时间：2024-02-23 16:03:32
导语：在商业情报调查的撰写旅程中，学习并吸收他人佳作的精髓是一条宝贵的路径，好期刊汇集了九篇优秀范文，愿这些内容能够启发您的创作灵感，引领您探索更多的创作可能。
让竞争情报成为企业战略的一部分，甚至是最基础的一部分，是企业取得成功的关键。曾任宝洁公司（P & G）董事长兼首席执行官，之前曾任宝洁公司总经理9年之久的John E. Pepper指出："我想不出一个比现在更合适的时间来讨论竞争情报，因为我想与历史上其它任何时候相比，今天人们从事竞争情报（或者说，商业情报）工作的能力、技术和知识，更加与企业制定并实施求胜的战略密切相关。"他认为，"在网络环境下，商业情报工作必须从搜集、分析和传播知识与信息的阶段发展到帮助企业获取和使用知识与信息以制定求胜战略的阶段。"在建设新型组织结构的过程中，我们正在努力从一开始就纳入正轨，使商业情报深入融入企业的战略规划。"
为此，宝洁的竞争情报部门把工作重点放在改进公司经营决策的解决方案上，并且其竞争情报人员可以列席公司的执行董事会议。
我们在市场上看到了宝洁公司的成功，但不知道它对竞争情报是如此的重视。中国企业应该说也很重视竞争情报，但没有从企业战略的角度来实施竞争情报，或者某些市场分析人员有这样的想法，但没有在管理层形成共识，所以没办法建立一个完善的竞争情报系统。
如何让竞争情报成为企业战略的一个重要部分？应该怎么去实施？我们对企业竞争情报工作提出基本的几点：
其一，管理层高度重视，把竞争情报作为企业管理的基础要素，企业的每一项决策必须以竞争情报来支撑；
其二，让竞争情报的实施成为企业的一项制度，设立专门的机构和人员，竞争情报负责人参与公司的重要决策，参加公司日常管理会议。
在组织人员有效工作的前提下，竞争情报工作要形成三个基本模块：
调查小组。该模块以任务和项目为导向，搜集原始的、二手的和管理信息系统中的信息，向情报流程提供合适的数据流；
情报数据库。该模块将负责建立和维护企业情报数据库，并负责开发有助于在全公司搜集和信息的信息管理技术；
不成功的原因很多，收购之前的尽职调查没有做好是其中的一个重要原因。赛立信竞争情报认为，利用好竞争情报的调查方法对一个成功的投资收购至关重要。
一、项目背景
2008年，当金融危机在全球愈演愈烈之时，广东的一家机构正在考察位于珠海的一家电子科技企业。经过初步的考察和接触，他们有了并购的意向，但是否可行心里还不是特别有底。他们找到了广州赛立信商业征信公司，要求为这宗收购作一个尽职调查，希望以第三方的立场作出一个客观判断。
当时提出的问题有3个：
可行性分析
投资风险分析
资本推出渠道
二、项目沟通
企业的收购主体往往看中的是企业某一方面的能力，比如研发能力，或者生产能力，又或者是行业的龙头企业想发展一个细分产品而又不愿意建新工厂，干脆收购一家公司来达到资源整合目的。对于收购前的尽职调查，关键看需要评估的是哪一方面的能力，然后围绕关键的指标和影响因素进行调研。
客户是一个投资型公司，对目标对象的收购不是为了产业整合，而是进行资本运作，比如上市。因此，可行性分析的重点是企业的综合管理能力和行业竞争力，这就要求对这家企业的人力资源进行深入研究，管理层背景及能力是关键因素。
三、项目实施
竞争情报的调研方法是深入到企业内部挖掘各种信息，通过与企业公开出来的信息进行比较，从而判断企业的真实价值。比如盈利能力，一般在企业上报给工商管理部门或者税务部门的财务报表中有反映，但是这种财务报表往往与实际情况有差异，这时候就需要情报调查人员挖掘出调查对象真实的收入、回款以及费用等数据，从而得出真实的盈利情况。并且，调查过程通常是在被调查企业不知情的情况下进行的，也就是说，能够在客观、中立的情形下对一家企业进行审视。较之于收购企业双方进行的信息交流，不知情的调查更能够挖掘到被调查对象的真实情况，避免对企业的价值判断出现偏差。
这次调研实际实施的方法包括以下三方面：
进驻到公司珠海本部，进行为期10天的实地调查，实地考察了公司的工厂、了解其生产、研发等情况，获取了大量一手资料。
深入访谈了公司的生产人员、研发人员、行政人员、采购人员、销售人员、售后服务人员共15人，获取了各部门的相关资料，并了解他们对公司及管理层的评价。
上下游企业调研，通过对企业供应商及客户的抽样调研，进一步核实企业所提供的资料真实性、准确性，并了解该公司供应商及客户对该公司的评价。
四、项目成果
项目组经过深入调查，详细研究了并购对象的企业结构，对股东背景、人力资源状况、产品的生产研发、市场及销售渠道、财务状况等进行深入分析，分别对几个重要模块的调查和分析得出结论，部分结果展示如下图：
五、项目价值
项目组在调查分析的基础上，对这次尽职调查给出了几个结论性建议。
对目标企业的投资收购行为给出了“可以投资，但需谨慎考虑”的结论。
对目标企业的投资价值分析给出了具体的收购价格，与该公司股东的报价约有40%的谈判空间。
对于收购之后的企业管理与营运，提出了四个重点：一是原材料成本，控制原材料的采购成本是降低生产成本的关键，也是整个企业能否有较好盈利的根本。二是新产品的研发投入不够，要物色人才，成立新产品研发小组，只有这样做才能保证一个科技公司的发展后劲；三是产品销售过分依赖部分大客户，需要重整销售体系，扩大销售区域；四是该公司资金压力大，依靠企业自身很难缓解资金压力，一旦收购要有资金投入的准备。
做完尽职调查2个月后，这起收购案完成，当时的项目委托方以超过2亿元价格全资收购了这间科技公司，公司原有的管理团队全部保留。2011年，笔者再次回访这间公司，发现新的股东在2年多的时间里投入了5000多万元的资金用于新产品和新项目的开发，取得了明显的效益，公司的收入也在2年多的时间里增加了一倍。
竞争性情报才是企业家进行战略决策所需要的信息，每个企业家都会为其独有的魅力所吸引，他们都会自然地把决策建立在竞争性情报的基础之上。如何获得竞争性情报、如何利用竞争性情报自然成我们关注的问题。
关键词：竞争性情报、企业战略
竞争性情报的获取对企业的战略决策的意义最为重大，它可以在产品设计、产品价格、产品生产乃至销售服务各个阶段为企业制定进行商战的策略起到帮助作用，直接针对竞争对手来调整自己的行为。
同样道理，可以被竞争对手关注的商业秘密也就成了企业需要特别警惕的地方，加强保密的意义甚至比安排获取竞争性情报更为重要。竞争性情报的泄露对企业的生存发展同样具有毁灭性打击的可能。
竞争性情报便在企业决策和企业管理中存在明显的两面性，刺探获取竞争对手的情报和保护自己的商业秘密都是企业要采取的行为和措施，也是一件细腻的行为。在情报学的研究中，获取情报的手段或防护性措施都是并存的，他们是对等的两个方面。
竞争性情报的这种对等性往往被忽视，因为获取对方情报的任务只需要少数几个人便能完成，而情报保护是企业全体员工共同行动才能达到效果的。企业如果成立管理竞争性情报的专门部门的话，一定要给予足够的授权，在保密企业机密方面有更多的投入和支持。
竞争性情报的范畴
信息时代的企业发展的特征是速度加快，企业成长的速度和衰败的速度都在加快，几年的功夫互联网便在世界各地创造了一个又一个奇迹，美国的雅虎、中国的搜狐等等，而迅速成为昨日黄花的也数不尽数。究其原因与信息流动的速度是极为相关的，特别是企业在经营模式上上的迅速跟进，使得“马太效应”在企业发展过程中也非常突出地得到映证。
竞争的日益加剧、企业发展速度的提升、成功与失败都在迅速放大，竞争性情报也就自然成为广受关注、为企业所青睐的重要活动，成为企业进行无形资产管理的重要部分。传统的信息服务者如图书馆、科技情报研究所也都纷纷借此机会把他们的服务市场化，以体现更好的社会价值。
商场如战场，企业通过获取竞争性情报，获得关于市场、产品和服务的信息，特别是关于竞争对手的信息，便可以形成更好的定位、开发更具竞争力的产品、提供更有吸引力的服务，甚至出手收购对方，达到扩张企业的目的。
竞争性情报的研究或服务，并不是建立在盗取企业机密的基础之上的，着眼点更放在企业的长期发展方面，通过对竞争对手的研究，为企业制定发展战略，判断与其他企业建立何种关系中发挥作用。
关于产品的竞争性情报
产品是企业为社会创造价值的最重要的表现形式，也几乎是企业展开竞争的起点，产品方面的创新给企业带来的市场机会也就不能低估。围绕产品所形成的竞争性情报需求是非常强烈的，任何企业都会关心处于同一细分市场中的竞争对手的产品策略和发展方向。
围绕产品的竞争性情报包括产品的功能、外观、成本、价格、工艺、生命周期等等。其中最为隐蔽的是生产工艺，功能、外观可以通过购买产品的样品来掌握，而生产工艺往往是企业的机密部分，而且对生产成本的影响很大。
化工、医药、饮料、饲料等产品中的配方则是特别重要的竞争性情报，这些领域的配方试验成本甚为高昂，但得到配方和工艺后，进行模仿的成本却非常低廉。配方便是这些领域中最为重要的竞争性情报。
产品的市场预测、盈利机会是企业决策所关心的竞争性情报，较之上述内容有更高的战略意义，这些情报的收集成本同样很高，企业的裂解与这些情报的泄露有密切的关系。
关于服务的竞争性情报
服务已经成为企业竞争的利器，IBM从97年进行战略调整，开始转变成为服务提供商，到目前其顾问服务方面的营业收入已占到整个收入的1/3。客户关系管理系统被企业广泛接受，成重要的发展项目也与服务理念的提升有直接的关系。
于有形的产品不同，关于服务的竞争性情报更难于获得，也更难于模仿。其中所包含的知识管理和人力资源管理的成分，不仅仅存在于条中之中，而更多地存在于整个企业文化之中。服务所形成的竞争优势，建立在长期的培训和熏陶之中。
关注服务方面的竞争性情报，需要对目标对象进行全面的研究分析，掌握其服务规范、服务流程的精要，同时还要包括收集其企业理念，从其员工身上的言谈举止中获得需要的情报，从其客户那里投射来的信息也同样重要。
围绕服务所收集到的竞争性情报，对企业的发展具有更为深远的意义，对建立正确的战略方向也更为重要。服务的执行者必定是企业所聘用的员工，要获得关于服务的竞争性情报，最好的手段便是对其员工的行为进行跟踪分析。
关于投资的竞争性情报
企业间的任何竞争优势最根本的来源是投资，企业的产品、厂房、设备、设计能力都是投资所带来的回报，资本的投入酝酿着竞争优势的增长。竞争对手的投资行为自然是最受关注的竞争型情报，而且由于投资、收益及其它财务指标更是企业运行的商业秘密，这些情报的获得更加困难。
企业的投资行为包括产品的升级换代、生产设备的革新改造、生产工艺的优化调整、人力资源的吸纳与变动。这些投资行为中，有些甚至只会体现在企业内部，比如生产设备、生产工艺、人力资源状况，可能永远都是企业的商业秘密，企业的在这些方面的投资可能永远不会公布。
拥有自主品牌产品的企业在产品方面，自然会采用销售一代、开发一代、构思一代的产品策略来保持自己的竞争优势。进行开发研制的产品便是最为重要的竞争性情报，掌握产品投放市场的先机，或在性能上超越竞争对手，都是制胜的关键。
生产设备及工艺方面的投资非常隐蔽，而这两方面对企业的成本控制、品质保证又影响重大，是非常宝贵的竞争性情报。在引入外资企业、发展私营企业的市场环境中，人力资源的投入已经不可能通过职称调查来判断企业的投入了，人才的竞争策略同时也就成为更受关注的竞争型情报。 获得竞争性情报的途径
与商战中的价格战、服务战、品牌战等争夺战一样，竞争性情报也是一种激烈的信息战。有的企业甚至采用谍报工作方法，挑选工业间谍来获得竞争对手的商业秘密。其实把工业间谍与竞争性情报的获取等同看待是一种认识上的误区，对企业在信息战中取得成功也是一种误导。
雇佣工业间谍的确是获得竞争性情报的一种手段，但那是一种违背法律规范的行为，企业要冒承受法律惩戒的风险。实际上，从企业公开的信息中，也可分析整理出非常有价值的竞争性情报，这些可以用到的渠道包括互联网上的资讯、技术交流中的报告、展览会上的表现、市场调查中的数据等等。
竞争性情报的研究最重要的是确定出哪些信息对企业决策是有价值的，这些信息可能被在哪些场所，哪些媒体上。企业中总是存在一些喜欢炫耀的人，把本来属于商业秘密的事情当成是提升企业价值的内容到处宣扬，邀请其他部门同事或合作伙伴参观。这些人也会把本来应该保密的内容，不经意地流露出去。
商战毕竟不同于真正的战争，企业在竞争性情报方面所投入的资源和研究不可能与战争中的情报活动相比较。每次战役或战略获胜的只有一方，而企业间的竞争更是长期的行为，打败竞争者需要的是持续发展，所以竞争性情报对最大贡献更在企业的决策支持方面。
来自互联网的竞争性情报
互联网可以说是信息时代的象征，是世界上最大的信息容器，已经成为企业扩散自己产品和个人宣泄思想的场所。许多网站还开发出非常方便快捷的搜索引擎，使我们从互联网上获取信息变得非常方便。
互联网上的信息具有很好的时效性，速度非常快。把互联网作为竞争性情报的信息源，关键要掌握搜索工具和进行分析整理的手段，上面已经把应该列入竞争性情报的信息作了分析，这里重点讨论搜索工具的使用。
以注册网站为线索的包括新浪、搜狐等，配备了搜寻机器人采集网站信息的有Goolge等，这些搜索引擎所得到信息都是公开与网站上的。利用简单的关键词进行组合，便能找到大量的信息。
Dialogue数据库、万方数据库等一些专业的信息数据库，其内容更为专业，设计企业产品、价格方面的或科技文献的内容更为准确，也成为可以利用互联网进行检索查询的平台。这些数据库中的内容是更为有价值的数据来源，可以进行比较深入的挖掘分析。
技术交流中的竞争性情报
技术成就的宣扬应该是人的天性，技术人员或市场人员都喜欢把最新的技术成果作为产品的卖点来宣扬，从市场角度来看也无可厚非。但技术交流中，却含有很多属于竞争性情报的内容。技术人员的交流中更可能会无意识地把本来应该保密的情报泄露出去。
在技术交流的场合，技术人员往往会忘记为企业保密。这是因为有的企业本来就没有技术保密的指引，有的技术人员需要利用技术交流来提升自己的社会地位，而有的技术人员甚至会为自己掌握的技术寻找市场。
利用技术交流会收集产品和技术方面的竞争性情报是成本非常低廉的做法，进行适当培训，派出或委托略懂技术的人员参加技术交流会，便可能大有斩获。其实，技术交流会上的新技术，很多都是没有进入市场的，技术含量相对较高，对企业长期发展策略的影响更甚，其情报价值也就更高。
来自技术交流中的情报主要包括产品的功能设计、工艺方法、材料特性等内容，对于企业调整发展战略具有很高的指导意义。进行竞争性情报研究或服务，不能忽视这一渠道。
展览会上的竞争性情报
展览会是企业进行产品比拼的最佳场所，也是竞争性情报的最好来源。展览会上，企业都会将最新的成果拿出来展示，在向客户展示自己的产品的同时，许多属于竞争性情报的资料也被公布出来。竞争对手的产品状态几乎可以一览无余，只要细心收集所获一定不菲。
利用展览会进行竞争性情报的收集非常容易进行。因为参观者甚众，企业不容易分辨参观者的身份，其资料发放也是公开和无限制的，以任何身份几乎都可以获得产品资料，甚至关于产品功能的详细说明书。几乎没有任何企业注意到在展览会上的保密措施。
当然从展览会上获得的资料需要进一步的分析整理，甚至跟踪调研。从竞争性情报分析的角度来看，不仅仅要对自己的产品进行市场调研，甚至要对来自于竞争者的产品进行市场调研。也包括成本估算，技术含量的分析。这些更深入细致的情报研究所得到的报告，对企业决策具有重要的支持意义。
许多企业都缺乏如何参展的经验，参展人员的反情报意识就更为薄弱了。从展览会上获得产品情报的身份包括客户、记者等等，以分销商的名义拿取资料是更为透彻的做法。展览会可以说是成本最为低廉的竞争性情报来源。
■市场调查中的竞争性情报
市场调查、市场分析是企业进行决策的重要步骤，已越来越受到企业的重视，一些建立了市场部的企业一般都有进行市场调查的行为。一般来说市场调查的主要目的是为自己的产品进行市场定位、价格定位和渠道定位，是展开销售和制定市场策略的前奏。
利用市场调查获得竞争性情报可以是市场调查的另一个作用，把自己的产品与竞争者的产品进行比较更能帮助企业确定市场策略，对市场的发展有正确的预期。进行同比研究具有更高的可靠性和参考性。
市场调查所得到竞争性情报还可以包括品牌分析、服务分析、客户满意度分析等多方面的资料，通过市场调研来研究竞争对手在这些方面的表现，展开产品之外的竞争是企业发展战略的新发展趋势。
服务和客户满意度两项指标是竞争性情报所需要特别关注的方面，通过市场调查的问卷设计的、调查者抽样安排，便可以很方便地获得相关的情报。利用市场调查展开竞争性情报的研究活动，更好地提升了市场调查在企业发展的作用和价值。
■竞争性情报与策略联盟
激烈的市场竞争使参与者力图获得更多的资源，获得资源的重要途径包括企业间的合作，通过合作来分享各种资源，形成更为有利的竞争链。现在联盟策略已普遍为企业接受，成长中的小企业有自己的联盟政策，处于竞争关系中的企业也有联盟策略。
竞争性情报也可以使这些联盟者可以分享的资源，由于竞争性情报具有一定的隐秘性，获得竞争性情报需要相当多的投入，且不说直接采用间谍手段的工业间谍的成本，即便从公开的信息中分析出具有价值的竞争性情况也成本不菲。国内最近也开始出现为企业获取市场情报的专业人士，他们需要隐藏自己的真实身份，是企业雇佣的“神秘人”，年薪已超过10万。
竞争性情报不仅仅可以由联盟企业拿出来分享，也可以进行更高层次的合作，联合收集、分析、整理和利用竞争性情报。由于竞争性情报的贡献也在支持企业的战略决策，与联盟策略是一脉相承的，联盟企业更有分享竞争性情报的必要。
企业联盟中如果存在竞争倾向，竞争性情报又变得需要特别给予重视，在向合作伙伴公开自己的资源时，需要保护好自己的企业机密。
保护企业机密
■保护企业机密的价值
竞争性情报是关乎企业发展的决策性情报，获取竞争性情报的价值有多大，相应地保护企业机密的价值就有多大。由于企业的在产品、服务、投资等方面的实际投入比情报挖掘的投入更大，企业机密的保密价值肯定还要超过获取竞争性情报的价值。
获取竞争性情报与保护企业机密是相对立的两个方面，有许多企业机密如果不为竞争对手掌握，对于其他人来讲是没有什麽价值的，所以也很容易被第三方人员获取，比如客户、顾问公司、媒体的记者、合作伙伴等等，这些都是非常可能泄漏企业机密给竞争对手的渠道。
企业离职的员工更是企业机密最大泄漏点，他们可能有对企业不满的情绪，根本不会承担为企业保密的义务，而且也特别容易被竞争性情报的收集者作为接近的对象。这些离职的员工手上甚至拥有企业的核心机密文件，即便其职位非常低，只是一个普通的清洁工。
保护企业机密绝不是一件简单的事情，首先是保密的意识，然后是制度，再者是对制度的检查执行，在有员工离职的情况下，对重要系统中的密码的修订变更等等。当然，也不是说要在企业里成立内务部来监视员工的行为。
■与员工的合作
竞争性情报的传播有两条渠道，公开的新闻、展览会上的展品等是进行竞争性情报的收集对象，另一各方面如果从企业内部获得，其情报更准确更隐蔽。事实上企业员工成为竞争性情报的泄露者并不鲜见，当员工掌握了企业的运作机密，而有对企业不满时，企业的任何保密措施都可能失效。
保护企业机密首先要从员工做起，包括对员工进行职业道德指导、保密意识的培训、建立保密制度，甚至签订保密协议。堵住这一漏洞对任何企业都更为重要，在国防、金融、科研机构中与员工签订保密协议是比较普遍的做法，一般的制造型企业可能就不太熟悉这方面的运作。
我们可以假定一般来讲员工会遵守公司的制度，泄密往往是不经意间的事，制定制度、加强培训是请员工为企业保密的首要任务。企业保密制度需要体现在文件管理、样品管理、技术改造项目的管理中，使员工能不断形成和加强为企业保密的意识。
签订保密协议就更全面的规定了员工在为企业保密方面的责任，保密协议主要规定不得将受管制的文件转播给第三者，不得将样品携带给第三者，不得陈述自己承担的研究课题等等，同时也要规定在出现泄密事件时，员工所要承担的责任。
■与合作伙伴的合作
行业划分导致供应链的形成，供应链中企业之间的关系也就是共同合作参与市场竞争的关系。任何企业都以自己的合作伙伴，包括供应商、经销商以及最终客户都是企业的合作伙伴，甚至同时竞争者也会结成战略联盟而成为伙伴。
伙伴之间自然存在商业活动，甚至共同投资、整合资源完成技术研究项目，这些合作中都存在大量有价值的竞争性情报，在合作圈外转播的话都会对企业造成负面影响，对企业发展是一种打击。
云网络数据流转方式发生前所未有的改变，有更多原本不被记录的数据开始被记录，有更多原本不被电子存储的数据开始被电子化，有更多原本孤立存放的数据开始存放在远端服务器，有更多原本不被共享的数据开始被分享。在云时代，数据的跟踪、记录、产生、存储、分享的流转方式开始发生悄然变革，这种变革将彻底改变用户网络使用习惯，同时将改变未来网络情报搜集工作。
云技术颠覆传统互联网服务，赋予传统互联网服务新定义，激发更多新颖服务，主要特点是远端的、共享的、同步的、即时的。云网络犹如现实世界的镜像，现实世界一切事物以数据的形式映射到云网络当中，透过云网络都将找到对应的现实事物。现实世界与云网络实时同步，云网络调查不只获得二手资料，将获得更多一手资料。随着智能眼镜、智能手表等可穿戴式智能终端普及，数据记录、存储、共享将变得更加简单与便捷，将有更多有用的数据得到实时共享，云情报搜集将获得更多有价值的一手情报，云网络调查将逐渐取代实地调查、访问调查成为情报工作的主要调查手段。
云数据，非孤立存在，如水的存在既有聚合亦有流动。云网盘无疑是云数据的聚合点，数据从互联网各个点逐渐向云网盘聚合，同时原孤立的数据逐渐转移至云网盘，部分云数据则在不同云网盘中流窜，云网盘聚合数据后再以各种服务的形式呈现给用户。在云数据流动过程中，数据信号及数据本身是时而显现时而隐藏，而更多数据信号及数据本身则一直处于隐匿状态。传统网络数据，更多为孤立存在，没有聚合点，传统网络调查相对云网络调查更加困难。传统网络调查手法同样适用与云网络调查，例如通过搜索引擎、社交、论坛等途径挖掘。那么云网络调查与传统网络调查有什么区别？
区别一：侧重实时调查
云网络调查可实时调查跟踪实地情报，通过云视频直播、微博直播、社交直播、LBS跟踪等方式可以实时了解实地的情况。云网络调查主要优势，是可以借助各种云服务工具，跟踪实时情报。
区别二：侧重文件调查
云存储为云网络重要的云服务之一，云存储的对象则主要为文件。由于云存储的无限容量及便捷性，更多文件选择云存储，部分有价值文件则可能被云存储及分享。云网络调查其中之一重点是在各个云网盘当中搜寻有价值文件。通过社交分享、云盘内搜索往往找到意想不到的情报文件资料。
区别三：侧重互动调查
由于云数据具有较强的流动性，这种流动性往往表现各种云服务互动过程中，即部分数据只能通过互动交流才能显现出来。互动交流包括自身数据共享、云服务体验、社交互动等，通过互动调查的方式，将隐匿的数据挖掘出来。
云网络调查可以获得更多有价值的数据，除了运用网络技术手段外，云网络调查方法有待更多挖掘。随着云数据的爆发性增长，善用云网络调查将大大提升情报工作效率。（赛立信竞争情报事业部 谢剑超）
【欢迎与赛立信竞争情报作者探讨您的观点和看法。赛立信研究集团旗下，广州赛立信商业征信有限公司竞争情报事业部，为企业提供专业优质的竞争对手调研、行业分析研究、竞争情报整体解决方案、竞争情报管理系统等竞争情报产品与服务。文章联系：E-mail：2427205941@qq.com；电话：020-22263632。更多竞争情报文章，请登录赛立信竞争情报网：sinoci.com.cn】
[关键词] 电子商务 信息安全 竞争情报 数据挖掘
信息经济快速运行产生了大量的对企业发展、决策与生存相关的竞争情报，同时这些竞争情报深藏在纷杂海量的电子商务环境下的数据信息中，在这些动态变化的海量数据中要迅速挖掘和提取有价值的数据并为企业决策提供资料辅助，成为许多现代企业决策的必然选择。企业竞争情报系统的建立、完善和有效运作成为一个企业健康快速发展的有力支撑，但若忽视了信息安全问题，企业竞争情报的获取和利用变得更为不利，因此笔者把电子商务环境下基于信息安全基础上的企业竞争情报系统作为本文研究主要方向。
一、企业竞争情报系统概述
企业竞争情报系统(Competitive Intelligence System，CIS)是指帮助企业从海量数据中甄选对于企业商业竞争有用的信息，CIS指为企业收集、存储、加工、分析、竞争情报的计算机信息系统。利用计算机技术处理来自多个信息源的与企业竞争相关关的商业信息，并使这些信息有序化，从中提取出对企业有用的数据。企业竞争情报系统不同于传统的企业信息系统，具有很强的目的性，信息来源不只包含企业内部数据库，还包括来自企业外部环境的信息，并且还有对关键情报的管理,以及对特定竞争企业信息的追踪等。企业竞争情报系统一般由三个子系统组成，即竞争情报收集子系统；竞争情报分析子系统；竞争情报服务子系统。其中竞争情报收集子系统是企业CIS的重要构成，它是企业CIS的输入系统，是竞争情报工作的基础。
二、电子商务环境下企业竞争情报的特点
1.近十年来全球电子商务发展对商务信息系统的安全性提出更高要求
20世纪90年代初中期，全球电子商务交易额都在十亿美元以下，在全球贸易总额中比例几乎忽略不计。到了1997年，全球电子商务交易迅速升温，急剧增长数十倍达到了250亿美元，之后的1998年到2005年期间更是快速发展，从1000亿左右飞升到4.9万亿美元。而2006年，则达到了6万亿美元以上。十年来全球电子商务发展步伐快速，但也遇到诸多问题，笔者认为尤其要注重商务信息系统安全问题。近十年来全球电子商务发展对商务信息系统的安全性提出了更高要求。
2.我国高速发展的互联网络呼唤提升商务信息系统安全性
截至2007年6月，我国网民人口总数达到1.62亿，仅次于美国的2.11亿。目前，我国网民数和宽带上网人数均位居世界第二。互联网普及率也达到了12.3%；宽带网民数达1.22亿。当前，我国网民人数占中国人口总数的12%，网页数和网页字节总数分别为44.7亿个和122,306GB。高速发展的计算机互联网络为电子商务发展提供了愈来愈广阔的市场平台，但网络的商务安全问题也越来越被人们重视，据调查，网民对互联网最反感的方面是:网络病毒29.8%，网络入侵或攻击(包括木马)17.6%等。我国1.62亿网民在网络上的信息安全问题是比较普遍的，因此，我国高速发展的互联网络客观上也要求提升商务信息系统安全。
3.企业竞争情报来源途径广泛，渠道多为非正式渠道
网络商务、电子商务环境下，市场竞争激烈加剧，现代企业应能通过调查、跟踪、收集、研究竞争企业的情报信息，并通过一定的科学的计算分析方法来获取和利用相关商业秘密。企业竞争情报来源途径广泛，渠道多为非正式渠道，如通过收集竞争企业自书刊、杂志等渠道公开发表的文献和资料，获得有关商业信息；收集、整理并分析竞争企业招聘广告、合同书等，以此了解竞争企业人才资源情况；通过竞争企业的商品展销会、鉴定会、新闻会、产品促销会等，分析竞争企业的相关信息；收集、整理并分析竞争企业的商品行销部门、采购部门等方面的报告、评估和宣传资料等。
三、基于信息安全基础上的企业竞争情报系统的作用
除了考虑一定的信息安全问题外，在电子商务环境下，随着企业对竞争情报的日益重视,企业纷纷建立各自的竞争情报系统,以处理与企业竞争相关的各种情报。
1.在企业战略决策中,竞争情报系统具有参谋和辅助决策作用
在企业管理层做出战略决策之前需要对来自各种渠道的海量数据进行分析、研究、判断，进而在此基础之上进行企业战略决策；在进行企业决策之前，需要不断搜集竞争对手的信息、情报等数据，不断地对企业战略决策进行修正，这些都离不开竞争情报系统的有效运行。
2.企业竞争情报系统对企业发展起到一定导向作用
竞争情报系统可以起到很强的预警和引导作用，通过它对市场信息的分析、分析和判断，竞争情报服务子系统作为数据输出系统,它面向企业各级决策层和各类用户提供情报产品和情报服务。在系统分析结果显示市场不利于企业产品销售时，可以实施适度对策加以调整;在系统分析结果显示某类产品需要提早进入市场,从而更有利于企业长期发展,它会影响企业产品的生产和推出,从而对企业发展起到一定导向作用。
四、结束语
电子商务正在引导一场史无前例的经济革命，在这个大背景下，随着企业市场竞争的日益加剧，数据、信息成为重要的经济资源，随着信息资源总量的日益膨胀，企业面对堆积如山的数据，企业竞争情报系统正成为企业生存与发展的重要支撑和保障。
参考文献:
[1]赵永刚:解析“三角经营商法”.商场现代化,2004(15)
关键词 ]中国
竞争情报 现状
竞争情报教育
竞争情报理论研究
竞争情报服务商
分类号 G350
2008年，由美国“次贷危机”引发的经济危机肆虐全球。虽然与其他西方发达国家相比，中国经济在这股寒流中受到的冲击相对较小，但仍然有许多企业被迫减薪裁员，甚至破产倒闭，劳动市场一片萧条，大量人员找不到工作。2009年，国际经济形势依然严峻，国内外环境更加复杂、多变，中国经济正在努力寻找尽快走出低谷、迎接复苏的道路。竞争情报则为国家和企业的经济复苏指明了方向，它是提高企业竞争优势的核心武器。迄今，中国引入竞争情报概念20余年。这20年来，人们对“竞争情报”从陌生到误解，再到接受，中国的竞争情报业走过了一段坎坷的道路。目前中国竞争情报发展状况究竟如何?笔者在对国内竞争情报相关资料收集分析的基础上，对目前中国竞争情报发展状况进行介绍，希望能够对我国竞争情报的发展有所帮助。
1 我国竞争情报发展概况
20世纪80年代中期，我国科技情报界敏锐地注意到竞争情报在国际上的发展动向，积极邀请国外专家学者来华进行学术交流，介绍国外竞争情报发展的情况，开展了比较频繁的竞争情报研究活动。1994年，成立了国家层面的学会――中国科技情报学会情报研究暨竞争情报专业委员会(1995年更名为中国科技情报学会竞争情报分会)，这表明我国竞争情报研究从过去零散的个体研究阶段进入有组织的群体研究阶段，标志着我国竞争情报研究开始走上了相对正规的道路。
20世纪80年代至今，经过前辈们的大量开拓性工作，我国竞争情报取得一定进展。目前，竞争情报各类论文有3400多篇，专著70多种，Coogle上相关网页约3390000个；国内众多高校本科教育中开设了竞争情报相关课程，北京大学、武汉大学、南京大学、上海交通大学、中山大学等设置了竞争情报方向研究生教育点，同时商业培训迅速崛起，如万方数据竞争情报研究中心、中国竞争情报咨询与培训中心等；诞生了信息分析师、竞争情报分析师、咨询顾问等社会职业岗位，并设置从业资格认考试；出现了大大小小3500多家从事竞争情报相关研究的公司，涌现出北京拓尔思(TRS)、Autonomy、清华同方等一批具有较强实力的竞争情报系统开发与服务商；竞争情报的理论研究成果正逐步走出研究机构和大学讲堂，被社会与企业所接受，应用于生产实践中，转换为现实生产力。
据有关机构研究预测，2009年，国内竞争情报行业的市场规模将达到1.5亿元人民币，比上年度的1.2亿增长25％，在经济危机影响尚未结束的情况下，在全国信息咨询市场有所萎缩的背景下，竞争情报研究市场却有如此高的增长率，可见其发展之“火爆”。
2 竞争情报理论研究进展及其成果
经过20多年的发展，我国竞争情报理论研究取得了一定的成绩。笔者下面将从学术交流活动、课题研究、学者专家及其理论观点、专著出版情况、情况等方面来介绍我国竞争情报理论研究的进展及成果。
・在竞争情报概念引入时期，我国便积极开展学术交流活动，1994年后，竞争情报学术交流活动更为频繁和有组织性。截至2009年9月，中国科技情报学会竞争情报分会相继召开了14次全国性的竞争情报学术研讨会，并陆续与日本、美国、加拿大、法国、澳大利亚及新加坡等国建立了竞争情报(或工商情报、产业竞争分析等)的学术交流及合作研究关系，先后邀请了日本工商情报协会中川十朗教授、美国匹兹堡大学教授普赖斯科特博士、加拿大竞争情报学院J.Calof教授等一批世界知名竞争情报专家来华访谈。同时，国内有关单位和专家还应邀走出去，到美国、法国、澳大利亚等国进行专业访问和学术交流；并多次组团出席美国竞争情报从业者协会国际年会。
・我国竞争情报理论研究更是得到了国家自然基金和哲学社会科学基金的支持。中国科技大学、中国兵器工业情报研究所、中国科技信息研究所和北京大学等单位先后主持开展了“竞争情报对企业竞争决策支持机制”(1994年)、“企业竞争情报系统的模式和运行机制研究”(1997年)、“网络环境下竞争情报理论与方法研究”(2000年)、“人际情报网络建设理论及其应用研究”(2006年)等一批国家自然科学基金会资助的研究；2003年由上海科技情报研究所主持开展的“国家竞争情报研究”课题，被列入我国哲学社会科学基金资助项目计划；2004年由科技部科技促进发展研究中心和武汉大学主待的“新时期国家竞争情报战略研究”、“基于WEB的竞争情报自动采集系统模型研究”项目，分别被列入科技部软科学研究计划和国家哲学社会科学基金资助项目计划。
・随着竞争情报的发展，我国涌现出了一批竞争情报专家、学者和权威人士，为竞争情报理论研究做出贡献。国内著名的竞争情报专家学者有杨沛霆、缪其浩、包昌火、谢新洲、沈固朝、邱均平和邹祖烨等。其中，缪其浩是引进、发展竞争情报理论的前辈，提出了将国家、地方政府、企业和民间组织的情报资源进行有效的优化配置，建设“国家竞争情报体系”，共同努力提高国家竞争力的新思路；包昌火是中国兵器工业情报研究所研究员，是我国情报研究方法论的主要倡导者，提出了竞争情报网络理论；邱均平为武汉大学教授，提出将企业竞争情报系统与知识管理系统有机结合起来的思想；邹祖烨主持过北京市竞争情报示范工程工作，是政府官员中推动竞争情报业发展的第一人。此外，企业界、咨询界、IT界内出现一批竞争情报权威人士，如安邦集团研究总部的策略分析师陈功、上海贝尔阿尔卡特公司首席信息官朱战备、上海戈络宝营销管理咨询有限公司首席培训顾问黄泰山。
・根据“读秀”的搜索结果和竞争情报分会统计的出版物，截至2009年1月，共出版了71种竞争情报专著。值得一提的是，华夏出版社的《竞争情报丛书》(一共8册，目前出版了7册)从竞争对手、竞争环境、竞争系统等多个方面详细介绍了竞争情报，对我国竞争情报研究具有重要影响。从时间分布上看，最早的出版于1995年，最新的出版于2009年1月，其中2001年后出版了64种，占90％以上；2001－2008年间，每年至少出版7种。从内容上来看，这些专著既有理论、方法研究，也有实践应用、案例分析研究；既有涉及国家的，也有涉及企业的；既有论述战略层面的，也有论述技术操作层面的。此外，有300多种著作的章节内
容涉及竞争情报，这些著作涵盖工程、医学、安全科学等多个领域，例如《房地产市场调研推广与定价策略》、《安全管理总监》、《水利水电工程招投标流程管理》和《工程项目承包营销》，它们当中有的甚至整章论述竞争情报，可见很多行业都意识到竞争情报的重要性。
・以CNKI为统计源、竞争情报为主题词，截至2009年9月1日，我国竞争情报相关的期刊论文3 203篇，硕博士学术论文147篇，会议论文54篇。论文数量的时间分布情况见表1。从表1可以看出，2000年后论文数量激增，尤其在2003年后，每年论文数量维持在300篇以上，2008年更是高达近500篇。论文主题集中在企业竞争情报、竞争情报理论研究和竞争情报系统上，所占比例达到70％以上。有研究表明，1987－1998年以竞争情报理论研究为重点，随着时间的推移，研究重点转向了企业竞争情报、竞争情报系统、竞争情报工作、竞争情报技术与方法，并出现行业竞争情报的研究。如表1所示：
从以上研究成果可以看出，我国近5年的竞争情报研究非常频繁，为20多年来最为活跃的时期，同时在一定程度上说明我国竞争情报进入了实践应用研究阶段，竞争情报受到各行各业的重视，研究领域不断扩展，研究内容日趋深入和细化。
3 竞争情报教育
时下国内竞争情报人才的培养，一是通过高等教育机构的全日制学习；二是通过对在职人员的继续教育与商业培训。
中国目前有关竞争情报的院校教育基本上是以硕士为主，本科、博士为辅。在本科教学方面，中国科技大学、南京理工大学和北京大学最早开展了这方面的教学工作。就笔者了解，目前，中山大学资讯管理系设置了本科课程《竞争情报研究》，武汉大学信息管理系的《信息分析与预测》课程讲授竞争情报。1996年后，许多大学都开始招收竞争情报研究方向的硕士生，2000年开始招收竞争情报研究方向的博士生。根据中国教育研究生报名查询系统的统计，在2007－2009年招收竞争情报研究方向的机构中，有23所高等教育机构硕士点设有竞争情报研究方向，5所高等教育机构博士点开设竞争情报研究方向(见表2、表3)。表2中北京大学“知识管理与竞争情报”方向只在2007年招生，2008、2009年未招生。
我国企业对竞争情报人才的需求，促进了继续教育和商业培训的发展。除了专业培训机构与竞争情报服务商(如万方数据竞争情报研究中心、中国竞争情报咨询与培训中心、中华培训网和3See网等)进行竞争情报专业知识的培训外，高等院校、研究机构和竞争情报协会举办的竞争情报培训越来越多。清华大学国家CIMS工程技术研究中心与中国科学技术信息研究所联合推出企业竞争情报研究生课程班，北京大学、南京大学、北京师范大学、上海交通大学也推出了在职人员竞争情报研究生培训班。竞争情报分会举办了10余次竞争情报培训班，2006年起，开始独立举办竞争情报操作实务培训。上海科学技术情报学会举办过多期竞争情报培训班，并多次派人到一些大型企业集团作内部培训。
4 竞争情报服务商
与20世纪90年代初市场研究公司的井喷行情一样，2000年起，市场上众多专业的竞争情报公司如雨后春笋般成立，越来越多的市场研究公司也开始尝试转型，拿出一部分人力物力来分食这个巨大的蛋糕。在一些外资企业的标杆示范下，许多国内大型企业集团开始将竞争情报部门“外包”，依赖专业的竞争情报服务商帮它们完成情报资料的收集、整理、分析工作，作为年度规划、业绩评估、营销策略甚至月度考核的依据。
据不完全统计，在全国，从事竞争情报相关研究的公司和机构有3500多家。其中比较正规、知名的服务商，主要分为三种类型：①咨询服务提供商，从事竞争情报研究和服务，一般的服务流程为咨询公司根据客户的需求，进行竞争对手和竞争环境等的调查研究，最终给出调查分析报告，例如，博锐奕典信息技术(北京)有限责任公司、博纳国际咨询(集团)有限公司、深圳市兴信行咨询有限公司下属的中国企业情报中心、北京华经纵横咨询有限公司、赛立信集团等；②竞争情报系统软件提供商，如TRS、Autonomy、清华同方、群拓软件公司、万方数据等；③商业信息提供商，提供宏观竞争环境的数据和报告，如3See网、湖南竞争情报网、赛迪数据在线、中国行业研究网、中国产业研究网数据库等。
这个分类并不绝对，很多竞争情报服务商提供多项业务，有的咨询服务提供商同时又是商业信息提供商、竞争情报系统软件提供商，例如，北京华经纵横咨询有限公司推出了中国行业竞争情报网，赛立信集团推出的竞争情报网，万方数据股份有限公司既提供企业竞争情报软件也提供咨询服务和商业数据等。也就是说，我国综合性的竞争情报服务商正在逐步形成，也许，不久的将来，我国便会出现一批提供咨询服务、培训服务、数据内容服务、系统软件服务为一体的综合性竞争情报服务商。
5 竞争情报的实践应用活动
竞争情报研究的最终目标是在企业中得到应用。我国竞争情报研究从一开始就注重解决其应用问题，多次组织开展“竞争情报示范工程”和“竞争情报普及工程”。同时，国内许多企业逐渐认识到竞争情报的重要性，纷纷建立了竞争情报系统。
1993年，上海科技情报所率先开展了“上海轿车工业竞争环境监视系统研究”，受到工商界的高度重视。此后，我国各地相继开展了竞争情报相关工程，例如：1995年，北京市科委开展了以企业竞争力评价和竞争情报系统建立为重点的竞争情报示范工程咨询服务；2000年，由云南省科技情报研究所与大学合作，开展了云南锡业股份公司等企业的“竞争情报示范工程”研究项目；2004年，深圳市为有效地推动城市竞争情报服务的发展，组织开展了“企业竞争情报普及工程”；2006年，湖南省启动了“竞争情报普及工程’，帮助企业提升竞争情报特别是科技情报的搜集、分析及综合应用能力。
近年来，随着竞争情报研究的不断深入，国内的上海宝钢集团、青岛海尔集团、重庆长安、长虹集团、广东电信研究院、云天化集团、广西玉柴集团等一批有远见的企业，结合自身情况，纷纷成立竞争情报机构和引进竞争情报系统，通过各种手段收集、分析竞争环境和竞争对手等方面的情报，积极开展竞争情报研究活动，为企业的迅速成长提供了有力的保障。此外，还存在很多没有设置竞争情报机构但实际上开展了竞争情报工作的企业，这些企业不一定将此类工作冠以竞争情报的名称，但工作内容是相似的，搜集信息以保障企业在竞争中保有优势。
关键词：企业；竞争情报；思考
中图分类号：F270；G350 文献标识码：A 文章编号：1003-2738（2012）06-0277-01
一、企业竞争情报
企业竞争情报是关于企业竞争环境、企业竞争对手和企业竞争策略的信息研究。包含企业竞争信息和企业竞争谋略两大部分。其核心是关于企业竞争对手信息的收集和分析。主要涉及环境监测、市场预警、技术跟踪、对手分析、策略制定、商业秘密保护等领域，是企业竞争中的关键。
二、我国企业竞争情报的现状
1.我国企业竞争情报发展中存在的问题。
我国企业在竞争情报这块发展较晚，还不成熟，实际中出现了很多的问题，主要有一些几个方面：
（1）在思想认识上，很多企业对情报安全没有充分的认识，对行业竞争情报的研究也不够重视。甚至对于很多企业来说，企业竞争情报这个概念还很陌生。更没设立专门的情报信息部门,平时决策大多由根据个人主观经验。（2）企业专业性的情报人员缺乏，缺乏现代化的渠道与手段来获取情报。对于大多数的企业来说，获得情报的渠道还主要依赖于最原始的人与人交谈获得。而更专业化也更现代化的情报获取方式，如找专门性的调查公司进行市场调查、互联网调查及咨询情报信息机构等方式，依然没有成为企业获得竞争情报的主流方式。（3）缺乏专项的竞争情报经费。由于大多数企业的情报意识不强，导致对企业竞争情报的重视度不够，更谈不上设立专门的情报机构和安排这方面的专业人员，加上缺乏这方面的经费，长期以往，就制约了企业竞争情报工作的进展。（4）企业对信息管理能力较低。信息的管理主要有三个方面：一是情报的收集；二是情报的处理与筛选；三是对情报的利用。普遍而言，我国企业在情报收集方面缺乏专业的部门，在情报处理方面缺少专业性的人才，而对于搜集来的情报又缺少足够的重视。因此，我国企业在信息管理能力方面需要进一步提高。（5）企业竞争情报管理流程落后。竞争情报的主要管理流程包括信息的收集、信息的汇总、信息的研究、信息的应用、信息的反馈五个环节。这五个环节可谓说是企业竞争情报体系的核心，更是相互联系相互辅助的。而我国企业普遍存在的现象是往往不具有完整的五个流程，或者对五个环节的重视程度不均，重此薄彼，影响了竞争情报所应发挥的作用。
2.我国企业对竞争情报的需求特点。
我国企业对竞争情报的需要，主要有以下几个特点：
（1）我国企业竞争情报需求首先是需要专业性的情报人才。（2）我国企业竞争情报需求是建立在实际项目及实际市场的基础上。（3）我国企业竞争情报需求还表现在需要对竞争情报的专业化分析上。（4）我国企业所需求的竞争情报，大多数是通过公共途径获得的。（5）我国企业多获得的竞争情报，由于企业自身缺乏情报机构，其情报多数是依靠外部机构获得。
三、我国企业所需要的情报内容
我国企业所需要的竞争情报内容主要有一些几个方面：
1.竞争环境情报。这部分情报的主要内容是与企业生存环境发展所息息相关的情报，这部分情报主要包括企业所处的政治环境、国家及当地政府政策、居民经济情况、基础设施及人力资源情况的外部环境。这些因素对一个企业的重要性不言而喻。
2.和产品开发有关的情报。一个企业的产品的好坏，决定企业利益的多少。因此所有和产品有关以及能够影响企业产品质量及销售的情报，都是企业所需要的。包括产品开发有关情报、生产工艺有关情报、新技术、新材料及新成果有关的情报等。
3.市场及竞争对手有关的情报。市场是检验企业产品的唯一标准，是企业生存的基本。而市场并不是一成不变的，相反，随着科技的进步，在经济全球化的大背景下，跟不上市场变化的企业最终将被淘汰。而竞争对手的情报，主要是产品研发、市场价格、营销策略等。“知己知彼才能百战不殆”，了解本行业或本地区竞争对手有关的情报，才能相互参照，及时对自身企业进行调整，避免进入误区。
四、对企业竞争情报开展的几点建议
1.建立企业竞争情报系统并做好其规划工作。竞争情报系统是收集、分析和处理并最终提供情报的系统。竞争情报系统的建立，可以帮助企业确定信息需求，设立关于竞争对手、企业产品及市场环境的信息库，能够定期快捷的提供情报信息。在对其进行规划时，为更好的适应企业的需求，需要在企业信息需求部门做好信息需求调研工作，以保证各部门能够得到所需要的不同信息，从而为各部门决策提供依据。
2.加强对竞争情报重要性的认识，建立良好的竞争情报运行机制。竞争情报的重要性已很明显，而鉴于企业内部员工其对认识还不够彻底，因此在这方面的宣传工作仍要进一步加强。为促使情报部门的正规化，还应建立情报运行机制。可以设立专门负责竞争情报的部门，这个部门全面负责企业的情报信息管理。企业还要为情报部门提供人员和经费保障，设立制度化规范化的工作流程，力求竞争情报部门长久高效的辅助企业正确决策。
3.加强培养专业情报人员。鉴于情报工作的特殊性，也对情报工作人员自身的素质提出了较高要求。专业的情报人员不仅要具备很高的专业知识水平，还应拥有熟练的业务技能，具备对信息收集、汇总、分析评价和最终提供结论的能力。因此企业可以通过与高校或专家相结合，对情报人才，进行短期培训或再次的正规教育，以培养合格的情报人员。
4.加强企业竞争情报中的法律意识，注重反情报工作。在情报收集过程中，必须牢记不能产生不正当竞争行为，任何非法的搜集其他企业商业情报的行为都必将受到社会的谴责并担负相应的法律责任。这就要求竞争情报人员在获取信息时牢记法律意识，不可铤而走险。而对于自身的情报安全，要注重反情报工作，保护本企业的商业核心及核心技术，防止内部资料向外流失。
5.建立完善的情报激励制度。实际中发现，有关一些竞争对手的情报，通常情况下本企业员工或多或少都有一定的了解。比如本企业的科研人员，很可能会从其他渠道了解到竞争企业的产品研况，新技术使用情况等。因此，如果企业的情报激励制度完善，对于主动上报给企业有用情报的工作人员给予奖励，将会有利于情报的收集工作的进展。
五、我国企业竞争情报系统的发展趋势
1.企业联合其他机构共同研发。一个企业如果想单独的构建竞争情报系统，无论是资金上或者是人才技术上，均会存在一定的困难。因此未来的发展趋势是可以与高校、咨询公司等联合起来，共同出资出人开发系统，优势互补共同建立更完善的竞争情报系统的同时，还能做到对系统的利用对大化
2.与现代化信息技术相结合。利用现代化信息技术，将会使得企业竞争信息系统的功能更加完善，也会改善其性能，提高其管理效率。总之结合现代化信息技术的企业竞争信息系统将会大有所为。
参考文献：
[1]吕著红.民营中小企业竞争情报需求的特点[J].现代情报，2004年11月，第11期，192—193
[2]周静怡,周琪.浅析企业竞争与企业竞争情报[J].现代情报，2003年1月，第1期，148—149
>> 教育科研成果转化的途径分析 推进我国科研成果产业化的几点思考 我国图书馆学情报学博士学位论文研究方法调查分析 我国体育社会科学科研成果转化现状的研究 科研管理对象――“科研成果”的组成与分类分析 关于高校学生科研成果去向的调查研究 呼唤教育科研成果表述创新 教育科研成果岂能束之高阁 浅谈科研成果市场化分析 我国图书漂流网站的调查分析 信达雅:中小学教育科研成果的物化境界 高职院校教育科研成果推广中的问题与对策 地方教科所优秀教育科研成果推广策略的研究 名字命名小行星,我儿子的科研成果影响世界 “冬眠”的高校科研成果能否被“唤醒”? 促进高校科研成果转化的几点思考 论高校科研成果的商业化 科研成果推广策略的探索与实践 科研成果发表的崭新载体 获奖科研成果档案的开发和利用 常见问题解答 当前所在位置：l.
[4]国务院学位委员会.关于下达第十批博士和硕士学位授权学科、专业名单的通知[EB/OL].[2013-05-03].
[5]国务院学位委员会.关于下达2010年审核增列的博士和硕士学位授权一级学科名单的通知[EB/OL].[2013-05-03].http：///publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_820/201104/xxgk_1173.
[6]孙海生. 国内图书情报研究机构科研产出及合作状况研究[J]. 情报杂志， 2012，（2）：67-74.
[7]邱均平， 马瑞敏. 基于CSSCI的图书馆、情报与档案管理一级学科文献计量评价研究[J].中国图书馆学报， 2006，（1）： 24-29.
[8]邱均平，温芳芳.近五年来图书情报学研究热点与前沿的可视化分析[J]. 中国图书馆学报，2011，（2）：51-60.
[9]国家社科基金项目数据库[EB/OL].[2013-05-03].http：//.cn/yangshuo/skygb/sk/index.php/Index/seach.
[10]国家自科基金项目数据库[EB/OL].[2013-05-03].http：//159.226.244.22/portal/proj_search.asp.
[关键词] 竞争情报；企业信息化；作用分析
中图分类号： C29 文献标识码： A
情报来源于人类社会的实践，是社会发展到一定阶段的产物。人类在物质资料生产和社会实践的过程中，使用和交流着各种类型的情报。我国企业中出现竞争情报这一名词是在二十世纪八十年代，在那个年代竞争情报的研究工作就在不断的进行中，并且随着应用范围的不断扩大，也为其蓬勃发展做了铺垫。在关注者越来越多的情况下，各大企业也都不断在自己企业内部成立有关机构搜集核心信息，以增强企业的核心竞争力。除了各大企业外还包括一些情报交易商、信息技术经营者、特殊技能情报专家，甚至学术研究机构、行业协会、政府与国际组织等等。钱学森曾经说过“情报就是为了解决一个特定的问题所需要的知识”。由此可见情报的重要性，它虽然是一种信息，但是它是带有一定目的性和针对性的信息，是具有一定时效性的信息，是通过人为加工的信息并对使用者有用的信息。
1 企业竞争情报的涵义
在我国，竞争情报还处于不断的完善过程中。在国外，以美国为例，美国成立了竞争情报从业者协会，在该协会中对竞争情报是这样描述的：它是对对手或竞争者的合法的监视。首先强调是使用合法手段，然后是利用计算机对这些信息和数据进行分析，观察其优劣，根据其自身需要，进行综合统计，为高层决策者提供一个决策依据。有的学者还认为竞争情报是关于竞争环境、竞争策略等的相关信息，包括竞争对手、销售方式、服务、销售的渠道、产品价格、市场环境、产品技术、消费者信息等。竞争情报也包括对上述内容的收集和甄选、信息整理、信息分析与信息。 笔者认为，企业竞争情报是企业为了在行业竞争中取得优势地位所需要的有关宏观环境、同行业状况和企业自身的各种信息以及取得这些信息的行为的总和。竞争情报是对宏观环境、同行业状况和企业自身的各种信息的一个全面监测过程。 它通过收集和分析商业竞争中的各种行为的优势（Strength）、劣势（Weakness）、机会（Opportunity）和威胁（Threat）等信息来了解各方面情况，分析这些信息，及时发现问题，并寻求解决问题的方法。
2企业竞争情报的特征
企业竞争情报活动主要具有以下五方面的特征：①明确的目的性，企业竞争情报活动有着非常明确的目的性，即通过对宏观环境、 同行业状况和企业自身的各种信息等进行收集、整理、分析、研究，形成有价值的信息，为企业提供各种信息服务。为企业制定各种战略、策略等提供信息方面的支持，帮助企业战胜竞争对手，从而取得商业竞争中的优势地位；②鲜明的敌对性，企业竞争情报活动通常在各种竞争对手互相防范、不愿意合作、甚至是敌对斗争的情况下秘密发生的，因此企业竞争情报活动有非常鲜明的敌对性；③突出的优势性，企业竞争情报活动是商业竞争的产物，没有商业竞争就没有竞争情报活动，所以企业要在商业竞争中取得优势地位，企业竞争情报活动必须具有突出的优势性；④极高的价值性，企业竞争情报中所凝聚的智慧和适用范围远超过一般信息，所以具有极高的价值性；⑤相对的隐秘性，企业竞争情报活动都有一定范围和时间的保密性，否则就失去了竞争力，因此具有相对的隐秘性。
3企业竞争情报系统的发展趋势
在经济突飞猛进的现代社会，竞争情报也在崛起，信息化对于企业来说也是一个大事件，这也是未来社会发展的一个趋势。在各方面高度信息化的现如今，情报是信息化的一个基础，它的发展对我国乃至全世界都起到了举足轻重的作用。在国外企业有一项调查表明：年收入在100亿美元以上的大型企业中，设有专业竞争情报机构的企业比率就高达百分之八十以上，年收入在10亿美元以上的企业有百分之六十以上拥有自己的竞争情报系统。CIS(corporate identity system)的出现和发展则是CI成熟化和现代化的重要标志。
4竞争情报在企业信息化中的积极作用
现如今，企业的发展离不开信息化，信息化可以为企业提供各个层次的信息，使企业合理配置资源，适应瞬息万变的市场竞争环境，并取得巨大的经济效益。信息化可以助力企业的高效快速发展。在企业信息化中情报竞争已经成为主流，所以情报竞争是决定企业是否能赢得优势的关键所在。企业要想在竞争中立于不败之地，就要明确竞争情报在企业信息化中的积极作用，充分发挥好竞争情报的作用，这样企业才能在日益激烈的竞争中不断更新企业面貌，提高企业经济效益，增强企业竞争能力，才能更好地满足社会的需求，适应社会经济的发展和激烈竞争的要求。
1)竞争情报在企业信息化中的导向作用
竞争情报的导向作用的发现主要原因就是因为市场竞争的愈演愈烈，使企业纷纷认识到它的重要。在企业中信息化的程度主要表现在企业对外界信息的吸收力和分析力，在传统观念和认识的作用下，导致初期许多企业对竞争情报的不闻不问，从而制约了企业的信息化进程，使企业的核心竞争力无法形成。以何种经营理念认识和发挥战略竞争情报的导向作用，不仅表现出企业素质的差异，而且对竞争结果往往也产生了直接的影响。在实施战略决策时，不论其制定或是实施出现问题，都会产生同样的后果：那就是使企业面临困境。在市场经济建立的初期，百废待兴，各种各样的机会摆在人们面前，没有竞争情报，企业一样可以发展壮大。但是现在市场经济进入到一个竞争非常激烈的时期，没有竞争理论作指导，企业就没有办法更好的办法生存下去，所以竞争情报在现代社会就显得尤为重要。认为不需要战略竞争情报也能成功是一种观念上的误解，把企业的发展全部寄托在运气和机会，靠天吃饭。对企业发展来说，是一种不负责任的行为。随着竞争的不断加剧，国外的很多企业已经开始从开发和营销等方面转变观念，就是建立以一切以顾客为中心的发展战略。战略竞争情报的导向作用正迫使企业把竞争情报作为制定营销计划和经营策略的重要内容和依据。
2)竞争情报在企业信息化中的带头作用
在当今社会中，市场是企业赖以生存的地方，谁优先占有了市场，谁就抢占了先机，为以后产品的销售奠定了良好的基础。企业的生产应根据市场的需求不断变化的，所以以市场需求变化为带动，就决定了企业信息化对市场竞争情报的供给。企业要想深入的推行产品就要对生产量等因素做事先的了解，这就需要竞争情报。销售部门应调查新产品在品种、质量、价格、服务等方面的情报，及时分析产品的缺点和不足，为新产品的发展提供竞争能力创造条件。市场竞争情报开发的主要内容包括：市场占有率、流通渠道和机构、产品概念、产品价格动向和竞争力的要素，尤其是行业、技术、价格、市场等要素的预测。
在市场竞争中，企业搜集情报时也要格外注意，要从各个方面统筹考虑，例如对手的市场占有量、目标计划等等，其中了解目标计划是为了更好的确定不同地区的优先投放程度和投放量等问题，因为市场是企业生存的场所，是必争之地。所以要进行充分的分析。分析竞争对手在各地区市场受到的相对吸引力是为了了解某一地区对竞争者吸引力的大小，进而来预测竞争对手的目标市场、开拓规模和开拓方式。
3)竞争情报在企业信息化中的重心作用
任何企业都知道，生产产品就必须要将产品的质量、功能、样式等工作做好，从最初的产品样本模型到最后精美的产品，这些过程都是需要竞争情报发挥作用的。这是企业信息化的必然趋势。企业是以盈利为目的的，产品新颖、独特、性价比高就决定了产品市场占有率的高低,从而决定了企业经济效益的多少，竞争情报就可以做到这一点。愿意做第一个吃螃蟹的企业，因率先应用竞争情报将会产生预想不到的经济效益，同时在竞争情报传播过程中引发轰动和关注。如果一个企业具备了应用先进技术的能力和经济需求，就会促使企业应用技术竞争情报。这样，竞争情报将转化为技术优势，从而使竞争情报在企业中起到了重心作用。
在现阶段乃至往后的社会中，竞争会越来越激烈，产品的不断多样化，导致企业要想在市场上有一席之地必须要求新求异，所以企业必须要获取更多更有利的竞争情报，这样才能在竞争中立于不败之地。竞争情报的有效利用，可以为企业带来巨大的经济利益。在目前，技术竞争情报在企业信息化中发挥着重要的作用，它不仅能够为企业开发新产品提供技术依据，还能避免某些风险的发生。竞争情报还可以有效地检验企业产品对市场的适应程度，以便有效地提高产品技术含量。
5 企业如何获取所需要的竞争情报
在竞争中，我们必须要积极的找到对自己和企业有利的竞争因素，这些因素不是自己就能跳到我们眼前的，他们有可能隐藏在产品中，也可能隐藏在你的运作模式或运作渠道当中，需要你去识别和发现。在做竞争分析的过程中，要对日常的工作进行实时的跟进，这也是存在很大难度的地方，更需要做到认真仔细。在中国，竞争情报发展得比较晚，到目前为止，能够提供比较专业的竞争情报服务的机构比较少。以下的这些方法主要来自于实战。
1)确定你的信息
在信息确定这一方法中，主要是辨别该信息是否是你所需要的信息。举个例子来说，一般企业最感兴趣的应该就是销售业绩和财务状况了，只要有这两个报告在手可以说是走遍天下都不怕。但是在当今社会，就算你拿到了你想要的销售报表又有什么用呢，销售就好比下棋，两者都能看见对方所走的路，但是真正的高手往往能技高一筹，这是因为棋法的高明。销售也有异曲同工之妙。问题不在于如何看到对手的报表，而在于如何能够清晰地判断对手的策略。所以，掌握不好游戏的竞争规则，往往将是自寻死路，对于企业来说在信息的确定中，不能盲目寻找，首先要确定自己需要什么样的信息。
2)委托收集和自行收集结合
信息收集是相关有用信息集中的过程，在这个过程中最为常见的就是委托和自己动手收集这两种方法，这其中委托收集主要是运用市场上的机构来完成收集工作，自行收集，顾名思义就是靠自己来收集，主要是通过企业的销售系统来完成，二者有一个共同法优点就是，在收集过程中信息的真伪要辨别，这样才能收集到更为完整有用的信息，才能符合企业的需要，使企业保持良好的运行。这是很好的平台，我们必须利用他们。但是这两种收集方法的侧重点不同。委托收集收集的信息比较全面和新颖。自行收集的信息比较贴近企业内部真实的数据。所以，要根据企业所需的信息，选择相应的收集方法，从而明确相应的目标。也可以利用互联网上的情报搜索引擎和网络数据库，首先，明确信息需求，使用科学的技术策略，构造合适的检索公式。进行网络上相关信息的收集整理。
3) 强化分析与预测能力
其实，在信息分析者眼里，对手的信息无处不在。比如他们的广告投放量、广告内容的变化、产品会、促销活动、产品包装、渠道组合等。原因是信息分析者对于敏感信息有着分析现在和预测未来走向的能力。未来是可以预测的，事情的发展走向是有规律的。所以，信息的分析与预测是必须要重视的环节。但是现在许多企业普遍所犯的错误就是只知道做好信息的收集工作，对于分析的预测的工作却做的不够到位，从而导致了前功尽弃。比如说，你的对手突然停止包装材料的订货。当企业看到这种信息时，大部分情况下是不会给予太多关注的。但是，在真正蕴藏信息高手的企业中，就会对这些无关紧要的信息加以分析和揣测，从而准确预测竞争对手的重大战略转变。信息管理部门是否能够承担这个职责呢，大概不会，信息管理部门主要负责如何快捷、简便的收集信息，并利用系统提供各类所需信息的汇总。以个人经验，这个能力就得靠产品经理、市场总监和营销副总利用汇总后的信息，分析与预测市场的走向。
结束语
综上所述，竞争情报的作用体现在企业信息化的每一个环节，它是基础，在进入二十一世纪以来，竞争情报的不断发展是注定的，它的作用在企业中也是举足轻重的，这时对于一个不明确竞争情报作用的企业必将被社会所淘汰。面对经济全球化的发展态势，掌握和利用竞争情报，对本企业的生存和发展具有十分重大的意义。需要我们根据自身企业的需要，提高自身的信息收集、分析与预测能力，使有竞争能力的信息更好的为我们服务。
［参考文献］
[1]唐永林，陈荣.企业竞争情报入门［M］．北京：科学出版社，2007．
[2]冯晴．竞争情报的利用和现代企业发展[J]．情报杂志，2002，(3)．
[3]彭靖里．论知识管理在企业竞争情报研究中应用[J]．情报理论与实践，2OO2，
购物车(0)