，主要用于提供客户信息分析、业务分析、资金分析、持仓分析等方面的服务。CRM系统采用的是交易请求与主动服务相结合的方式工作的系统。它提供大量的相关接口与服务。它与中间应用服务平台相辅相成，为外围系统提供请求应答，或针对外围系统某项服务提供主动数据服务。随着中国证券市场的迅速发展和监管力度的加强，投资者队伍日益壮大，投资行为日趋多样化，证券公司所面临的竞争日趋激烈。不仅是在技术、产品、服务以及市场等方面的竞争，更重要的是在经营理念、管理思想上的竞争。各个证券公司都在伴随着信息化发展的步伐，改变自己的经营理念和管理思想。由着眼于“资金”转变为着眼于“客户”。如何更好的吸引客户，给客户提供方便个性化的服务成为当前证券公司扩大市场份额的主要手段。（2）证券是一个知识密集型的行业，也是一个高度信息化的行业，其信息化发展当然也遵循信息化发展阶段的基本理论，作为证券行业的主要参与者，证券公司的信息化建设也同样如此。现代化的企业竞争中产品的宣传单靠广告等形式告知用户显然已经行不通了，如何让目标客户通过交流和互动的方式，更深入的了解产品，建立沟通交流的平台是至关重要的。基于的证券公司客户交流管理系统可以为证券公司提供一个与客户进行互动交流，深度沟通并使得用户间可以互相交流和宣传产品的平台。（3）证券公司竞争加剧、管理模式和经营思路的变革、信息技术的发展使得应运而生，促成了客户关系系统的开发和设计的课题，有效的证券公司、投资者通过系统应用将成为市场一个新的市场亮点和发展的趋势。系统设计理念是赢得、发展、保持和提升客户价值。设计使得企业在客户管理、需求分析、销售管理、客户服务和工作协同等的销售服务环节中，全面实现销售服务流程自动化，实现对客户资源管理的全面整合。
二、企业客户关系管理系统开发的技术基础
（1）CRM系统突出了全程软件的一贯特点：结构简洁、功能实用、维护方便等特点。可帮助企业实现一体化的以客户为中心的企业运营管理模式。客户资源是企业最重要的核心资源。客户关系管理的核心是客户价值管理。它将客户分为不同类型和类别。通过对不同类型、类别客户的个性化跟踪服务，达到销售跟踪、服务关怀及需求挖掘自动化的目的。通过关怀跟踪机制来提高客户的忠诚度和满意度，提升全员的客户服务水平，缩短销售周期、降低销售成本、增加收入、扩展市场，从而全面提升企业的赢利能力和竞争力。（2）CRM是一套完全基于
NET技术，采用B/S结构的网络化客户关系管理整体解决方案。随着信息技术的发展和信息建设的加快，对客户信息系统的研究变得越来越重要，许多学者和研究机构都将目光投向这一领域。如今，客户信息系统已经演变为一门独立的、新兴的学科，累积了深厚的理论基础，在信客户信息系统技术方面的研究也取得一定进展。这些理论和技术对我们研究证券行业客户信息系统开发能提供一定的依据，选取了一些有代表性的理论和技术进行论述。（3）系统在开发的过程中主要运用Java语言构建了一个基于B/S架构的，运用SSH三层框架构建遵循
MVC模式的应用程序。系统环境基于Internet/Intranet/Extranet平台的三层应用软件系统，系统直接通过Internet浏览器使用，客户端不需安装其它软件。系统具有充分的可扩充性、采用软件组件化技术、三层体系结构。
三、企业客户关系管理系统开发系统需求
（1）证券公司业务可以根据不同的指标或方面对客户分类，从而为不同类别的客户提供不同的高服务，因此证券公司客户关系管理系统的主要功能是管理客户关系，满足不同客户的特殊需求，和每个客户建立联系，通过建立联系，以更好地理解客户需求，为客户提供一对一的个性服务。为了完整的客户关系管理系统的设计与实现证券公司，证券公司CRM系统分析的需要，从分析设计方法获得的功能细节和实施客户满意度体系。需求分析是实现系统开发的基础，也是一个重要的，困难和关键流程，其主要任务是确定需要做什么，这是特定于目标系统，完整、清晰和准确的要求，并通过理解、讨论和调查，明确目标系统的基本功能需求。需求分析是面向用户的，通过和用户交流，了解用户对目标系统的功能，设计，和行为和性能方面的要求，细分用户需求形成需求规格描述，为后续的软件设计、实现和测试，直到系统维护打下基础。良好的需求分析过程有助于正确理解系统功能，和早期检测系统问题或错误，避免大量投资在人力和资源在后期维护系统，以提高系统的效率，减少成本，提高软件质量。系统需求分析，需要考虑非功能性需求，包括性能、可靠性、可维护性、可伸缩性和适应性技术等。（2）系统功能需求分析。CRM是一套基于网络应用的一体化客户管理解决方案，为企业售前、售中、售后的整个客户服务链条提供高效、畅通的协同工作平台。提高企业全员网络信息化应用水平，并利用系统工具来促进企业不断发展和快速应对市场变化。设计统一的客户档案信息资源数据库，建立售前、售中、售后等部门统一的一体化客户管理平台，实现浅显易懂、简单易用、功能强大、安全可靠的软件应用体系；实现客户访问权限层次化，达到记录级的安全控制体系，保证客户资源安全；实现基于网络跨地域、高效、稳定的网络化应用体系；建立标准化的客户数据仓库，支持原系统的数据导入和功能扩展；根据证券公司的业务活动，以及对客户关系管理的理论知识的理解，和证券业务的实现，通过沟通，调查和了解到证券公司客户关系管理系统的需求设计需要。（3）系统非功能性需求分析。系统功能需求分析完成后，系统仍然需要非功能性需求分析，这是由于软件系统不仅要满足系统的功能需求，还需要满足发达系统可以运行在物理环境中，确保用户可以使用这个系统。软件系统为主要产品的非功能性需求包括系统的性能、可靠性、可用性、可用性、可维护性、可移植性和适应性技术和业务。非功能性需求分析从总体概述、系统功能需求管理、用户、客户、个人和证券公司的业务，数据挖掘。非功能性需求分析系统可维护性、安全性、可移植性等。从系统的功能需求和非功能性需求两个证券公司客户通信管理系统的需求分析。系统需求分析是软件生命周期的开始，是最重要的链接在软件开发的过程。
四、企业客户关系管理系统设计
（1）系统总体设计。阶段的重要任务是使用比较抽象的方式决定了系统是如何完成预定的功能，因此，总体设计阶段主要有两个阶段，首先是系统设计，从数据流图开始设计完成系统功能的几个物理实现的一个合理的计划，然后是软件结构设计、系统功能模块，主要决定了系统的模块组成和如何实现这些模块下的动态调用的关系，并介绍功能模块化系统。（2）数据库设计。数据库设计包括很多步骤在这个过程中，在不同的上下文中设计需要使用不同的数据模型，通过数据模型的数据库设计。还可以使用电子数据交换的XML和XBRL技术，系统需要与其他系统工作内容交换和共享的数据，通过设计以XML及XBRL作为数据交换格式，完成业务系统数据交换功能。（3）客户关系管理的子系统的详细设计。1）客户信息管理子系统。客户信息处理客户关系管理是必不可少的模块，它是开放的，公司内部的人更新链接客户信息，管理客户信息，加强与客户的联系，怒提高客户对潜在利润的贡献。子系统的主要功能是实现和客户处理的相关信息，客户信息，包括客户信息、联系信息、管理、客户反馈管理模块。2）基本客户信息管理。当用户作为登录到系统之后，您可以建立关系是通过他们自己的客户信息更新、删除和查询操作。在这里，只能查看自己相关的客户信息和修改，编辑，这是为了保证客户信息的保密性和安全性之间不同的经纪人。如果系统管理员权限的用户登录系统，用户可以查看所有客户信息。本节提供了一个详细的给客户信息，添加新客户的设计和实现。（4）系统测试。客户信息管理测试设计是希望通过系统测试，验证软件满足要求，可以实现用户需要的功能和需求枚举函数定义在报告中，测试就是测试的软件开发，包括功能性和非功能性测试再试一次。它的目的是为了测试软件是否符合要求，性能是稳定的，以及它是否能满足预期的要求。它的作用是通过一些测试用例发现软件是正确的，是否批准的质量。通过系统测试，系统在市场上发现最后至关重要的联系问题及时解决问题，保证软件质量。只有通过详细的软件测试，以检查软件实现所有的功能需求规范，提高软件质量、软件设计为未来提供经验。
总之，证券企业客户关系管理系统需使用最新的体系结构开发CRM系统，并在CRM系统进行设计和实现。系统设计采用模块化设计更容易理解，更容易实现，为企业客户关系管理和升级奠定了基础。客户关系管理系统的项目开发应用程序和系统部署在没有在同一台服务器上，通过数据库配置链接，系统与数据库的交互，允许用户设置访问减少服务器的压力，功能和性能可以满足用户的实际需要。
摘要：该文就一个JSP来实现的客户关系管理系统（CRM）进行了一定的阐述。现阶段，企业想要生存发展，必须与息息相关的客户建立良好的关系，不断地发展新客户，以高质量的产品、优质的服务、良好的信誉来吸引新客户；时常维系与老客户的关系，以规范的客户管理方式、温馨的客户关怀、高效的客户服务来提升老客户的忠诚度。由此，客户关系管理系统应运而生。
关键词：客户关系管理；CRM；JSP
1 概述
如今世界是一个高速发展的信息社会时代，促使数字化革命给各方面领域注入新的发展动力。在网络技术的领域中，以往管理商务网站的方式分为静态和动态两种，其中一种是通过上传新页面并修改相应链接的静态HTML页面技术，这种技术正因开发与维护困难，且不能有效地与浏览者进行交互，最终被淘汰。另一种是则是目前较为流行的，它通过应用程序进行信息处理，将动态网面和数据库结合在一起，该类技术是基于ASP、PHP或者JSP和脚本语言开发的。
2 开发背景
经济时代高效的信息管理系统——CRM，它的核心思想是以客户为中心来开展企业的营销活动，它认为客户资源是企业最宝贵的资源，因此客户资源的管理和信息挖掘倍受重视。采用信息技术、提高自动化处理业务的流程以及企业范围内信息共享的实现是CRM的最终目标；降低企业成本需要对业务流程的全面管理；企业销售收入的增加，可以通过提升客户满意度及忠诚度这一手段来实现。
Java是由Sun公司推出的能够跨越多平台的、可移植性最高的一种面向的编程语言，也是目前最先进、特征最丰富、功能最强大的计算机语言。
JSP（Java Server Pages）是由Sun公司倡导、许多公司参与而建立的动态网页技术标准。它建立在JAVA SERVLET 技术基础之上的， 在动态网页的建设中有着强大而特别的功能和优点。JSP技术主要用于开发Web项目，广泛应用于实际生活中的各行各业。
由于JSP是基于Java语言的，那么它就可以使用Java API，所以它也是跨平台的，可以应用在不同的系统中，例如Windows、Linux、Mac和Solaris等。应用于不同操作系统的数据库也可以为JSP服务，JSP使用JDBC技术操作数据库，从而避免了代码移植导致更换数据库时的代码修改问题。
JDBC技术在JAVA 中被用于连接数据库，JAVA程序通过JDBC驱动程序与数据库的实现连接， 实现了数据提取、查询等相关操作。利用Sun 公司开发的JDBC-ODBC Bridge技术，带有ODBC 驱动程序的数据库可以被JAVA 程序访问。JSP 继承JAVA 连接数据库的能力且灵活运用，使得JSP可轻松实现各种数据库的连接操作。
正是因为跨平台的特性，使得采用JSP技术开发的项目可以不加修改地应用到任何不同的平台上，这也验证了Java语言的“一次编写，到处运行”的特点。
3 系统分析
今天这个信息时代，众企业、商家所关心的不仅仅局限于自身的产品质量、生产设备、员工的素质，更多关心的是自己的销售群体（客户群），关心着他们的想法、需求及购买目的。
客户满意度是客户关系管理中较令人注目的一项研究工作。在上世纪六十年代中页，从记载客户满意的标准描述，直到上世纪八十年代末，期望否定理论才出现，它是第一个通过模型来解释客户满意形成过程且被广泛接受的理论。期望否定理论中提到产品感知质量与期望之间的差异及差异对顾客是否满意以及满意的程度的程度起决定性的作用，而这里所提到的产品也不单单是指狭义上的产品，它还涵盖了我们通常所说的服务。如果感知质量能够满足乃至超过期望，顾客就相对容易感觉到满意；相反， 如果感知质量低于期望，顾客就容易感觉到不满意。从某种意义上来讲，满意体现的就是感知质量与期望间的差异函数。但是，这一理论并未考虑到这样一个事实：高期望的满足远比低期望的满足容易使得顾客满意，因此期望否定理论认为唯一决定顾客满意的因素是期望否定。
客户关系管理系统是服务性单位不可或缺的，它所涵盖的内容对单位的决策者和管理者来说都是至关重要的，所以客户关系管理系统应该能为用户提供充足的信息和方便快捷的查询手段。但一直以来使用传统人工方式管理文件档案，这种管理方式存在诸多缺点，比如说：效率低、保密性差，另外时间一长将产生大量文件和数据，这对于查找、更新和维护无疑增加了不少困难。
客户信息的管理过程，实际上也涉及到一定的数据挖掘。数据挖掘（Data mining），它是数据库知识发现（Knowledge-Discovery in Databases，简称：KDD）中的一个步骤。从大量的数据中自动搜索隐藏于其中的有着特殊关系性的信息的过程被称为数据挖掘。数据挖掘通常与计算机科学相关，并通过统计、在线分析处理、情报检索、机器学习、专家系统（依靠过去的经验法则）和模式识别等诸多方法来实现上述目标。数据挖掘技术在各个需要进行信息分析的领域得到十分广泛的应用。它可以带来显著的经济效益，不仅可以控制成本，也可以给企业带来更多效益。
3.1 需求分析
通过调查研究，从企业和客户的角度出发，以高效管理、快速满足客户为原则，要求系统需具有以下特点：
具有良好的系统性能、友好的用户界面。
较高的处理效率，便于使用和维护。
采用成熟的技术开发，全系统具有较高的技术水平和较长的生命周期。
对客户信息进行统计排行。
尽可能地简化客户管理员的重复工作，提高工作效率。
3.2 可行性分析
实现系客户管理的数字化与网络化改革，减少工作人员工作量，提高工作效率；使企业可以轻松地对客户进行分类管理。
现时，大部分中小企业还处于传统的管理阶段——手工记录，这种管理方式不但工作效率低，而且不能及时读取各类客户的详细情况，更无法快速地对客户信息进行增删查改的操作。正是不便于动态读取客户的需求及信息反馈等原因，导致企业未能适应当今瞬息万变的经济发展要求。手工管理还存在着许多弊端，操作比较繁，且效率低下。计算机信息化管理能够提供给用户及时处理信息、准确、快捷，同时也能提高企业员工的自身素质，正是因为它有着储存信息量大、速度快等的优点。
4 系统框架设计
4.1 系统规划
客户关系管理系统是一个典型的数据库开发应用程序，由基本信息管理、客户服务、客户数据管理和系统管理4部分组成。
客户基本信息维护该模块主要是对客户所在企业的类型、企业的性质、客户的级别、客户满意度以及客户所在的区域等一些基本信息进行设置。
客户服务
主要针对客户反馈信息及客户的投诉信息进行添加、删除等操作，实时以图表的形式分析反馈或投拆的数据。
客户数据管理
主要实现客户各种数据的打印操作，其中包括：信封、信息、联系人信息及全国各省份的邮编信息的打印。
系统管理
对管理员账户进行管理及对系统进行初始化操作。
4.2 系统功能结构图
图1 功能结构图
4.3 系统设计目标
本系统主要针对中小型企业客户管理现状，通过互联网实现对客户的管理，实现如下目标：
灵活的人机交互界面，操作简单方便、界面简洁美观。
系统提供中、英文语言，实现国际化。
客户分类管理，并提供类别统计功能。
对客户相关信息（客户基本信息、联系人信息、业务来往信息）进行全面管理。
联系人信息报表、客户信息及客户信封打印功能。
及时了解客户的反馈信息及投诉信息，并以图表形式对数据进行分析。
实现各种信息查询功能。
实现了直接通过网络拨打用户电话及发送E-mail。
对用户的数据，进行严格的数据检验，避免人为的错误。
提供创建管理员账号，管理员可以随时修改自己的口令。
数据保密性强，为每个用户设置相应的权限级别。
提供辅助工具，方便用户操作及使用。
系统运行稳定、安全可靠。
5 结束语
CRM通过对客户、销售、市场、支持和服务等多方面的信息管理，真正实现了企业以客户资源为中心，管理层凭借CRM的应用，能有的放矢地查询到公司的各种业务信息，通过数据使管理变得更为简单，也使企业内部沟通更为及时。
摘 要 企业需要实施CRM导入“以客户为中心”的管理思想，实现从“内视型”向“内外视型”管理模式的转变。针对目前企业存在的客户信息散、大客户营销集团管控弱、高层管理决策难等问题和业务挑战，可通过实施CRM，满足客户信息、市场信息、市场活动、项目、售后服务等集中统一管理的需求。建立客户管理、行动管理、线索管理、项目管理、售后服务管理、信息流转单、公共信息等功能模块，有效提高客户管理和营销管理水平，增强企业的综合市场竞争力。
关键词 客户关系管理系统 需求分析 模块建设
传统企业的着眼点在企业内部，而对直接面对客户的外部缺乏科学的管理。随着市场环境的日益成熟，信息交流加速，企业间的竞争已逐步从产品竞争转向市场竞争、客户竞争。企业管理的重心也随之从过去的产品、物流、财务等内部管理转向全面的客户关系管理，“内视型”管理模式已难以适应激烈的竞争，企业必须同时运用“内外视型”整合自己的资源。杰克韦尔奇曾说过，我们仅有两条竞争优势的资源：比竞争对手更快更多了解关于客户信息的能力；比竞争对手更快地将所了解的客户信息运用于实际行动。因此，以客户（C）为中心、围绕客户关系（R）、科学管理（M）的企业业务平台搭建和运用已经是当务之急。
CRM软件的权威专家Dick Lee认为，CRM是一种以客户为中心的商业策略，可以促成企业重要原则的变化和流程重组。因此，CRM是一套管理软件系统，更是一种“以客户为中心”管理思想的践行工具。
1 CRM在企业管理中的作用
在企业内通过CRM项目实施导入“以客户为中心”的营销观念，构建一体化客户关系管理应用平台，可以帮助各级管理、业务人员将管理要求按规范的流程落实到日常业务工作中，从而实现客户资源的企业化统筹管理与共享、分配，业务流程与日常行为管理的规范化，多角度的客户信息记录与价值分析，加强市场信息管理，有效捕捉商机，提高成功率，实现业务人员的工作量化与绩效考核系统化。对市场营销人员来说，CRM是其理想的营销支持、协作平台，可以提供充分的知识库支持，可以有效地实现经验的复制和继承。对各级管理者来说，CRM是其驾驶舱，可以实时掌握员工的工作量、工作业绩，可以提供充分的决策信息，实现及时响应，快速决策，甚至可以随时随地“移动管理”。
实施CRM，可以实现四大转变。一是思维方式的转变。实现“从产品中心到客户中心”的观念转变，如果没有CRM往往只能停留在愿望和口号上，而无法真正落实到日常经营行为之中；二是营销方式的转变。传统营销方式往往注重对商机的获得而忽略对客户价值的管理和客户的保持，实施CRM有条件实现对客户完整生命周期的管理和客户价值的管理，从而真正实现营销重心从“获得商机”转向“获得客户”；三是管理方式的转变。实施CRM实现管理方式从“粗放”到“精准”，从依靠“经验”到依靠“数据”的转变；四是工作方式的转变。实施CRM实现工作方式从依赖个人能力到依靠企业资源。
2 CRM需求分析
通过对相关著作及学术论文的研究，了解到目前多数企业存在的问题和业务挑战主要包括：
（1）客户信息散、客户分析浅。现有的客户信息不全面，主要记录已交易客户，客户信息更新不及时，不能反映客户最新的动态变化。客户信息主要分散在业务人员的手里，主管领导不能及时全面地了解潜在商机和客户并作出营销指导，增加了营销风险。对于客户和企业之间的接触行为，如和客户之间的电话交谈、拜访记录等，往往由于信息的不连续而导致与客户联系的脱节。没有客户的详细记录，不能对客户的发展趋势、行业和地区分布状况等进行多角度的分析，无法对客户进行深入分析和挖掘，也就无法针对特定的客户做出相应的市场活动。
（2）大客户营销集团管控弱。缺少从客户接触到售前到成交的营销过程管理。缺少对潜在客户信息的管理，如客户的决策流程、联系人等，增加了营销风险，也可能会忽视真正的大客户。没有总结提炼出一套科学实用的营销过程控制流程和相关的营销知识指导，营销效率和成功率以及营销人员的能力难以得到提高。没有建立合理的销售量和利润的考核机制，缺少必要的过程控制。没有建立以客户为中心的营销系统，不利于对大客户的扩展销售和交叉销售。
（3）业务流程烦、员工上手慢。业务流程不在统一的信息系统中实现，市场营销人员花在一般性事务的管理时间太多，花在沟通、协调上的时间太多，花在个人孤军奋战整理各类材料上的时间太多。
（4）高层管理决策难。数据分散，新产品的导入缺少必要的市场营销信息依据。不能随时掌握客户需求，辅助经营决策。
因此，实施CRM是企业战略管理的迫切需求。
（1）统一管理的需求。对客户信息、市场信息、合同执行及应收款情况、市场活动、客户服务请求等进行集中统一管理。及时方便地获得客户、联系人、产品、商机、竞争对手等信息，进行分析和规划。
（2）商机全面管理、营销过程控制及资源调配的需求。不遗漏和忽略任何一个商机，充分利用每一次商机达成销售；全面了解整体营销情况，及时发现营销过程中的问题；对每一次商机从接触到成交（或失败）的全过程进行管理，不仅明了事情的结果，而且要清楚此结果是怎样形成的，从而形成知识的积累；每一次商机能分配到最合适的人员跟进，并调配相关资源促进商机的成交；加强对竞争对手竞争情报的分析。
（3）服务流程自动化和优化的需求。加强服务过程的管理，形成标准化的服务流程；对每一次客户的服务请求进行跟踪处理，服务处理的过程、结果、相关处理人等信息一目了然；对服务人员的服务质量、处理时间、客户满意度等指标进行考核。
（4）计划、执行和评估企业的市场营销活动的需求。计划、管理每一次市场活动，记录每一次活动的详细信息，方便统计和查询，帮助企业评估每一次活动的价值。同时，方便个人安排各种事务，使每项工作都有条不紊。
3 CRM系统业务模块建设
CRM系统主要应用于企业的客户与营销业务管理，功能模块一般可分为：客户管理、行动管理、线索管理、项目管理、售后服务管理、信息流转单、公共信息等。
3.1“客户管理”是CRM管理的核心
该模块的主要作用是实现客户资源的集中、统一管理。分为客户和联系人两个部分，“客户”指的是用户的单位，每个客户关系应采用层级关系（或者树形图）来显示，便于显示客户之间的辖属关系，树形结构可分级显示。“客户”下面会有若干联系人，联系人信息一般包括基本信息、联系信息、个人信息、相关信息。在CRM中实现从“线索客户潜在客户交易客户服务客户”的客户全生命周期管理，以客户为中心，客户与行动、商机、项目、合同、售后服务等相互关联。可进行客户增长、布局、级别、信用等分析。
3.2“行动管理”是CRM管理的基础
该模块的主要作用是对客户关系管理和市场营销活动中的工作事项进行集中、统一管理。可分为“行动计划”和“行动日志”两个部分，“行动计划”即业务人员的工作计划或待办事宜，“行动日志”即业务人员已经开展或完成的工作事宜，业务人员可对行动信息进行详细记录和完善。行动类别分为汇报交流、电话沟通、业务接待、上报材料等。一个行动应可以和多个项目、多个客户相关联。
3.3“线索管理”和“商机管理”是CRM管理的支点
该两个模块的主要作用是固化、优化项目流转流程，实现项目过程的漏斗式管理。包括项目过程管理、项目信息管理、项目统计报表等。项目过程管理是指从谋划、争取、落实到签约的全过程，可按照项目就绪水平进行管理。“销售漏斗管理阶段”分四级，发现市场机会并加入关注受到用户重视并有立项意愿客户已立项需开展竞标或方案评审基本落实，在CRM中体现；“项目市场管理阶段”也分四级，第一笔经费到位整机联试合格或阶段经费到位通过质量验收并出具尾款发票尾款到位，可在ERP中体现。CRM和ERP可共享客户、产品主数据。项目信息管理包括项目相关的客户、合同、到款、竞争/合作、行动等。项目统计报表一般包括指标预算管理、合同台账管理等，实现业务数据一体化管理，节约人工统计成本。
3.4“售后服务管理”是CRM管理的重要一环
该模块的主要作用是对企业的售后服务资源进行整合，快速响应客户售后服务需求。负责售后服务的业务人员使用系统的客户和服务请求功能，进行售后服务记录，搭建高效服务平台，提高服务质量、效率和客户满意度。
3.5“信息流转单”和“公共信息”是CRM管理的辅助功能模块
市场人员将外部获取的市场信息在企业内部进行传递，跟踪、督促相关部门承办情况，直至闭环。相关通知通告、学习培训材料等公共信息也可以通过CRM进行传达、共享、存档。
总之，通过CRM系统的实施，构建企业集中统一的客户管理平台、营销平台、市场信息平台、营销考核平台、数据仓库和分析中心，并集安全性、及时性、完整性、先进性于一体，围绕客户实施整体资源的集中管控，从而有效提高客户管理和营销管理水平，扩大市场规模，增强企业的综合市场竞争力。
摘要：客户关系管理系统通过对用户资源的整合来为客户提供快速周到的服务，能有效地管理客户关系，降低企业成本。因此，客户关系管理系统成为很多企业信息化的首要选择。随着通信技术和移动终端的发展，能随时随地使用客户关系管理系统成为企业的新需求。该文介绍了移动客户关系管理系统的组网结构、系统框架、功能模块，并给出了系统技术实现方法。
关键词： 移动客户关系管理系统； 数据通信网络；移动终端； J2EE； 功能驱动开发模式
由于软件技术和信息技术的发展，客户关系管理系统（Customer relationship management system，简称CRM）已经被大量企业、商家用来改善企业与客户之间关系、增加用户的满意度[1]，实现市场营销、销售、服务等活动的自动化，让企业能更高效、高质量地为用户提供服务[2]。但随着移动网络与移动智能终端技术的不断发展完善，企业、个人用户不断有新的需求，传统的必须在固定地点才能使用的CRM系统无法有效解决实时、灵活信息沟通问题，无法确保企业工作各个环节中资源合理分配，有更多企业和个人用户希望能把原有的CRM功能快速延伸到智能手机、平板电脑等移动终端进行使用[3]。在此基础上，提出了移动客户关系管理系统的构想。
移动CRM是利用计算机技术、现代移动终端技术、移动通讯技术等现代科技，用来实现能随时随地完成客户关系管理任务，而这些任务，以前通常要在办公室里才能过完成的。企业成员可通过手机等移动终端接入CRM系统，进行客户资料收集管理、客户营销、客户服务、客户关怀等客户关系管理工作。企业客户也能通过移动终端，完成会员注册、领取优惠活动等。移动CRM突破传统CRM的局限，为客户提供定制的、基于现场的实时服务，使客户收到及时、满足自己需求的信息[4]。
1 系统组网结构
考虑到移动CRM中涉及到的短信、彩信收发以及WAP登陆等功能，都需要依托通信运营商的数据通信网络（如短信、彩信、早期的WAP、如今的3G等）来实现移动终端的接入，所以需要建立和本地运营商数据通信单元（如短信网关、彩信网关、WAP网关等）的通信能力，具体组网结构如图1所示。
2 系统框架
在系统设计时移动CRM以Mobile Core与MASP为底层支撑平台，基于组件技术针对不同行业，将组件进行基于行业的逻辑封装。在业务功能上成4大块模块，客户管理、互动营销、客户关怀、客户服务，这4个模块在业务上是环环相扣、不可分割的，所以从业务上讲本系统的功能套餐必须包含这4大模块，但是对其中每个模块的细节功能都可以进行调整。系统支持为不同行业提供适用行业的子系统，每个子系统都可对以上功能模块进行增减。具体系统框架如图2所示。
图2 移动CRM系统框架图
移动CRM与普通CRM最大的不同在于能“随时随地”通过移动终端进行系统功能的使用。在本系统里，普通客户可以通过上行短信成为企业会员；企业可以通过“客户互动”和“客户关怀”模块向会员发送优惠活动、促销措施、节日祝福等短信、彩信；除了WEB的方式，企业会员和企业员工均可以通过WAP或者3G网络登陆系统。
3 系统开发
该系统以J2EE为开发平台，因此系统可以运行于任何操作系统之上，可以部署运行于各种J2EE应用服务器，如BEA Weblogic、IBM WebSphere、Sun One Application Server等。开发工具为MyEclipse，采用JBOSS中间件、Oracle数据库。
根据组件的设计与规划，移动CRM是一个四层的体系架构，由下至上分别为：数据层、组件层、逻辑组装层、表示层。行业子系统通过逻辑组装层与表示层将组件层中的组件逻辑封装，为行业用户提供服务。
数据层：以数据库服务器为依托，实现对企业数据的存储的功能封装。
组件层：又称原子服务层，是功能独立的组件的集合，组件层中的组件与流程无关、与其他组件相互独立，即可独立部署，又可作为拼装上层应用的元素。
逻辑组装层：是粒度更大的功能单元，其中的模块往往是与流程相关，结合spring技术，实现流程中特定环节的功能。逻辑组装层中的模块相互之间有逻辑的或时序的依赖关系。
表示层：位于Client端，采用CISA的MV框架结构和Struts技术，实现人机交互和应用展现[5]。根据应用可分为WEB访问层、WAP访问层、其他客户端访问层。访问层采用模板技术，以支持跨行业的可复用性，将可能在不同行业表现不同的页面提取出来做成模板，根据用户的行业组件生成不同的页面，以满足跨行业VIEW层的高可复用性。
移动CRM系统在开发过程中采用了功能驱动开发模式（Feature Driven Development，简称FDD）。FDD是一个模型驱动的快速迭代开发过程，它强调的是简化实用、 易于被开发团队接受，适用于需求经常变动的项目。它认为只有良好定义的并且简单的过程才能被很好地执行。它首先对整个项目建立起一个整体的模型，然后通过两周一次“设计功能-实现功能”的迭代完成项目开发。由于在FDD中采用了短周期的迭代、最小化的功能划分法，所以可以对项目的开发进程进行精确及时地监控。
4 结束语
移动CRM让使用者摆脱时间和场所局限，随时随地与企业业务平台沟通，有效提高管理效率，具有传统CRM无法比拟的优越性。其对移动终端和移动网络的应用，也将是移动互联网时代软件产品的发展趋势。
摘要： 介绍了系统的开发背景以及课题意义，并对系统进行了详细的可行性分析（包括对软件的开发工具SQL Server和工作原理的详细介绍）。按照软件的开发步骤，从管理系统的需求分析到总体设计到详细设计阐述了系统的功能实现过程。本企业管理系统是根据现这种现状设计的一个面向中小型企业的简单任务管理系统，主要实现对公司职员的任务管理。客户关系管理系统（CRM）是典型的管理信息系统,其主要开发包括后台数据库的建立和维护以及前端应用程序的开发两个方面。目前国内类似管理平台还尚不成熟，因此本项研究具有一定的创新性和实践意义。
关键词： CRM；管理信息系统；SQL Server；
市场经济的本质是竞争，互联网行业竞争尤为激烈，网络给信息处理、信息传输需要一个更快捷、更安全的平台。客户关系管理信息系统使企业可全面观察外部的客户资源，使企业的管理全面走向信息化，可以提高客户的满意度、回头率与客户忠诚。因而，开发客户关系管理信息系统具有很强的现实意义。
1 客户关系管理系统的可行性分析
并不是所有的问题都有简单明确的解决办法，事实上，许多问题不可能在预定的系统规模之内解决。分析员应该导出系统的逻辑模型。然后从系统逻辑模型出发，探索若干个可供选择的主要方法。对每种方法都应该仔细研究它的可行性，一般来说，至少应该达到下面的三个可行性：
①技术可行性，即使用现有的技术能否实现这个系统。②经济可行性，即这个系统所带来的经济利益能否超过它的开发成本。③操作可行性，即系统的操作方式在这个用户群内能否行的通。
我们应该为每个可行的解法制定一个粗略的实现进度。可行性研究最根本的任务是对以后的行动方针提出建议。
2 系统的综合要求
客户关系系统应建立良好的使用界面，既要便于大众人们的操作，又要易于掌握使用的技巧，具备人性化设计。
只有系统用户才能够进入本系统进行相应权限的操作，所以在用户进入登录界面后应该先进行用户身份的验证。
3 软件设计目标
客户关系管理信息系统的主要目标是实现企业的自动化网络化管理，提高企业管理的现代化管理水平。
①为公司保留客户信息，一旦销售人员离职不损失客户。②可以看到某个单子的进度，以及成单时间等一些信息。即使处理一些突发事件。③能够收集客户反馈信息，了解客户对于服务的满意态度。④公司内部共享一些资料，能够相互了解与沟通。
4 客户关系管理系统总体设计
系统的结构设计从概念上分为结构设计和详细设计两个阶段。结构设计又称为总体设计，其主要的任务是制订系统实现方案和设计规范并合理确定软件系统的整体模块结构及接口关系。详细设计，也称为模块设计，其主要任务是详细规定每个模块功能的实现算法。
对于设计的产品来说，设计的含义是，应用各种技术和原理对设备、过程、系统做出足够详细的定义之后能够在物理上予以实现，也就是说，工程设计是一个构造过程，这个过程必须具备3个要素：
①有一个系统的模型。②有一组原理或方法可以逐步地构造模型。③有一组评价设计质量的标准的原则。
经过了需求分析阶段的工作，已经能够基本正确了解系统的需求。即以数据流图、数据字典的表达形式建立了系统的逻辑模型。软件设计的任务从本质上就是如何应用一组原理与方法并遵循质量的评价原则逐步实现系统逻辑模型的过程。
本系统最重要的目标之一就是解决公司只能掌握销售人员信息而不能掌握销售人员手中的客户信息，因此销售员部分是本系统的核心部分。销售员具有客户资源录入和修改的权限，但是并不具备用户删除的权限。最大化的保障系统安全，防止销售员将用户信息破坏，每次修改都会提示销售部长是否批准修改，批准前只能显示原有记录。另外系统会自动备份最近三次的修改结果，仅能由用户管理员查看和删除。工作日程模块主要记录销售员每日工作内容，便于领导掌握和了解销售人员情况。工作日程确认完成递交后不能再修改，仅能由用户管理员来删除。工作目标模块将以图形化的界面显示个人、部门和公司目标以及完成情况。内部信息模块可以显示公司内部信息和部门信息，在个人信息部分完成内部的点对点通信功能。个人日志模块为用户个人所有项，可以完成编写、修改和删除功能，用于工作或私人的内容记录。订单信息是本系统完成销售管理功能的重要部分，除在本系统的完成销售管理功能外，后期还将与企业管理系统和人事财务管理系统相对接，完成更全面的企业管理功能。订单信息除了完成订单记录和统计等功能之外还可以自动分析订单信息，防止内部员工争取同一客户的情况发生。
4.1 前台主页简介 前台主页是用户的主要操作平台，普通用户销售员登录后，可以进行的主要功能有客户资料查看，工作计划，管理信息以及公共模块。
个人资料界面简介
4.2 个人资料前台浏览界面 个人资料前台浏览界面运用了Gridview控件，textbox控件，button控件等。在后台代码中运用Connection对象连接数据库，并结合使用DataSet和DataAdapter对象。创建DataSet之后，需要把数据导入到DataSet中，一般情况下使用DataAdapter取出数据，然后调用DataAdapter的Fill方法将导入的数据导入到DataSet中。DataAdapter的Fill方法需要两个参数，一个是被填充的DataSet的名字，另一个是给填充到DataSet中的数据的命名，在把这填充的数据看成一张表，第二个参数就是这张表的名字。
个人资料的前台浏览界面，整个界面分三部分，最上侧为搜索区，有多种查询条件，如可设置按姓名或订单等不同条件进行查询，点击搜索按钮实行查询操作。搜索主要应用的技术是动态构建SQL语句技术，然后对相应表进行模糊查询。
摘要：客户关系管理系统不仅是一个管理理念，更是一个全面、周密地企业与客户之间关系的系统，本文旨在通过企业系统建设现状分析和建立目标，以及提出相对的解决方案。
关键词：客户关系；数据管理；企业CRM系统建设
客户关系管理系统不仅是一个管理理念，更是一个全面、周密地企业与客户之间关系的系统，它通过对客户信息的采集、存储和分析利用实现客户价值的最大化。CRM系统的核心是客户数据的管理，企业可以利用客户数据库记录整个营销过程中与客户发生的各种沟通，追踪活动的现状，建立各类数据的统计模型以用于后期的分析和决策支持。CRM的主要目标是提高同客户打交道的自动化程度，并改进与客户打交道的业务流程。
一、企业系统建设现状分析
（一）客户关系数据不完整。从管理科学的角度考察，CRM源于市场营销，现代市场营销的核心理论是将灵活性与市场的变化相契合，优秀的CRM系统可以使企业通过了解终身客户的价值，充分利用经营机会，从营销投资中获取回报。市场细分使营销活动的产品定位趋于更加准确。进行一次准确的品牌形象和产品定位的展示销售，往往会建立或延伸客户关系。而现有的系统往往无法以一种系统化的方式与客户联系在一起，没有将客户的需要、欲望和需求与产品的效用、费用和满足联系到一起，客户信息没有被准确利用的同时亦没有寻求真正的、长期的客户关系来使企业与客户获利。
（二）缺乏客户数据交互标准。一些企业信息化建设缺乏长远与统筹规划，不同阶段只考虑各种局部需求，有上级部门下发推广的，也有自行开发或合作开发引进等渠道。企业内各系统不能够进行数据自动传递，缺乏有效的关联和共享，这样的信息系统无法有效地提供跨部门、跨系统的综合性信息，各类数据不能形成有价值的信息。
（三）流程缺乏动态变化机制。在瞬息变换的商业环境中，做出反应的速度往往决定着企业的成败。企业系统自动化程度不高，面对市场上的变化，不能做出快速反应，随着企业业务日益蓬勃，销售需求带动了售后服务的需求，但是这样的系统已跟不上公司的发展适应不了市场的新需求，如果要对系统进行功能的增加或流程的修改，再次开发通常需要花费数月甚至更长的时间来实现系统的变更，并且增加了企业的成本。
二、客户系统建立目标
首先，CRM系统有大量关于客户和潜在客户的信息，应当充分地利用这些信息，通过围绕客户细分来组织企业满足客户需要的行为，并通过加强与客户、分销商及供应商等之间的关系来提高客户满意度。根据客户的当前价值和潜在价值就可以在客户价值矩阵中定位客户，对客户进行分组并分析客户价值。
其次，CRM系统在采集、处理客户数据与挖掘客户价值时集成企业其他信息资源的能力，CRM系统可以采用集中化的信息库，即数据仓库，把通过各种方式采集的信息整合到一起，克服订购系统、财务系统和办公自动化等各类系统相互分割的局限，将企业内部、外部和不同信息终端采集到的数据进行过滤、转换和整合，保证数据形式的一致性、时效性。
第三，企业中不同部分和每个员工都有自己特定的工作任务和目标，传统上，当他们与客户沟通时，往往都是从自己工作的角度去解决客户的问题或为客户提供服务。由于这种狭隘的出发点，他们可能不能为客户解决好问题或者提供较好的服务，也有可能不能从企业的全局利益考虑去处理与客户关系，而CRM系统能够使企业的各部门和员工之间实现对客户数据和有关信息的共享，以保证部门间员工的工作衔接。
第四，在支持企业内外互动和业务处理方面，CRM的网络功能越来越重要。为了使客户和企业雇员能方便地应用CRM，需要提供标准化的网络浏览器，减少系统的配置、维持和更新的工作量。
最后，CRM系统的业务流程要按照便于用户的原则进行设计，要能根据客户需要的变化和竞争对手的变化而不断调整，使得组织汇总的人员享有更多自主权，具备更活跃的频繁沟通的能力，最终达到管理关系的目的。
三、企业CRM系统建设方案
在日益激烈的市场竞争中，消费者获取信息的渠道是多方面的，因而选择范围也很大，在购买产品时，考虑性价比的同时更注重服务，面对社会需求的变更，面对这样的理性消费，企业便将服务作为一种营销策略，为客户提供个性化服务可以成为争取客户与挽留客户的一种手段。
此外，企业拥有不同的服务模式。对内，不同服务对应有不同的服务政策，因此业务流程繁多且复杂。此外，目前一些公司的服务提供商有公司自身，也有第三方的服务提供商，消费电子产品作为目前投诉量最大的产品，为用户提供优质的服务，是需要企业自身与第三方服务提供商需要共同商榷的，作为企业需要对提供服务商进行绩效考核，反过来，服务商也会根据现实情况提出改善意见，这样的双向沟通带来的是服务政策的变化，因而业务流程也会随之改变。
由此可见，企业CRM应用是比较“动态”的，它的服务和营销业务的规定和政策是随时变化的，业务流程不固定，具有不确定性，这就要求系统相对要具有灵活性，在遇到逻辑变化时，不用重新编译而改变规则，不需要重新部署业务规则组件，具备在组件级别重用被实现的业务逻辑的能力，因此需要提供解决复杂流程的灵活性和动态性问题的方案。
营销企业的客户关系管理系统应当以信息技术为媒体，以客户期望与受益为中心，通过管理和保持企业与客户之间的良好关系，持续实现企业利润最大化和客户利益最大化的营销策略。一方面，要求“以客户为中心”来架构企业，追求信息共享，完善对客户需求的快速响应机制，优化以客户服务为核心的工作流程，构建新型管理系统来改善服务，提高效率；另一方面，CRM实施于企业与客户相关的业务领域，使企业与客户保持一种卓有成效的“一对一”关系，从而建立客户驱动的产品、服务设计和向客户提供更快捷、更周到的优质服务，以吸引和保持更多的客户资源，降低成本的同时扩大销售。
【关键词】管理系统 电力企业 客户服务
1 关于客户服务及电力客户服务
所谓客户服务，其实质是指一种价值观，这种价值观以客户为导向。广义来说，客户服务包括所有能提高客户满意度的内容。具体而言，客户服务是指整合以及管理预先设定的最优成本，也即服务组合中的客户界面的所有要素。
客户服务具有几个典型特征。客户服务也是一种服务，但又有其独有的几个典型特征，这几个特征使客户服务区别于有形产品。为了实现客户服务和有形商品的区分，可以从产品特征的角度来对客户服务的本质进行探讨，即无形性、不可分离性、差异性以及易逝性。通过全面满足客户的需求，能为购买者带来有形和无形的利益。第二，通过提供各种服务来密切买卖双方的联系，可以扩大产品销售，更好的实现销售目标。第三，还可以提高企业的经济和社会效益，从而获得盈利。
就电力客户服务而言，电网企业带有极强的社会性和公用性。无论从经济活动组织还是从其他社会组织以及广大民众对电力商品的需求来说，电网企业的发展都必须将企业与其他的企业、客户和社会更好的统一起来，更加符合国情，更加重视面向社会。对于电力企业的运营管理来说，电力客服服务系统有着重要的意义。良好的电力客户服务，能够为客户提供的服务更加全方面、高层次，有利于客户满意度的大幅提升以及企业良好形象的树立。
2 电力客户关系管理系统研究
电力的生产、销售及服务是一个庞大而复杂的系统工程，其中，电力客户关系管理是一个至关重要的环节。做好电力客户关系管理，有助于增强电力企业的市场竞争力。
服务质量和管理的提升是赢得竞争的重要手段，客户服务是企业竞争的制高点。在电力客户服务中，客户分类化管理、客户针对性管理以及重点客户管理、潜在客户管理是其四大要点。
2.1 电力客户关系管理系统及其含义
信息时代的来临以及计算机技术的发展，使得越来越多的人们想要更加迅捷、方便的了解各种各样的信息包括电力信息以及方便周到的服务质量。随着时代的发展，电力体制也在不断进行改革，这也造成供电行业日益激烈的竞争。为了提高竞争力以获取更大的利润，电力企业也在采取更多的举措来服务客户。CRM就是可以满足人们这种需求的一种系统。
CRM即客户关系管理，其英文全称为Customer Relationship Management，，简称为CRM。这是一个连续的过程。在这个过程中，要注重和顾客的不断加强，并对顾客需求作不断了解，基于此，还要不断改进和提高产品及服务以满足顾客的需求。电力客户关系管理是以客户为核心的企业营销的技术实现和管理实现，其内涵是企业利用信息技术（IT）和互联网技术实现客户的整合营销。
电力客户关系管理系统为基于客户价值分析的电力客户服务管理，在某种程度上可大大改善电力系统服务质量，有一定的工程价值。
2.2 CRM（电力客户关系管理系统）的组织机构
统计分析客户资料，许多相同或相似的客户群体可以从中被找到。从不同角度出发，又可以把客户群作多种分类。CRM是一种新型管理机制，旨在改善企业与客户之间关系，提高客户忠诚度和满意度。其基本理念是对所有接触过的客户资料都记录在案并进行分析。然后，针对客户特点，进行个性化产品的定制，提高其满意度和忠诚度，挖掘潜在客户，巩固老客户。
其基本组织机构包括：
2.2.1 呼叫中心服务器 ACD
应用该服务器，可以实现将外界打来的电话进行自动排队。应用IVR（流程控制），可以在用户进行电话来访时提供语音提示。用户可以在语音提示的引导下选择服务内容。另外，该系统还有自动外拨系统，通过该功能的应用，既定的内容可以被发送给指定用户，有助于工作质量的高效提高。该系统还有短信服务。通过手机短信方式，客户可以查询电费，可以收到停电通知、电费催缴等信息，也可进行投诉。此外，通过录音系统的应用，座席客服录音、客户回访录音以及投诉录音等都可以被监控。
2.2.2 自动语音服务
通过自动语音服务，可满足用户的多方面需求，如可实现电量电费查询、故障报修以及用电投诉。电费的自动催缴以及停电通知的自动也都可以通过自动语音服务来完成。
2.2.3 自动短信服务
短信服务形式包括短信发送和短信接受。自动短信服务可推送多种内容，包括电费信息、停电信息、投诉信息以及电费催缴等都可以自动短信服务形式来实现。
2.2.4 Web 服务
通过Web 服务，可实现多种功能，电费查询、业务受理以及业务受理查询，故障报修、故障报修查询，用电投诉以及用电投诉查询以及用电咨询以及业务监督都可通过此项服务实现。统计分析以及密码修改也可以。
2.2.5 统计查询功能
想要了解各项业务的工作情况，就需要详细的统计分析。比如可统计故障报修单数量及处理情况，也可以查询每个报修单及其当前的处理状态。对于电费的自动催缴情况，也可进行统计查询。这样就可以对对于那些用户采用了固话和短信进行电费自动催缴的情况实现随时掌握，还可以了解到催缴了多少次。
3 小结
总之，电力企业体制改革进一步深入，为了适应市场经济的发展，要充分地将先进的现代化手段与先进的管理方法结合起来，进一步提高电力企业的营销与服务水平。利用客户关系管理建设现代营销体系，不仅需要CRM 软件，更需要客户关系。客户关系管理（CRM）是建立现代营销体系的基础。
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