证券公司营销工作总结

导语：在证券公司营销工作总结的撰写旅程中，学习并吸收他人佳作的精髓是一条宝贵的路径，好期刊汇集了九篇优秀范文，愿这些内容能够启发您的创作灵感，引领您探索更多的创作可能。

第1篇

孝感乾坤大道营业部 杨剑

人生是海、职业是船。从离开学校开始工作，我们就开始驾驶自己人生的船，一个成功的船长会让船到达一个比一个更远更好的地方，无论大海是风平浪静还是波涛汹涌，都会有能力渡过。到了退下船长座椅的那一天，回头看时，感到不枉此生，自豪于自己的丰富人生。其实我们每个人谁不想做这样一个成功的船长呢？我也不例外。

师范毕业后分配就业，我在一个乡村学校里度过了人生最青春的第一个十年。那个时候我像是把自己装进了一个鱼缸的一条鱼，一年两年过去，依然三寸来长，很不甘心，日子就是这么样，一眼看到了边际。2010年因为家庭方面的原因，我离开家乡到了孝感，虽然人生地不熟，但很快被这种新鲜的感觉所吸引。7月28日那天我在网上无意间看到了长江证券的招聘。觉得这是很有挑战和前景的职业，当时招聘主管在上面写了一句话，具体我不记得，大意是这里没有论资排辈，只要你有足够的热情投入，你就可以创造属于你的成绩和劳有所得的薪酬。这句话也打动了我，从无底薪实习生开始干起，一个客户一个客户的接触跟踪开发，从不专业的表现和客户的拒绝开始，我就这样把职业的船转舵驶进了长江证券的这片海里。

过了实习培训，那年10月就被安排到中国银行驻点。之前这个银行一直没有固定驻点人员。大厅里只有海通证券，长江证券被空置在银行二楼无人区。我来了以后，积极表现，跟新任行长不断沟通，顺利地把长江证券的工作台从无人区移到一楼大厅直面客户中心区。在海通证券的强势竞争下，成功的说服银行行长把户开到了长江证券。从那以后开始经常参加银行晨会，让银行工作人员感觉跟长江证券是平等合作的一家人。

时间过的很快，新入司的半年实习期我开户数很少，资券值仅有几十万。基金也不会卖。年末的工作总结中写着："工作很不简单，不是一般人可以坚持，行情不好生活费都成问题，几度想过要放弃".那时候营业部刚刚成立，有很多跟我一样的新人，客户基础薄弱，为了不掉队，主管带着我们坚持做社区营销，中午轮流值班。孝感的大街小巷上有我们发传单的身影，风吹日晒都没有阻挡我们工作的热情。印象最深的是有一次突然打雷下雨，因为值班到最后我和另一个实习生一起顶着轰轰的雷声，淋着雨回的家。

身在优秀的团队和优秀的人相处你会越来越优秀，真是这样！营业部在迅速发展中培养了很多营销精英，在他们的帮助和带动下，我的工作也慢慢有了起色。2012年9月18号我第一次到总部，参加2012年第二期客户经理转正定级暨新业务新产品培训班的学习。短短四天紧张而又充实的培训学习，点点滴滴地收获了很多。课程的安排从上到下，我看到了总部对新员工的重视和培养，也深深体会到了身为长江证券一员的荣耀。明确了在证券行业坚定活下去的信念以及未来对自己该有的职业规划。四天学习，我认真地记下了20多页的听课笔记。最后的业务考试取得第一名，同时被评为了这期十个"优秀学员"之一。

学习回来后，营业部组织了大型的投资报告会和会议营销，帮助我们提升服务品质，打响长江证券的知名度。通过一场场报告会，一次次会议营销，客户数在慢慢增加，客户对长江证券的信赖感增强了。在每次的活动中，我都在心态上暗示自己：大胆放开，不要怕，不必悔。持续的跟踪服务，加班加点的给客户打电话沟通、约谈拜访等等。在一次又一次的接触中慢慢取得客户的信任。心中始终抱有一个信念，那就是"长江证券能为客户提供全面的理财服务，我所做的都是有意义的事情。"希望通过我的各种努力，各种碎碎念，客户在脑海里会对我，对长江证券产生深刻的印象。就像曾经我看过《红马甲》中零售客户总部的曾华在《盗梦空间杂评》里的一句话：当他有一天产生了投资的冲动，突然脑海里会闪过一个念头：长江证券，超越理财。于是到处打听，也不知道是为了什么，就是放不下这个念头，终于找到长江证券开户，顺带买了超越理财。我就此也期盼着有那么一天，客户要理财时会想到我，找到我，并由衷地相信我，帮助他实现长江证券专业的财富管理梦！

2014年炎热的7月我第一次被派出差，完成九州通股权激励项目任务。2015年6月参与第二次股权激励，那种身兼重任的使命，不分昼夜废寝忘食的工作场景现在想来仍然历历在目，一生难忘。2014年末很荣幸做为孝感营业部代表参加公司百名营销精英回家活动，登顶武当，参演公司春晚。当我身处那群优秀精英当中深深感觉自己的渺小，也更深的体会到什么是：汇聚才智，共享成长！

做证券最大的幸福就是遇见牛市，在漫长熊市的煎熬中苦守盼来的牛市号角刚刚吹响却在2015年6月遭受重挫，投资者信心面临崩溃的边缘，我相信那段时间也是我们每个从业者职业生涯里最痛苦的几周。从没有经历过这么剧烈的波动，内心焦躁不堪，情绪极度低落也有着随时干不下去的念头。看着股票每天开盘连续跌停，推荐客户做过的基金配置也面临下折，面对信任我们的客户每天不停盘问抱怨，心如刀割却又不能表露，每天强装淡定安抚客户。在那样关键时刻公司领导在第一时间发文，几道"急急如律令"有如风雨中的指南针，通过邓晖总裁"内部邮件"和研究所研报，对"21家券商紧急会议"精神的落实，长江人不眠不休在风雨中用自己的声音为客户指路，积极参与维护市场信心。同时极大地鼓舞了我们的士气，做为一个职业人，在这种时候我的心态也得到了极大地磨练，我强迫自己冷静下来，安静的反思：对客户的服务能力需要提高，更细致更周到，更客观更理性。用行动打败焦虑，通过这次危机转化，更要把财富资产配置理念再一次深植在客户心里，全力打造专业素养。在力所能及之中做地道，做扎实，那么再当危机来临的时候，不会再惊慌并清楚的知道该做什么。

第2篇

职员试用期工作总结范文一

三个月的试用期下来，自己努力了不少，也进步了不少，学到了很多以前没有的东西，我想这不仅是工作，更重要的是给了我一个学习和锻炼的机会。从这一阶段来看，发现自己渴求的知识正源源不断的向自己走来，到这个大溶炉里慢慢消化，这就是经验。在此十分感谢公司的领导和前辈们对我的关照。 我深刻地体会到了公司从老总到同事踏实认真的工作态度，让我更加的警惕自己,把工作做好做细。

每个公司的制度和规定在细节上虽稍有区别,但大体方向和宗旨却都相同.所以,很快我就适应了这里的工作流程,尽量配合大家的工作.虽然也有一些不当之处,但是我都积极改正,避免再犯.所以,很快的,我就融入了沁园这个大家庭,并认真做好自己的本职工作.我喜欢这里,并且很愿意把这里当作锻炼自己的平台,和公司共同发展,做出自己最大的贡献. 对我而言,不论在哪里,在哪个公司,只要我能有幸成为其中的一员,我都将以饱满的热情,认真的态度,诚恳的为人,积极的工作融入其中.这是作为一个员工基本的原则.团队精神是每个公司都倡导的美德.我认为,公司要发展, 彼此的合作协调是很重要的.没有各个部门和各位同仁的相互配合,公司的工作进程要受到阻碍,工作效率会大打折扣,公司效益自然会受损.这样对公司和个人都无益处.

在沁园，我的主要职责是营销中心内勤，负责统计各区业务人员的工作汇报、每月费用报销的初步审核。同时，负责与各区经销商核对每月的帐务，资料和信息的传递。

三个月来，我更是体会到，工作时，用心、专心、细心、耐心四者同时具备是多么的重要。就拿每月和经销商对帐来说吧，我要用心的做出近百家经销商的帐务，专心的做好每一家经销商的帐，细心的做好各经销商的每一笔帐，耐心的与各经销商对好每一项帐目。

在工作过程中，我深深感到加强自身学习、提高自身素质的紧迫性，一是向书本学习，坚持每天挤出一定的时间不断充实自己，端正态度，改进方法，广泛汲取各种“营养”;二是向周围的同事学习，工作中我始终保持谦虚谨慎、虚心求教的态度，学习他们任劳任怨、求真务实的工作作风和处理问题的方法;三是向实践学习，把所学的知识运用于实际工作中，在实践中检验所学知识，查找不足，提高自己，防止和克服浅尝辄止、一知半解的倾向。

要做好一份工作，我认为最重要的是要有责任心，有了一份责任在身上，就会努力去完成它，并完成好，这样爱你的工作，你的工作就会喜欢你。公司常宣导大家都要做到：认真做好自已的本职工作。这就是一种无形的责任，鞭策着我，朝着这个方向努力，不断改进，不断提升。

有首歌唱得好“看成败人生豪迈,只不过是从头再来.”我对它的理解就是:如果成功了,不要骄傲,继续努力,以便取得更大的成功;如果失败了也不要气馁,总结失败教训,争取下次成功.不论怎样,在工作和生活中要始终保持积极乐观的态度,才能工作的更好,生活的更精彩。

职员试用期工作总结范文二

在三年多月的试用期中，我在领导和同事的帮助下学习到了很多销售方面的知识，并且对公司的销售流程有了一定的认识;对于自己的销售岗位的工作也有了一定的了解，下面是我这几个月的一点工作心得，不足之处希望领导指正，以便得以更好的学习和进步。

因为手头上有点客户资料，刚开始做销售的半个月时我是在办公室里打电话，因为在电话里客户不会和你说得很详细，但随之我却发现这样做达不到想要的效果，在电话里客户有时会很不耐烦，所以我的策略变了，主动上门，这也是做销售员必须要面对的。没有人指点我应该怎么做，出去跑的前期连客户的门都进不去，一次又一次的吃“门钉”之后，总结出了进各个客户门的方法，不要怕路远，不要怕门不好找，要有耐心，大门总有没有门卫的时间，老虎总有睡觉的时间，总有“热心人”会告诉你门在哪儿去找谁。客户那里去了一次，人家未必就会记得住你，所以要经常和客户照个面让他记做你.因为客户每天会见到很多的销售人员，所以一定要让客户记得住你.对此我感到非常高兴，因为我一去客户就知道我是谁。

首先要了解工作流程，对于不同品种的销售。初次面对这项工作时我觉得摸不到头脑，不知从哪入手，但是在领导的指导下这几个月里我对销售流程有了深入的认识，包括产品销售、退货缺货处理及对账回笼。领导和同事还经常传授些经验给我，并且会带我一起去拜访一些客户及领导，回公司后仔细地分析讲解，这些都对我的工作起到了很大的帮助作用。

其次，就是专业知识的学习。作为一名销售人员专业知识的学习是不可欠缺的，如果对自己销售的产品的性能、特点及应用情况都不了解，就无法好好的向客户介绍自己的产品，甚至在客户咨询时无法使客户更深入地了解产品而错失机会，所以在空闲时我就会学习公司产品的一些资料，以便做好销售工作。

经过这几个月的锻炼，我将目前的销售工作归纳为首先一定要勤奋踏实，对于已有我们公司产品的地方应当多去了解一下产品的销售情况，在了解情况的同时也就能顺便摸清一些项目信息，看看是否需要我们公司其他产品。对于周边没有和我们公司合作的门店就应当带足资料多去介绍我们的产品，使他们了解我们公司以达到以后合作的目的。

要做好销售光是勤奋还是远远不够的，另外还需要有良好的沟通技巧。作为一名销售人员除了签合同销售东西外，还要对账回笼，而这回笼一项就特别需要良好的沟通能力。眼下我最主要的努力方向就是改进自己的工作方法、深入学习公司产品知识，充分利用厂家资源将被动销售模式逐渐转化为主动地销售来提高销售水平。

过去的几个月里在领导和同事的帮助下我学习到了很多知识，对销售这个岗位的工作有了一定的体会和认识，我要以更饱满的精神和充沛的精力投入到以后的工作和学习中去，努力成为一名合格的销售人员。

职员试用期工作总结范文三

在繁忙的工作中，不知不觉，已进入十一月份。进入亚太公司资本运营部已经整整三个月了。在胡总的英明领导和部门同志的关怀帮助下，我无论在思想还是工作上都取得了不小的进步，使我尽快的实现了由注重理论到注重实践，从学生到职业人的转变。

进入公司后，我所作的主要工作如下：

我首先法律事务部跟随韩部长挂职锻炼。处理了几个合同纠纷案件，人力资源部的一个劳资纠纷案件和最近的一个人身伤害案件。韩部长是个非常尽职尽责的老师，不但耐心的回答我提出的问题，还借了我些法律方面的书看，可以说是有求必应，有问必答，不辞辛苦。通过案件的处理，以前学过的法律理论，早已不是停留在书面上，而是从脑子里走出来，活化为千姿百态的社会现实。自己亲手作过的案例和以往学过的案例最大的不同就是现实的生动与丰富远远超过了以往案件书面所记载的内容。原告被讼累折磨的消瘦的脸庞，悲愤的心情，律师法庭辩论时审时度势，处变不惊的风采，韩部长一忽悠，对方的女人心软就把利息免了的智慧，书记员的打字速度都远远超过了文字所能够表达的内容。文字是最低的交流和表达;实践是最佳的学习。

替人力资源部写了公司要和新招职工要签的合同。感觉χχ还是一个比较人性化的的公司。同学找工作的时候，跳槽都要缴纳大笔的违约金，但是公司基本没有。体现了公司领导允许人才自由流动，人要走就不强留的魄力。

在资本运营部承担了鸿景图程的报税工作，跟随袁亮和自己个人分别跑过工商局和地税局办理过公司的相关事宜，给小岳打过工资，去元氏县参加了荣仕名门项目的开工奠基仪式，给袁亮寄过重庆项目的相关资料等等非常零碎的事情。最大的感觉是公司无小事，领导交代的任务就要尽职尽责人去办，完不成就要向领导汇报。同事要在平时像兄弟一样，工作和生活上大家互帮互助，然后才能拧成一股绳，胡总攥住绳头，整个出国留学网部门才能无坚不摧，战无不胜，勇往直前。一个部门发展不发展，不在于牛人有多少，牛人多了反而相轻，牛人之间的合力甚至还不如普通人，而是这个部门的人有多团结，大家得劲头是不是往一处使。

替王医生和李师傅解决了他们的电脑问题。最大的感觉是帮助人可以获得一种幸福感。别人获得帮助取得了现实的实惠，自己通过帮助人获得了一种心灵的满足，一种幸福的感觉。

在新生入职教育方面：首先和今年新招的人在徐部长的带领下一起去爬了双龙山。大家上午爬山，下午玩真人CS。公司的用意很明显，爬山是为了锻炼大家得体质。替公司干活，必须有一个好的体质。真人CS是培养大家的集体意识，协作精神。一个人的力量是有限的，一个公司员工不团结的企业是没有前途的。接着参加了人力资源部组织的新生入职培训。上午，张部长讲了公司的基本情况;陈部长讲了劳动法，卲公讲了退休和工龄计算的问题。下午贾部长讲了安全生产和公司的基本纪律等等方面的问题;徐部长讲了党团问题;王医生讲了医保方面的问题，陈部长又讲了劳动法然后就和大家签了合同。晚上大家共进晚餐。公司的入职教育可以帮助我更好，更快的融入χχ公司。

通过三个月的学习，我对自己有了一个初步的了解。资本运营部估计以后会分为四个部门，前期筹划部，工程部，综合事务部包括法律和财务等等，销售部。我研究生期间读的法律，对财务和金融也弱有了解，自己的学习能力还可以，所以我个人觉得我的定位是以法律为中心，向财务，销售，前期筹划部等渗透。法律方面的知识，我会尽快的向韩部长学习，争取尽快的能够可以独挡一面。公司的房地产项目的销售一般是两年之后的事情，我还有大量的时间学习。财务方面的事情也可以在平时处理一些零碎事情的时候不断的学习。工程方面的东西不是太懂，小斐和方部长是专家，可以多向他们请教。刘静可以向她学习一些房地产方面的东西。宋欣做事稳重，细致，需要学习的东西更多。袁亮精通财务，方部长老谋深算，周部长做事信心很大，一丝不苟，都是我的好榜样。

部门发展意见

公司的资本运营部门和证券公司、期货公司、基金最大的不同就是它是公司自己辛辛苦苦赚的钱，而不是从别人那里借的钱。所以公司的资本运营工作必须非常非常的慎重，绝对的不能够投资风险比较大的项目。

商机最重要的先机，我们要做吹泡的人而不是撑泡的人。现在的市场炒作性越来明显，而不是单纯的什么所谓的价值规律。炒作经济其实就是泡沫经济，它的游戏规则就是四个字击鼓传花。比如胡总所说的从两个亿炒到10个亿，其实人还是那些人，设备还是那些设备，土地还是那些土地，实体经济没有变化，只是实体经济上的泡沫大了而已。是泡沫总会破裂只不过是时间问题而已。只是泡沫破裂的时候，它的所有的后果都是最后一个人承担的。就如同击鼓传花，他前面的人全都赚钱，只有最后一个人赔钱，前面的人赚的，其实就是最后一个人赔的。我希望我们部门能成为从2亿炒到10亿的商家，而不是10炒到15亿风险加大后再加入。

现在美元不能够在国内流通，中国巨额的外汇储备其实就是相当于增发了大量的人民币在国内流动，中国政府巨额的财政赤字等等都在一定程度上加剧了中国的通货膨胀。资本运营部就是实现公司资本的保值增值的，资本运营部最低的目标是利润一定要超过通货膨胀的程度。

资本运营部的外聘专家一定要谨慎。大学教授参差不齐。有学术性的，学富五车，头头是道，但仅仅是纸上谈兵。再说在中国这个社会稳定就是搞定，本事就是人脉。应该选择一些，人脉广，消息灵通的人精型学者。中国还不是市场经济，而是权力市场型的权贵资本主义经济，一些学术型的分析没有多大用处。

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